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半导体各种嗨翻天,科技行情还能走多远,出现一个信号必须跑!

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回顾本周行情,上证指数从3550.40点,调整至3397.36点,区间涨幅-4.31%,创业板上周从3469.87点,上涨至3440.18点,区间涨幅-0.86%。看起来除了上证指数走势不佳外,行情没什么问题,但对比一下外盘:道琼斯指数、标普照500指数在周四创了历史新高,纳斯达克指数在周一创了历史新高,这个问题就大了,A股已经率先走弱。

投资者说不对,科技股继续走强,不少明星个股创了历史新高,不能因为指数走弱而磨灭掉牛市特征。我觉得这个提法不对,现在不是牛市,是疯牛市,给大家看看疯成怎样?

1、研究员直接DISS专家,认为专家不够专业。现在正在炒国产光刻胶股票,中芯国际光刻胶负责人说这些没一家能看的,厂商都不敢来见他,某机构电子首席怒斥:你算老几?

先不论中芯国际光刻胶负责人说得对不对,讨论嘛,意见有冲突很正常,没有必要到不到就上粗?股票炒作和实业概念有一定不同。比如白酒整体营收增长3倍,股价可以涨幅10倍。芯片炒作也是一样,炒的都是想像力,只要敢异想天开就能赚钱,认真就输了。机构电子首席技术知识储备方面比整个台积电都牛,给他502都能当光刻胶用,这就是市场与股市的差别。

2、有分析师在半导体行业交流中公开批评张坤称:“享受的更多的是国家高速发展的红利,拿了公众的钱,作为公众人物,更应该考虑社会责任感。猛烈抱团白酒,对社会价值观影响太坏了,还是要多反思反省。这几年国内硬科技的发展也是日新月异,以国内没有真正的科技企业为自己抱团找借口,也是不负责任的表现。”

作为投资人,应该有自己的投资理念、投资逻辑,别人买啥卖啥并不重要,重要的是你得有自己的研判标准。无论买白酒医药的消费类,还是买有色煤炭化工的周期类,抑或新能源、芯片、高端装备的科技,都是价值逻辑的实践 ,无所谓对错,更无关什么价值观。你赚你的,我赚我的,没有必要打压同行。

整体来说,周末给我的感觉是持有芯片等科技股的投资者很狂,同样是牛市,人家币圈一周就翻三倍都不敢出来得瑟,投资芯片的这种风格我喜欢,所以下周科技股应该还能冲。明眼人都看出这里有泡沫,而且越吹越大,资金高度聚焦科技,这个时候群体情绪决定涨多高涨多久,谈基本面就是自取其辱,参与资金都是交易型做趋势,图坏了记得跑就是了。在泡沫爆破前,净值更长是最快的,优秀投资者必须参与其中,并及时转身离去,而不是说:这里有泡沫,大家快跑

在展望下周行情前,先对上周周评作一个复验,目前的投资逻辑到底变化了没有?上周我的展望是这样的:

市场风格并无变化,高风险偏好导致追涨策略成功,低吸策略失效,建议看多做多强势板块,直接做空弱势板块。创业板指上升趋势并未发生变化,20、箱顶线、30天线均有支撑,即3450、3425、3400附近均有技术上的支撑,如触及可以继续逢低关注。上证指数不用看了,说白了就是3500-3600波动,突破向上概率少。题材方面,应该回避爆雷板块,围绕现风口光伏、芯片继续发掘新机会(新能源汽车没有突破不算),低吸策略在此前市场环境并不适用。

上周因为预判错了前一周的行情,作了观点上的修正,有很多投资者说你这样反向操作会不会第二次挨巴掌,结果出来了,追涨策略继续成功,低吸策略会吃土。创业板方面,明确指出3400-3500三度关卡支撑是低吸机会,同样得到验证。上证指数因为太弱没看没研究,出现下跌是意料之外,也在预期之中。题材方面风口没有选错,个股方面可能大家把握并不理想,这个与主策略无关。总的来说上周逻辑正确,建议继续执行。

所以下周市场展望应该这样看:

1、半导体行业板块很疯狂,里面泡沫很大,不过我喜欢,因为泡沫越大,涨得越快,你来股市是赚钱的,那里来钱快就应该支持那里,即追涨策略继续生效,低吸策略继续失效。

2、 创业板指 虽强但只是箱体震荡,也是结构性行情,没有突破的向上的逻辑基础,在本周低吸后,下周如进入3550点附近就执行高抛策略,如再次进入3300甚至是3200都是低吸点,只要箱体不破继续玩下去。

3、 上证指数 还是没法看,主要原因是跌破5月与7月的盘整平台,换句话说就是7月后期的跳水,把所有参与投资的朋友都套上了,亏钱效应满满,而且剔除掉科技股的缓冲,实际上调整幅度远超春节后,通常这个情况是低吸最佳,但有违第一条:低吸目前属于失效策略,所以真的没法看,不建议逢低吸纳。

4、题材方面,三胎虽强,但体量太少无法和应,国潮更是小众,都不是主流。目前资金扎堆在科技板块,特别是芯片、光伏为主,这里有泡沫但并未爆破,投资者可以选择追涨或看戏,不过也有风险提示,一旦科技板块大跌,并非低吸机会,因为低吸策略是失效的,取而代之的是高抛,跑

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