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解密宁德时代金融版图:布局12家金融机构、投资42亿

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作者 | 付影

来源 | 独角金融

靠动力电池撑起万亿市值的宁德时代(300750.SZ),就在业内探究这家公司增长密码的背后,鲜有人知的是,近年来其还不断打造自己的金融版图。

宁德时代两年内至少投资了12家金融机构,成为蚂蚁消费金融、中法人寿、滨海产业基金、3家资融资租赁公司、6家股权投资公司的股东。

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“电池一哥”宁德时代成小康人寿第二大股东

创造多个奇迹的动力电池企业宁德时代,开始将投资动作延伸至金融领域。

近日,经银保监会批准,原中法人寿保险有限责任公司正式更名为小康人寿保险有限责任公司(下称“小康人寿”)。小康人寿的注册资本也由此前的2亿元增至30亿元。

值得注意的是,宁德时代以出资金额6.5亿元、持股比例30%成为小康人寿的第二大股东。而在2017年,其曾计划以2.99亿元入股中法人寿,但增资方案未获得银保监会批准。4年后宁德时代终于圆梦,将这家保险公司揽入怀中。

一家市值上万亿的新能源巨头企业,此次入股保险行业究竟出于何种考虑?对此,独角金融拨打宁德时代官网电话,但始终无人接听。

2021年1月27日,宁德时代曾回复投资者称,投资保险公司是以险资的长期资金匹配公司拟推广的电池银行、储能运营,是公司搭建商业模式创新基础的方式之一。

回顾小康人寿的营业收入,已由2017年的高峰期1074.57万元下降至2020年末的201.72万元,保费收入从2016年的6361.41万元下降至2020年末的6.85万元,而其净利润已经连续多年处于亏损状态。

随着宁德时代的入局,或许给困境中的小康人寿注入新的希望。

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宁德时代的金融野心

独角金融梳理发现,一直受资本追捧的宁德时代,不仅投资了保险企业,在金融领域其还投资了融资租赁、消费金融、股权投资等12家机构,投资金额超过42亿元。


宁德时代所投的金融企业,7家成立时间未满半年,仅小康人寿成立时间超过10年。

在金融领域规模较大的投资,除了中法人寿外,去年9月份,宁德时代出资6.4亿元参股了重庆蚂蚁消费金融有限公司(简称“蚂蚁消金”),持股比例为8%。

蚂蚁消金业务以发放个人消费贷款为主,宁德时代参与到消费信贷业务中,未来客户在购买新能源汽车时的电池成本,可通过蚂蚁消金进行分期支付。

半年内,宁德时代作为LP参与设立了6只股权投资基金,总出资额为22.5亿元。其中规模较大的是以5.48亿元参股了福建时代闽东新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙),持股比例为21.92%。

作为新能源龙头,最近宁德时代与中国管理规模较大的PE机构——高瓴旗下基金北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业(有限合伙)”(下称高瓴裕润股权基金)完成“联姻”,宁德时代出资3亿元。

该基金主要投资于前沿科技、芯片、半导体、太阳能、电池、智能驾驶、AI 技术、智能终端等科技产业领域。

《财经天下》报道称,宁德时代此次参投的高瓴裕润股权基金,这笔投资对其来说,有助于整合上下游,建立自己的护城河。

宁德时代对融资租赁行业的投资也有涉足。

梳理发现,宁德时代投资的三家融资租赁机构,分别为宁德时代融资租赁有限公司、上海融和电科融资租赁有限公司(简称“融和电科”)、宁普时代融资租赁(上海)有限公司,所投金额总计约3.9亿元。

公开资料显示,融和电科主要围绕新能源车辆、充换电设施等板块开展经营租赁、融资租赁的相关业务。

是什么原因让宁德时代频频向金融领域布局?开甲财经创始人张杼航称,一家市值上万亿的新能源巨头,横向、纵向投资都是很正常的,可以参考特斯拉,同样投资布局了很多关联领域,也投资了众多前沿科技。

3

万亿市值能否支撑这家企业的金融梦?

宁德时代成立于2011年,2018年6月11日在深交所上市,当时发行价格为25.14元/股,总市值也只有近500亿元。

从2011年成立到2021年成为万亿市值企业,宁德时代用了10年时间。截至7月30日收盘,宁德时代的总市值达到1.28万亿,是目前国内动力电池领域市值最高的企业。


图片来源:官网

近几年,宁德时代一方面发展动力电池业务,另一方面也已经形成了强大的投资版图。

据不完全统计,宁德时代投资金额已超2000亿元,2017年以来,其入股投资的产业链企业已经超过50多家,设立的全资子公司超过10家。

2020年,宁德时代一笔200亿元的定增引发资本市场的轰动,这起定增吸引了35家投资者,最终宁德时代选择9家,其中明星机构高瓴资本认购100亿元,所募集资金用于扩充产能。

截至2020年末,宁德时代营收来源为三大板块,分别为动力电池业务(占比78.4%)、锂电材料业务(占比6.81%)和储能系统业务(占比3.86%)。

去年宁德时代营业收入503.19亿元,同比增长9.90%,归属于上市公司股东的净利润为55.83亿元,同比增长22.43%。

7月28日下午的福布斯富豪榜显示,作为持有24.53%宁德时代股权的董事长曾毓群,其个人财富达到465亿美元,位列全球富豪榜第26位。

就在几天前,宁德时代率先发布了第一代钠离子电池。对此,中信证券认为,这彰显了公司极强的创新能力,公司成长确定性高,具备长期配置价值,给予宁德时代2023年65倍PE估值,对应市值1.755万亿元,目标价754元/股。

不难看出,宁德时代并不差钱。

从宁德时代布局的金融企业看,虽然42亿与2000亿的投资金额相比仅约五十分之一,但这些真金白银抛出去后,并不是一时脑热玩玩而已。何时回本,并且带来更多的收益,这对于努力扩大产业链的宁德时代来说,仅仅是时间问题。

宁德时代是否还能创造更多的金融企业投资故事,金融版图能否继续顺风顺水?评论中见。

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