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7.28日,A股跌过头了!无论你几成仓位,我必须提示以下几点!

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7.28日,收盘紧急发文,就一句话,A股跌过头了!无论你几成仓位,我必须提示以下几点!
1:大洗牌!
这次的下跌,我看了一圈并没有实质性的利空,都是资金对局部负面消息的遐想,导致恐慌情绪蔓延。股票市场是情绪的载体,情绪一旦发生,很容易到极致,和年初的那一波大跌没有本质区别。
与其说是利空导致的大跌,还不如说是资金借着利空消息在大洗牌!2018年以来,每次结构性股票涨多了都会来一出这种好戏,然后开启新一轮的赛道股炒作,不断地循环。
2:业绩是永恒不变的主题!
出了利空消息,只是为了合理的管制,而不是要消灭这个行业,现在的情绪显然恐慌过了头。业绩是永恒不变的主题,如果你持有的公司业绩好,估值低,根本没什么好怕的,反而大洗牌,将会吸引更多资金进入你的股票。
如果你持有的公司本来质地就差,位置高,业绩又不好,那么我认为无论是上涨还是下跌,都应该害怕,如果绩优股砸下来,是好事不是坏事。
3:制造业的公司业绩很好!
过去10年,我们主要通过发展服务业来推动经济发展,但是现在经济发展的方向是轻服务,重制造。因此炒作方向要重视制造业!
比如新能源、军工、芯片里的核心分支,未来两三年都能保持50%以上的高增速,业绩都会非常好,这几个分支,在这2天的大跌中也很强势,根据经验,暴风雨时最坚挺的板块,在出太阳时往往表现得最强势。



4:军工!
各大指数都是3根以上的大阴线,但是军工板块指数只有2个大阴线,今天指数下跌减速的情况下,军工板块立刻快速反弹,非常强势。
另一个好的信号是,前天,国防军工板块出现了几家新高股,这是以前没有的,说明这个板块的趋势性正在走强,加上本来业绩就很好,军工整体还是有一定预期差的。
5:芯片。
半导体也是比较坚挺的板块,从中长期景气度看,半导体的产能供应和需求的关系还会紧张一段时间,估计至少持续到2022年3季度,由于第一二梯队的MCU芯片,和芯片设备涨幅都已经很大了,所以可能需要调整一段时间,更大的机会来自于低位芯片的补涨。



6:通信5G。
今天5G板块继续强势,我看的方向又新高了,核心的逻辑就是2019年5G炒的太猛了,结果大家发现商用根本没有那么景气,就一路阴跌。
经过一年多估值的消化,5G的市盈率估值已经到了历史11%的低水分位,龙头设备公司的业绩还在持续改善。移动发布5G招标,苹果不再推出新的5G手机,这都是景气度向上加速的信号。
现在很多朋友都很悲观,完全没必要!股市下跌有很多次,回头来看,股市不但没有消灭反而更壮大了。
回顾历史,每一次下跌形成的坑,都将被人类所创造的滚滚财富所填平!大的估值面、大的经济面、大的消息面、大的资金面是利多股市的,应该积极乐观一些,大洗牌,将会洗出更多机会!


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