中证网讯(记者 徐金忠)7月26日盘后,农银汇理基金发表市场观点指出,展望后市,维持下半年中国经济增长动能温和回落,高通胀维持一段时间后逐渐下行、流动性维持中性偏松的宏观判断。A股策略上,市场整体上没有系统性风险,下半年仍是成长占优的结构性行情。
农银汇理基金表示,中期重点关注受宏观经济影响小、顺应政策支持的产业趋势、且盈利能力有望逆势扩张的成长方向,主要包括高端制造和科技类的新能源车、半导体、光伏、军工,周期成长相关的化纤、化学原料、消费建材、面板,以及医药里面的CXO、医疗器械等。
农银汇理基金指出,短期热门赛道交易拥挤度上行,目前创业板指5日成交额相对全A占比为23.7%,处于2013年以来的97%分位数;科创50指数5日成交额相对全A占比为4.9%,处于指数成立以来的99%分位数;新能源车、光伏的行业换手率先后超过阈值,代表情绪阶段性过渡演绎,存在波动可能加大的可能性。建议等待市场情绪稳定后,继续布局优质科技成长企业。
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