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市值蒸发超4000亿!美团的问题,远不止交社保这么简单

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继教培板块遭到重拳出击后,外卖平台也成为另一被监管部门整治的重点对象。

7月26日,市场监管总局等七部门联合印发《关于落实网络餐饮平台责任 切实维护外卖送餐员权益的指导意见》(下称“《意见》”),对外卖员社保缴纳、准时率确定以及订单饱和度等七方面提出要求。

文件发布后,美团应声大跌,创下2018年9月上市以来最大跌幅,接连两天下跌超30%,两天下来市值蒸发超4000港元。


骑手工作一天只有41元,美团该锤吗?

七部门联合喊话的《意见》,总结下来关于骑手的核心内容,主要有以下四大部分:

1、保障劳动收入,不得低于当地最低工资标准;

2、不得将“最严算法”作为考核要求,算法只能“取中”,适当放宽配送时限;

3、完善社保,外卖平台要给骑手购买保险;

4、平台需建立外卖送餐员诉求反映的直接渠道。

《意见》发布之后,两大外卖平台美团和饿了么都迅速回应,表示会坚决拥护,积极落实政策。但显然,美团对《意见》的反应更大,主要因为在整个外卖行业中,美团乃行业老大,其市场份额高达67%,远超饿了么。

除此之外,美团“被锤”,也并不冤。

早在今年4月,北京人社局副处长王林送外卖的纪录片便曾登上热搜。纪录片中,王林亲自体验作为美团的外卖员,一天工作12小时,最后仅获得41元人民币报酬,期间还因外卖订单迟了一小时送达,被倒扣收入中的60%。


一直以来,外界不少人都认为外卖员工作自由,只要稍加努力,月收入几千乃至上万并不困难。

但实际上,外卖员收入上万或只存在于外卖平台初期的发展阶段,彼时,平台为了招揽更多外卖员,给的补贴力度很大。但现在,外卖员要博取更高收入,就得忍受超长时间、超大密度的劳动,压力是非常大的。

以美团为例,目前旗下骑手包括专送骑手和众包骑手。前者指外卖平台的全职劳动者,后者指通过平台抢单的兼职外卖员。

在钛媒体的报道中,一名美团专送的骑手从早上9点跑单到晚上9点,一个月只休息1-2天,工资只能维持在7000多元的水平。

想要“月入过万”,便只能全年无休,跑更多的单。除此以外,美团还对每一单派送都设置了严格的时间限制,骑手派送超时就会有相应的罚款,因此,争分夺秒几乎是所有骑手的日常。


在这样的背景下,骑手因为赶时间,而在道路上超速飞驰、闯红灯等问题屡见不鲜,骑手出事故的频率越来越高。

此前曾有媒体对北京外卖员进行调查,结果显示,六成以上的受访外卖骑手并没有社保,一旦出现交通意外,其后的保险、补偿问题,也一直是盲点。

骑手成本高企,为何外卖员待遇仍堪忧?

可以说,除了作为行业老大之外,美团对这次《意见》的反应这么大,说到底,还是因为外卖行业目前仍属劳动密集型行业。

据美团去年财报显示,平台拥有950万外卖骑手,餐饮外卖骑手成本支出共计486.92亿元,同比增长18.6%,占外卖佣金收入比重的83%,占外卖业务营收的73%。


而据美团一季度财报显示,其销售成本还在进一步增加,涨幅超150%,其中一个原因,美团的解释是由于外卖订单量增加而引起的餐饮外卖骑手成本增加。

从骑手成本在外卖收入中的占比来看,这部分支出并不低,那为何到了骑手手中,平均每单外卖收入仅4.79元,这还是被“平均”之后的结果,各种被扣罚之后,这个结果或会更少。

要回答这个问题,我们先来了解骑手体系是怎么运作的。

仅美团平台,旗下骑手数量就有近千万,要保证如此庞大的体系能正常运转,就不能只让骑手自己下载APP来接单,想干就干,不想干就关APP。

因此,现在外卖平台采用都是加盟制度,无论是专送骑手还是众包骑手,骑手与平台中间都存在着一个“中间商”的角色,负责系统管理工作。

简单来理解的话,骑手赚到的“派送费”,在到手之前,还得经过“中间商赚差价”,毕竟背后还有保证体系能正常运转所必须的开支。全天候财经曾报道,骑手每跑一单,代理商可收入1.1元,占到骑手支出的四分之一。


那美团能否进一步加大对骑手的成本投入?从一季报数据来看,外卖业务收入占美团总营收的56%,但利润却只有11.16亿元,平均每单生意仅赚0.38元。

假如美团需要为骑手补缴社保,以国家社保标准计算,社保费用约为是骑手收入的25.6%,按美团的营收数据计算,大约需支付74.8亿元。

而去年美团的全年净利润为47.1亿元,这样算下来,好不容易在19年扭亏为盈的美团,则又要重新面临亏损了,所以,《意见》发布后,美团股价为何暴跌,就不难理解了。

仍深陷“垄断”风波,美团未来还“美”吗?

事实上,此次七部门联合喊话,已是美团近期遭遇的第二击重锤,今年4月,美团就因强迫实施“二选一”、滥用市场支配地位、实施“大数据杀熟”等问题而被监管部门要求整治。

目前,美团的股价距最高位置已近乎腰斩,在相关部门的多番“重锤”之下,美团的未来,将如何走向?

先看亏损。实际上,互联网巨头们并没有那么怕“亏损”,因为它们的商业模式,都是通过与消费者生活相关的业务来获取流量,比如外卖、共享单车等,都正好站在了当前的引流地。

而这些业务或亏损,或略微盈利,这都不是最重要的,重要的是,这些流量可以被引流到其它盈利空间更为庞大的业务当中。以美团为例,去年其外卖业务的经营利润率仅为4.3%,但其到店、酒店及旅游业务的利润率则高达38.5%。

而美团旗下除了外卖业务,还有上述提到的酒店及旅游,还有单车出行、社区团购、电影、打车出行等业务,从这个角度来看,美团外卖业务亏损了不要紧,只要整体公司保持盈利就足够了。

所以,美团的未来,不能光看其外卖业务,那么,美团其它业务的发展趋势,能弥补“补缴社保”带来的大洞吗?

从去年年报来看,目前美团外卖仍是收入中的大头,而利润率最高的酒店业务,去年反而有所萎缩,而其中的新业务的贡献度则有所增加,新业务主要以社区团购业务为主。


去年,美团开始ALL IN社区团购业务,从年报数据来看,虽然社区团购业务的GMV出现快速增长,营收贡献度也大幅增加,但同时,社区团购业务也让美团新业务分项的亏损创下108.54亿元历史新高。

从业务大盘来看,美团新业务仍在亏损,外卖业务仅赚微利,基础的到店及酒旅业务营收下滑,美团的大收入板块都面临着变现的天花板,数来数去,美团能够给资本市场讲的故事着实不多。

那么,美团未来“美不美”,会不会成为第二个教育板块,且看美团能否尽快探索出一个能平衡劳动者权益,又能保障平台收入的劳动关系了。

毕竟,互联网的下半场,大厂都要有觉悟!

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