IPO | 昆山丘钛微2020年净利8.86亿，同比增74%！拟募资30亿扩大摄像模组业务

来源 ：丘钛微招股说明书

一、发行人概述

丘钛微主要从事摄像头模组的设计、研发、制造和销售，是全球第三大智能手机摄像头模组企业。基于在摄像头模组产业近十四年积累的专业技术，公司是中国少数最先于摄像头模组制造中采用板上芯片封装（COB）、薄膜覆晶封装（COF）技术、板上塑封（MOB）及芯片塑封（MOC）技术并且能够批量生产及销售二百万至一亿八百万像素超薄摄像头、双/多摄像头模组的企业之一，也是国内率先量产 3D 结构光模组和首家量产微云台模组的厂商。

公司始终坚持研发高性能、高质量、高可靠性和技术先进的摄像头模组产品。在高端摄像头模组方面，公司产品包括光学防抖（OIS）摄像头模组、3D Sensing摄像头模组、车载摄像头模组、无人机摄像头模组、智能家居摄像头模组等创新型摄像头模组。公司产品得到了多家国内外主流智能手机、IoT 及汽车企业的认可。

公司客户包括华为、小米、OPPO、vivo、三星、联想、大疆、科沃斯、小天才等智能手机及 IoT 龙头企业。公司车载摄像头模组产品也已在上汽通用五菱、吉利汽车、小鹏汽车、福田戴姆勒等品牌的车型中交付使用。此外，公司亦通过了北汽新能源、东风商用车等多家汽车企业合格供应商资格认证。

二、主要财务数据和财务指标

三、募集资金用途

公司本次拟公开发行新股不低于 32,084.3112 万股，实际募集资金扣除发行等费用后，拟按照轻重缓急投资以下项目：

（一）智能手机高端摄像模组开发及生产项目

根据公司的发展规划，本项目计划未来三年内开发用于高端智能手机的前置摄像头模组、后置摄像头模组、3D Sensing 模组等，项目建成后，将新增智能手机摄像头模组（1,300 万像素模组等效）年产能 3 亿颗，提升公司的市场占有率和核心竞争力，满足下游手机厂商不断升级的高端摄像头模组需求。

（二）IoT 摄像模组开发及生产项目

根据公司的发展规划，本项目计划未来三年内开发用于 IoT 的无人机摄像头模组、服务机器人摄像头模组、智能支付摄像头模组、智能家居摄像头模组、移动智能终端 IoT 摄像头模组等，项目建成后，新增 IoT 摄像头模组年产能 7,200万个，以应用于无人机、服务机器人、智能支付、智能家居、移动智能终端等典型 IoT 领域，以期显著增强公司 IoT 摄像头模组规模化精益制造的生产能力，满足市场对高性能、低成本 IoT 摄像头模组的需求。

（三）车载摄像模组生产项目

根据公司的发展规划，本项目计划未来三年内开发用于智能驾驶的 ADAS模组、DMS 模组、环视模组等，项目建成后，将新增车载摄像头模组年产能 1,500万个，以应用于乘用车、商用车等多种车型的智能驾驶及智能座舱，为公司开拓新的车载业务和市场空间。

四、发行人的股权结构

截至本招股说明书签署日，公司的股权结构如下：

五、发行人董事成员

公司董事会由 5 名成员组成，其中 2 名为独立董事。董事任期 3 年。董事基本情况如下：

六、发行人实际控制人

截至招股说明书签署日，何宁宁直接持有丘钛科技约 0.0830%的股权，并通过全资子公司 Q Tech Investment 间接持有丘钛科技约 63.7022%的股权，合计持有丘钛科技 753,471,000 股股份，合计持有丘钛科技约 63.7852%的股权。丘钛科技持有丘钛 BVI 100%的股权，丘钛 BVI 持有香港丘钛 100%股权，香港丘钛持有公司股份占比 99.8825%，香港丘钛全资子公司丘钛致远持有公司股份占比0.1175%，即何宁宁间接控制公司 100%的股份，为公司的实际控制人。具体如下图示：

七、发行人行业地位

公司深耕摄像头模组行业，在主要客户处均树立了良好的口碑，保持了长期稳定的合作关系。公司与全球主要手机厂商包括华为、小米、OPPO、vivo、三星、联想等，均保持密切的合作关系，是全球智能手机摄像头模组产品的主要供应商；在车载摄像头领域，公司车载摄像头模组产品也已在上汽通用五菱、吉利汽车、小鹏汽车、福田戴姆勒等品牌的车型中交付使用。此外，公司亦通过了北汽新能源、东风商用车等多家汽车企业合格供应商资格认证；在 IoT 领域，公司已实现为大疆、科沃斯、小天才等 IoT 细分行业的龙头企业批量供货。公司紧跟行业发展机遇，不断巩固智能手机摄像头模组行业领先地位，并积极开拓车载摄像头和 IoT 摄像头市场。经过多年发展，公司已成为全球智能手机摄像头模组第三大供应商。

根据TSR 统计，在全球智能手机摄像头模组市场，2020 年预计出货量排名前三的企业是欧菲光、舜宇光学、丘钛微，市场份额分别为 18.0%、14.1%、8.0%。

八、发行人与行业内主要企业的对比情况

公司主要从事摄像头模组的研发、生产和销售，行业内主要竞争对手有欧菲光、舜宇光学、合力泰、富士康、信利国际、LG Innotek、同兴达、联创电子、立景创新，发行人与上述公司在经营情况、市场地位方面的对比情况如下：

九、同行业公司主要产品及市场地位情况

公司与行业内主要竞争对手的市场地位对比如下：

十、主要产品销售情况

报告期内，公司主营业务收入分产品销售情况如下：

十一、报告期内前五大客户销售情况

报告期内，公司向前五大客户的销售情况如下：

十二、产能和产量情况

报告期内，公司主要产品的产能、产量及产能利用率如下表所示：

十三、前五大供应商采购情况

十四、主要固定资产情况

公司生产经营中使用的主要固定资产为房屋及建筑物、专用设备、运输工具以及通用设备等，上述资产使用状况良好，可满足公司生产经营需要。截至 2020年 12 月 31 日，公司固定资产原值 342,405.92 万元，累计折旧 91,624.91 万元，固定资产净值 248,283.58 万元，固定资产成新率为 72.51%。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司固定资产情况如下：

十五、公司研发费用构成、占营业收入比例

报告期内，公司研发投入逐年增加，研发费用主要包括工资薪金、研发材料、折旧及摊销费用等，具体情况如下：

十六、技术储备

公司在摄像头模组生产制造领域拥有丰富的技术储备。截至 2021 年 4 月 30日，公司已获授权专利 192 项，其中发明专利 39 项。

十七、发行人员工专业结构

截至 2020 年 12 月 31 日，公司员工的专业结构情况如下：

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