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资本市场大火的万亿级“储能”到底是个啥?产业链上龙头有哪些?

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作者:赛文 编辑:小市妹

上周末储能指导意见的下发成为了资本市场储能板块的催化剂,板块内股票全线上涨。


业内预测,到2025年全球储能空间将超过205.1GWh,届时将成长为一个万亿级的蓝海市场。

本文聚焦于以下两个问题:

1.储能到底是什么?2.产业链上的相关标的有哪些?

第一个问题,储能到底是什么?

按照定义,储能指通过一定方式将能量转换成较稳定的存在形态后进行储存,并按需释放。

通俗理解,储能其实是把多余的能量储存起来,等需要提供能量的时候再用储存的能量提供。

举个例子,太阳能可以发电,只有有阳光的时候才能接收能量,但使用时不一定在白天,也用不完那么多能量。所以就可以将白天的太阳能储存起来,等到需要使用时发供能。

按照储能原理,基本可分为物理储能、电化学储能、电磁储能。除此之外,现在还出现了诸如混凝土块积木式重力储能、水力岩石重力储能以及热储能等。由于暂时不是主流储能方式,这里不多做介绍。

机械储能以抽水蓄能为主,目前技术成熟,建设成本相对较低,转换效率约70%-80%,但对选址环境、地形条件及水文环境要求较高,建设周期长达3-5年;

电化学储能主要以锂电池、铅酸电池和全钒液流电池为主,其中锂电池储能拥有更高的能量密度,转换效率可超90%,产业链配套更加成熟,相较于其他电化学储能在技术、成本上更具优势;

而电磁储能则更适用于放电时间短且迅速的功率型储能。



从中国以及全球来看,抽水蓄能是当前最主要的储能方式。所谓抽水蓄能,就是在电网低谷的时候用过剩的电力,把水从下池的水库中抽到上池的水库,转化为重力势能存起来。在电力负荷高峰时,把水放下去发电,这样重力势能就重新转化为电能了。


值得注意的是,随着储能技术的发展,新增装机呈现向电化学储能转变趋势。去年,我国储能新增装机中,锂电池储能占比达47.6%,全球范围内占比更高,达到71.5%。


在电化学储能装机中,锂离子电池占据90%,主要是三元锂和磷酸铁锂电池。

就能量密度而言,三元锂电池约为210-250Wh/kg,磷酸铁锂电池约为110-160Wh/kg;

就容量衰减而言,三元锂电池循环到2000次时,容量衰减较多,磷酸铁锂电池可做到循环次数更多但衰减较少;

就安全性而言,磷酸铁锂要优于三元锂电池,且磷酸铁锂对环境基本无污染。

所以,相比较而言,磷酸铁锂电池更适用于储能场景,也是当前电化学储能的发展方向。

下图为,各储能方式商业化的成熟度:


第二个问题,产业链上的相关标的有哪些?

本文主要介绍电化学储能产业链,下图能非常清晰的看出上中下游各个环节。


最重要的,电化学储能主要是由电池、储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)构成。因为从成本来看,电池将近60%,储能变流器为20%,电池管理系统大概5%,能量管理系统约为5-10%。

而部分涉及储能业务的A股主要公司有派能科技、宁德时代、阳光电源、比亚迪、固德威等。


从电池业务看,有一个预判是,未来磷酸铁锂是主要路径,而国内电池企业数量众多。中天科技、宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能等都是A股电池巨头。


从储能变流器(PCS)看,国电南瑞、阳光电源、固德威、英威腾、汇川技术、锦浪科技等都是A股PCS领先企业。当然,还有一个未上市的绝对龙头,华为。


从电池管理系统(BMS)看,当前竞争格局分散,预计未来由动力电池厂商主导。宁德时代、比亚迪、国轩高科已经开始有所涉及。

从能量管理系统(EMS)看,当前国内有关企业大概有16家,其中有7家为上市公司,主要是国网系的公司。


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——END——

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