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龙头9天6板,为什么抛储之后铝还能大涨?

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7月29日,有色铝板块大涨,龙头鑫铂股份9天6板,海星股份、华峰铝业等也纷纷强势涨停,银邦股份、鼎胜新材等集体拉升走高。


催化方面,近期国储局抛出一部分铝来调节市场供需状况,但中金公司表示,考虑到周度库存持续去化,表明铝下游需求仍具较好韧性,抛储难以逆转供需收紧格局。

第二批抛储落地

据7月21日国储局公告,将于近期开始投放2021年第二批国家储备铝,第二批销售总量为9万吨,将于7月29日进行公开竞价,竞买人是从事铝加工制造的相关企业。

此前,国储局也曾进行过一轮抛储。第一批销售总量为5万吨,于7月5日至6日进行公开竞价,竞买人是从事铝加工制造的相关企业。

中金对此表示,虽然第二批抛储有一定加量,较第一批提升4万吨,但总量仍然相对有限,考虑到周度库存持续去化,表明铝下游需求仍具较好韧性,抛储难以逆转供需收紧格局。

行业有哪些催化?

一是,河南地区暴雨导致部分电解铝厂和铝加工厂被迫停产。

近日受到河南暴雨影响,河南板带箔加工企业被迫减产或停产,导致本周铝加工龙头企业整体开工率下降4.3%,河南地区铝加工企业开工率下降24.6%;同时河南部分电解铝企业受灾,关停部分产能,短时间内或难以恢复。

二是,云南电力紧张再现,电解铝停产产能复产仍需时间。

7月14日,据我的有色网,云南电解铝企业再度收到压减负荷的要求,这令前期因限电导致减产的产能复产计划再度搁置。

此前5月份,据SMM消息,云南由于干旱导致电力供应问题从即日起全省电解铝企业限产30%以上,据中金公司数据,电力紧张造成云南地区停产电解铝产能83万吨,占全国运行产能2.1%。

三是,能耗双控叠加电力紧张扰动内蒙古电解铝供给。

7月9日,据我的有色网,因电力供应紧张,蒙西地区几家电解铝企业均接到了错峰用电要求,在晚间用电高峰期降低电力负荷。

此前3月份,内蒙古自治区发改委、工信厅、能源局印发《关于确保完成~十四五"能耗双控目标任务若干保障措施》的通知,对于电解铝等高耗能行业,从2021年起不再审批新增产能。

四季度旺季重新打开需求,碳中和也在助力

中金认为,短期来看,尽管当下7月为传统淡季,但淡季特征并不显著,电力紧张扰动供给,供需紧张格局延续。同时,随着疫情、暴雨缓解、四季度旺季来临以及国内全面降准,海外需求进一步恢复,国内需求重新打开,铝价将有望继续上行。

此外,长期来看,中金认为供给侧改革和碳中和正在深刻重塑行业的产能和成本结构,中国电解铝行业正迎来新的时代。

碳中和对电解铝行业的影响体现为两点:一是进一步削弱供给弹性,行业供给越发刚性,新产能禁入政策或更严格,水电铝产能占比有望加速提升。行业未来产能被政策限制在4500万吨左右,目前已逼近“产能天花板”。二是重塑成本曲线,火电铝成本进一步提高。

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