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苹果最新财报让华尔街傻眼,但问题也很突出!

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此前,华尔街对苹果今年第三季度财报进行了前瞻。报告指出,苹果第三财季预计总营收为733亿美元,每股收益1.01美元。而高盛分析师罗德霍尔认为,iPhone在美国强劲表现,可能会抵消中国市场的疲软。

然而,苹果第三季度财报成绩却十分亮眼,实际数据远超各大分析师的预期值。具体数据显示,苹果第三季度总销售额达到了814.1亿元,同比增长36%,高于分析师的733亿美元,毛利率到43.3%。

其中,iPhone销售额为395.7亿元,同比增长49.78%,高于分析师预计的340.1亿美元;Mac销售额为82.4亿美元,同比增长16%,高于分析师预计的80.7亿美元;iPad销售额为73.7亿美元,同比增长12%,高于分析师预计的71.5亿美元;可穿戴设备、智能家居等配件销售额为87.6亿美元,同比增长40%,高于分析师的78亿美元。

此外,库克表示,苹果服务业务包括音乐、视频、云服务、广告、支付等方面都创下纪录。苹果现在拥有7亿付费用户,对比去年,同期增长1.5亿。


一涨再涨,财报数据越来越好看的苹果

从苹果第三季度财报可以看出,iPhone增长最为明显,尤其是大中华地区。就连库克也强调,中国市场对iPhone 12 Pro的反应非常强烈。


iPhone在中国市场销量增长的原因,主要归功于各大电商平台的年中大促活动。以京东苹果自营店为例,618期间,iPhone 12价格最高立减1200元,也就是说只要5099元便可以买到乞丐版iPhone 12。

根据当时京东公布的数据,在618当天,iPhone成交额一秒破亿。同时,iPhone 12成为了单品销量第一的手机。由此可见,618年中大促活动,确实进一步带动了iPhone 12系列的销量。

其实,在618活动开始前,苹果渠道商就已经对iPhone 12系列进行了价格下调,但折扣力度没有年中大促那么大。部分等等党用户,看到iPhone 12系列降价后,可能会迫不及待地下单。


简单点来讲,国内市场iPhone销量大增,与各大电商平台的补贴活动,以及苹果渠道商下调产品价格有着很大关系。

而可穿戴设备、智能家居等配件的销售额增长也很明显。苹果的可穿戴设备主要包括AirPods和Apple Watch产品线,前者在618期间,主要作为iPhone、iPad或Mac的附赠品,都是与苹果的核心产品组合成套餐进行捆绑销售,折算下来,等同于白送;后者则更倾向于消费者的健康需求,疫情期间,人们要比以往更加重视自身健康状态,而Apple Watch的健康功能刚好可以满足这部分用户的需求,再加上活动刚好打折,最终促使Apple Watch销量得到了部分增长。


苹果的智能家居一般指HomePod和支持HomeKit协议的相关配件。苹果在去年底推出了一款价格在800元以内的智能音箱——HomePod mini,价格对比上代更低。对于部分想要补全苹果全家桶、以及体验苹果完整生态的用户,可能会在年中大促期间购买苹果的智能家居产品。

另外,配件也包含MagSafe产品线。苹果MaSafe的磁吸式设计,解决了手机在无线充电时无法离开充电板的痛点,同时更适合边充电边玩。尽管MagSafe配件价格偏高,充电速度也不快,但是部分用户可能会想尝鲜,选择在年中大促期间入坑。


相较之下,iPad和Mac的增长幅度反倒没有那么大。虽然疫情期间,推动了在线教育的发展,部分家长可能会给孩子购买iPad作为大屏学习工具。同时,疫情期间,更多企业提倡居家办公,部分上班族可能会想要升级下家里的电脑。但是这些都只是短暂需求,iPad和Mac的增长爆发点并不是持续性的,所以,随着疫情逐渐得到控制,消费者对Mac和iPad的需求也会随之下降。

苹果财报强劲的背后

对于整个行业来说,疫情所带来的的影响是巨大的。苹果首席财务官卢卡・马斯特里表示,苹果的供货也很紧张,预计三季度情况要比第二季度更严重。

疫情所导致的全球缺芯问题,可以说是持续性的。尽管苹果在供应链拥有很高的话语权,绝大多数供应商会优先选择给苹果供货,但是苹果的产品依旧出现了延期发货的问题,新款iPad Pro就是一个典型的案例。

从不好的方面来看,如果疫情继续蔓延,供应链短缺将会成为一个持续性问题。不只是苹果,其他厂商也一样,之后的硬件产品供货可能会逐渐减少。也就是说,在疫情没能得到更好控制的情况下,厂商们之后推出的产品可能不能再依靠硬件的更迭方式来继续创造复购。


那有什么解决方案呢?其实,苹果已经找到了其他营收渠道,例如在App Store上做起了广告生意。事实上,早在2016年,这个名为Apple Ads的广告系统就已经在海外上线,只是一直没有在国内上线罢了。只要有开发者想要提高自家App的曝光量,就会主动向苹果投放广告费,相当于苹果把App Store打造成了一个既可以供用户下载应用,又可以让开发者投放广告的平台。

从今年第三季度财报来看,苹果服务业务也实现了显著增长,这也就意味着苹果的付费订阅服务、App Store搜索广告等是可以为公司带来利润的。如果全球供应短缺问题依旧没能解决,那么苹果可能会将一部分重心放在软件服务上,从而创造新的营收渠道,持续为公司带来营收。


此外,疫情和供应紧张问题并没有阻挡苹果探索新领域的步伐。未来,苹果可能会继续深耕AR/VR和汽车领域,当相关产品问世时,意味着苹果又一次创造了新的盈利渠道。

很显然,“超出预期”已经成为了苹果近几个季度的关键词。在苹果的营收构成中,iPhone依旧是主力,而且在各大业务中也是增长最多的,所以,我们也有理由相信,国内市场大增的主要因素在于iPhone。

如果,我们对比IDC最新发布的第二季度国内手机市场报告可以看出,iPhone的出货量同比增长17%,而在大中华地区营收同比增长58%,结论很简单,OVM三家并没有对苹果构成太大的威胁,尽管苹果在国内手机市场份额排名第四,但是iPhone带来的收益却比OVM三家要多得多。也就是说,在华为被制裁后,苹果在国内高端手机市场几乎没有了对手。


不可否认是,即便苹果也在面临供应短缺的问题,但从目前的财报来看,影响也没有想象的那么严重,苹果的产品降价策略以及教育优惠等活动,还会继续推动iPhone、iPad、Mac等产品的销量。

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