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下游需求暴增 镍价三天狂飙7800元 沪镍涨幅超120%

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近期,国内外镍价走势震荡上行,成为了资本市场关注的焦点。

2021年7月22日-24日,三个交易日内,金属镍的价位上涨近1200美元,折合成人民币7800元。


(图源:同花顺)

在二级市场,2021年7月26日,沪镍再次大涨,相关概念股青岛中程、中国中冶、鹏欣资源等也跟着走强,其中青岛中程涨幅超12.83%,鹏欣资源涨幅超10.08%。

截至2021年7月27日,沪镍价格最高触及14.78万元/吨,相较于历史低位6.6万,一吨上涨8万元,涨幅超过124%。

从近期企业的动态来看,导致镍价上涨的导火索主要是三大巨头利好消息的助推。

先是全球矿业巨头必和必拓突然宣布,与特斯拉签署镍供应协议,必和必拓旗下的西部镍业将为特斯拉提供作为电池制造原料的镍。

随后,丰田汽车也宣布 " 双极性镍氢电池 " 已经开启量产应用,并被安装于混动系统中。

特斯拉CEO马斯克表示,镍是特斯拉扩大电池产能最大的瓶颈,主要问题是“缺镍”。必和必拓预计,未来10年,电池所需的镍预计将增长500%,并主要应用于电动汽车上面。

01 电池制造为何需要镍?

据了解,镍是一种非常重要的合金钢元素,因具有成本相对较低、能量密度较高等优势,因此常用在三元锂电池上面。


以目前主流的NCM811 高镍电池为例,其正极材料由80%的镍、10%的钴和10%的锰所组成,是驱动新能源车续航里程普遍提升至600km以上的重要技术路径,更能满足高端车型的长续航要求。

有券商表示,在补贴退坡的大背景下,三元材料正逐渐从中低镍往高镍化发展,目前高镍811材料体系已基本成熟,高镍化趋势越来越明显。

从长期发展趋势上看,高镍三元锂电池在新能源汽车的运用上会成为主流。

02 下游需求大爆发 电池厂商加速布局

从需求端来看,全球汽车电动化趋势已经是大势所趋,特斯拉、宝马、大众、戴姆勒、通用、福特等国际知名主机厂正在加速电动化转型,纷纷推出多款高端电动乘用车。

而具备成本优势和高续航里程的高镍三元锂电池技术刚好符合主机厂们的需求,因而高镍锂电池的需求也被进一步拉升。

在这样的背景下,国际头部电池厂商正在高镍电池的赛道上加速布局。据了解,宁德时代、LG新能源、三星SDI、SKI、松下等中日韩头部电池企业都已经开始量产供货高镍电池。


作为国内最早量产高镍锂电池的企业,宁德时代在2020年年度业绩披露,目前NCM811电池占宁德时代动力电池总出货量超20%。

资料显示,目前宁德时代为特斯拉、现代、大众、宝马、欧拉、蔚来、小鹏、哪吒、零跑、上汽大众等主机厂的主力车型均配套了高镍电池。

据报道,LG新能源从2021年7月份开始向特斯拉供应镍钴锰铝(NCMA)四元电池,该电池含镍量高达90%,主要应用在特斯拉上海工厂生产的Model Y车型上。

三星SDI方面,据媒体报道,三星SDI目前已经开始生产镍含量达91%的NCA圆柱电池,将应用在电动汽车领域。

从目前来看,以特斯拉、造车新势力为主的车企正积极导入高镍三元方案。而在海外市场,高镍电池也正成为不少主流车企的主导方案。

安信证券认为,在一线电池厂的推动下,高镍占比将不断提升。预计 2021 年高镍三元需求为18万吨,同比增长134%,占三元正极材料总需求达31%。

2025年高镍三元需求将超109万吨,占三元正极材料总需求达70%。

03镍涨价产业链谁最受益?

从镍的上中下游产业链来看,最上游的是镍矿,主要分为硫化镍矿、红土镍矿,其中中国镍矿储量仅占全球3.5%;镍中游主要是电解镍、镍粉、镍铁合金;镍下游主要是不锈钢、高镍电池。

据统计,在A股上市的镍上中游主要企业包括:中国中冶、格林美、贵研铂业 、青岛中程、鹏欣资源等。从下游来看,国内高镍锂电池材料供应商主要包括容百科技、天津巴莫、贝特瑞等,前三名占据市场63%的比重。

其中,上市企业中,出货量最多的是容百科技,居国内首位, 主要产品包括NCM811系列、 NCA系列、Ni90 及以超高镍系列三元正极。业绩上,2021 年一季度,容百科技实现营业收入13.94 亿元,同比高增 113.70%;归母净利 1.20 亿元,同比增长达373.95%。但近期股价有所下跌。

贝特瑞主要经营锂电池正极和负极材料,其主要是锂电池负极材料电池的龙头企业。2021 年一季度贝特瑞实现营业收入18.53亿元,同比增长167.06%;归母净利2.62亿元,同比增长97.08%,近期股价震荡下行。

镍涨价,从短期来看,产业链相关企业的业绩尚未释放出来;长期来看,随着新能源车景气度持续和高镍锂电池装机占比提升,最先受益或将是上游企业,对上游资源的布局,或将成为未来企业的主要竞争点。

作者 瓶子

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