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机构预估14连板!8月10日盐湖提锂“一哥”复牌归来!锂矿或将再度起爆!

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今日晚间,经过市场长达数月等待的盐湖提锂“一哥”*ST盐湖(000792)终于发布摘帽公告。

公告中,公司表示其股票简称将由“*ST盐湖”变更为“盐湖股份”,维持股票代码不变,股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10%,并将于2021年8月10日起恢复上市。


机构预估14连板

7月以来,盐湖提锂概念持续火爆,板块整体涨幅已超40%,而本次恢复上市的盐湖股份更是该概念下龙头中的龙头。

中信证券于最新研报中透露,盐湖股份控股子公司蓝科锂业当前1万吨产能已满产,2万吨产能投产在即,子公司青海盐湖比亚迪(002594)3万吨产能也已完成前期工作。预计公司21年产量可达2.4万吨。“2+3”项目全部达产后,公司产能有望增至6万吨,远期权益产能约在7万吨/年,有望实现利润21亿元。


同时,盐湖股份也是国内钾肥龙头,其氯化钾年产能为500万吨,在国内总产能中占比近六成,是国内最大生产商。2020年产量达552万吨,毛利率多年维持在60%以上。

随着以玉米、小麦为代表的农产品价格上涨,钾肥价格进入上行通道,钾肥板块年内是持续大涨,走出了完美升势。中信证券测算认为,氯化钾价格每上涨100元/吨,公司EPS将增厚0.07元,公司也将是此轮钾肥价格上涨行情的最大受益者。


值得一提的是,目前ST盐湖停牌前收盘价为8.84元/股,市值仅480亿。

中信证券预测公司2021/22/23年归母净利润将分别达到54.3/69.9/72.0亿元,对应EPS1.00/1.29/1.32元。通过分部估值法:1)给予钾肥业务21年20xPE,对应估值约1000亿元;2)给予碳酸锂业务40xPE,对应市值约为800亿元,估计公司总市值1800亿元,对应目标价33.00元,也就是14个涨停板。

盐湖提锂概念股“李逵李鬼”


责任编辑:lsz

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