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8天暴涨170%!万亿赛道爆发,20CM涨停扎堆,龙头股两年大涨21倍

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白酒还是永远的神吗?7月30日,“茅、五”双双创下年内新低。

资金继续涌向新能源主线,其中储能板块迎来大爆发。

在政策利好密集释放下,有机构将储能视为新能源领域的第三个超级赛道,无论从空间、持续度还是投资机会均可与新能源汽车、光伏风电相媲美。

储能板块大爆发

7月30日,储能板块大爆发,盛弘股份、上能电气、中熔电气等多只个股上演20CM涨停。

今日部分涨幅居前的储能股


来源:同花顺

上能电气近3个交易日连续20CM涨停,而从7月21日上涨以来,8个交易日内该股累计涨幅达170.31%。

上能电气近期走势图


来源:Wind

7月23日发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,提出到2025年国内装机规模达3000万千瓦以上,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,到2030年实现新型储能全面市场化发展。

光大证券预测,2025年我国储能投资市场空间约0.45万亿元,2030年约1.3万亿元,2060年或达5万亿元。

7月29日国家发改委印发《关于进一步完善分时电价机制的通知》(以下简称《通知》),部署各地进一步完善分时电价机制,服务以新能源为主体的新型电力系统建设。

近年来,全球和国内储能市场一直保持稳定发展态势,但整体推进难以提速,主要原因为峰谷电价差较小,缺乏合理商业应用模式,储能系统经济性未能突显。业内人士表示,该《通知》直击行业痛点,直接提升储能系统经济性,未来后续政策有望持续推出,将破解长期发展困局,行业迎来根本性改变。

龙头股两年涨超21倍

逆变器被认为是储能产业中弹性最大的环节。储能逆变器是在光伏并网逆变器的基础上叠加了储能电站的功能,从而使日间产生的富余电量得以存储在蓄电池,夜间再通过电池释放出来,解决了光伏发电不可调控的弊端。

兴业证券表示,新增光伏、储能市场爆发、存量光伏逆变器的更换需求,三者叠加将共同促进逆变器的高增长。预计2025年全球新增逆变器需求将达到499GW,年复合增长率将明显高于单纯光伏行业增速。

锦浪科技、阳光电源是逆变器板块中的两大龙头股。2020年以来,锦浪科技累计上涨2128.96%,阳光电源累计上涨1525.97%。

锦浪科技月线图


阳光电源月线图


来源:Wind

“茅、五”双创年内新低

7月30日,白酒板块领跌两市,其中五粮液下跌6.08%,报220.75元,贵州茅台下跌4.05%,报1678.99元,收盘价双双创出年内新低。

五粮液近期走势图


贵州茅台近期走势图


来源:Wind

目前,机构对于高端白酒依旧持看好态度。

东北证券表示,渠道调研当前高端白酒批价,库存处于良性水平,全年业绩仍然稳健,估值已经具备较强吸引力。

中泰证券表示,高端酒下半年业绩稳健增长,批价具备上行潜力,同时寻求向上升级,经典五粮液后续“1+N+2”模式下利于批价上行与渠道利润稳定,当前高端酒对应明年估值性价比突出,估值切换带来的一年维度收益率较为明确。

编辑:彭勇 王朱莹

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