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3600亿“巨无霸”IPO获批 要募540多亿 影响有多大?10大看点最全解读

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A刚即将迎来又一家电信运行商巨头!

7月29日晚间,中国证监会公告,近日,证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请:中国电信股份有限公司。上述企业及其承销商将与交易所协商确定发行日程,并刊登招股文件。将在上交所主板上市。


这意味着,中国电信的IPO发行在即,可能在近期启动发行。中国电信的H股自今年年底以来涨幅已超80%,目前总市值为2517亿港元,而公司去年底的净资产已经3600多亿元人民币。

本次IPO拟公开发行不超120.93亿股(行使超额配售权之前)根据未来三年利用募集资金投资金额544亿元作为拟募集资金量的话,中国电信将成为2010年农业银行以来最大的IPO。

中国电信将成为继中国联通之后,第二家登陆A股的运营商,未来中国移动在A股IPO后,3家运营商将齐聚A股。


1、年净利润超200亿,今年上半年营收增速超11%

中国电信2018年-2020年度营业收入分别达到3749.3亿元、3722.0亿元、3899.4亿元;报告期内,归母净利润分别达到204.3亿元、205.2亿元、208.6亿元。最近3年的净利润比较稳定,都在200亿元出头,每年略有增长。


根据此前中国电信在港交所发布的公告,预计今年上半年营业收入约为2136.06亿元至2184.17亿元,同比增长11%-13.5%,净利润约为175.76亿元至178.55亿元,同比增长26%-28%。扣非净利润约为人民币160.66亿元至人民币163.55亿元,预计同比增长幅度约为11%至13.5%,

2、总资产7151亿元,净资产3600多亿

财务数据显示,截至2020年底,中国电信总资产7151亿元,股东权益的净资产3662亿元。


3、募投金额544亿元将成为11年来最大IPO

招股书申报稿显示,超额配售选择权行使前,本次IPO发行A股数量不超过120.93亿股,即不超过本次发行后公司已发行总股本的13%,发行后公司总股本不超过930.26亿股。

本次募资未来的使用预计为544亿元,也被认为是IPO拟募集资金金额。募资将用于5G产业互联网、云网融合、科技创新研发等项目。


而544亿元的IPO募集资金,还是行使超额配售权之前,要是行使的话募资额或将更高。及时544亿元,也将成为2010年7月农业银行IPO以来,A股最高IPO募资额,超过了去年中芯国际IPO时的532亿元。


4、发行价预计达到或超每股净资产4.52元

虽然中国电信目前H股股价只有3.11港元,但公司2020年底净资产3661.82亿元,对应发行前总股本809.32亿股,即每股净资产约为4.52元。

通常国有控股上市公司发行价不低于净资产,也就是意味着中国电信A股IPO发行价预计不低于4.52元这个价格。

这个净资产的价格,按照不超过120.93亿股的发行股份数,募集资金金额刚好546亿元,与募投金额差不多。因而,从目前招股书的拟发行股数和募资金额来看,预计发行价或在每股净资产附近。

5、移动用户3.51亿户,5G渗透率第一

材料显示,中国电信个人通信及信息化服务(To C)方面,截至2020年12月31日,公司的移动用户规模达到3.51亿户,净增用户数连续三年行业领先,其中5G套餐用户达到8,650万户,渗透率达到24.6%,位居行业第一。

6、发行前电信集团持股71%

从股本情况来看,本次发行120.93亿股之前,控股股东中国电信集团持股70.89%,发行后摊薄持股比例将降至61.68%。


7、员工总数28万,销售占48%

中国电信这几年员工数基本稳定在28万出头,从人员构成来看,销售和营销人员占比48%,运营及维护占31%。40岁及以上员工占比超64%。


8、IPO推进速度较快

中国电信IPO推进速度相对较快。今年3月9日盘后公告建议A股IPO,4月28日即预披露招股书申报稿,7月22日证监会发审委过会,7月29日即获得发行批文。

预计可能8月份即开始启动招股发行。


9、H股已经大涨超80%

中国电信2002年即在H股挂牌上市,在今年1月初H股股价低至1.695港元,最新股价已经涨至3.11港元,底部起来涨幅超80%。

10、两大券商保荐护航:或有绿鞋机制

中国电信此前IPO的保荐机构,由两家头部券商中金公司和中信建投证券担当。


招股书中多次提及超额配售选择权,也就是说该股IPO可能会行使超额配售权,也就是俗称的“绿鞋机制”。

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