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周末突发!鸿星尔克董事长最新发声:请理性消费,不要神化我们!7000亿汽车巨头碰撞测试出事?十大券商最新研判:拉升未完待续

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中国基金报 泰勒

上周,A股市场呈现小幅反弹的态势,其中创业板指继续震荡走强。周内上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.31%、0.38%、1.08%,科创50指数则一扫上周颓势,反弹2.51%,本周两市日均成交额超10000亿元。

而这个周末太多大事。疫情、河南水灾、上海台风、鸿星尔克、另外,比亚迪的车碰撞测试静置2天后起火也引发争议,最新回应也来了。

周末十大事件

1、中办国办"双减"政策落地:培训机构不得上市,不得占用假期...

近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。意见提出,学科类培训机构一律不得上市融资,严禁资本化运作;上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构,不得通过发行股份或支付现金等方式购买学科类培训机构资产;外资不得通过兼并收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益实体等方式控股或参股学科类培训机构。已违规的,要进行清理整治。

25日A股多家公司回应政策影响。

学大教育:公司主营的K12教育培训业务预计将受到影响,其中义务教育阶段的学科培训业务预计受到影响可能较大。公司教育培训业务营业收入占比近99%。

勤上股份回应“双减政策”影响,龙文教育面临重大政策风险,龙文教育将严格遵守政策相关要求,依法合规开展业务。龙文教育是当前公司的主营业务收入和利润来源之一,作为现有学科类培训机构,“非营利性机构”的定位和可能的限价措施都将对龙文教育的盈利能力产生重大不利影响。截至2021年6月30日,因并购龙文教育形成的商誉余额4.43亿元,受此影响未来存在部分或全额减值的可能性。

豆神教育回应“双减政策”影响,考虑到公司现有大语文学习服务业务收入占公司营业收入比例逐年增高,“双减”政策将对公司营业收入、利润产生重大不利影响。

昂立教育回应《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的影响称,2020年度,公司教育服务业务实现营业收入15.21亿元,占公司营业收入的比例约为84%。公司坚决拥护中央决策部署。公司目前整体经营情况稳定,财务状况稳健,各项业务正常开展,并已主动响应规范办学的要求,整合优化已有校区。公司将进一步加大职业教育、国际与基础教育和素质教育领域业务拓展力度。

2、南京禄口机场疫情传播链再延长

关联5省6市,感染66人!

泸州新增1例无症状感染者,行动轨迹公布

刚刚,安徽芜湖通告,7月24日晚,芜湖市发现1例南京禄口机场新冠肺炎疫情关联无症状感染者。

至此,南京禄口机场疫情传播链再延长,感染者增至66人,关联5省6市,分别是广东中山、辽宁沈阳、安徽和县、江苏宿迁、四川绵阳以及安徽芜湖。

7月25日,记者从泸州市卫健委获悉,2021年7月25日,泸州新增1例无症状感染者。

具体情况如下:

无症状感染者:陈某,男,32岁,现居住江阳区华阳街道。2021年7月25日,被泸州市人民医院临床诊断为新冠肺炎无症状感染者。

经调查,无症状感染者陈某曾外出停留场所如下:

7月24日9:30搭乘厦门航空MF8857航班从上海返回泸州,12:10抵达泸州;12:20乘车前往泸州市人民医院进行新冠病毒快检筛查,13:10到达泸州市人民医院采样;17:00乘坐出租车(川EB92T9 )回到恒利兰庭小区家中;18:00 在恒利兰庭小区门口“好邻家超市”购物;19:20乘网约车(川E7623B)到市人民医院复检。

7月25日陈某被诊断为新冠肺炎无症状感染者,随即转入泸州市传染病医院隔离治疗。

泸州市立即进入应急状态,启动应急预案,落实各项防控处置措施。卫健、公安等部门已将相关人员信息推送到各区县,开展排查追踪、流调、转运隔离工作,涉及市外信息按要求及时推送。相关部门正按职责分工开展工作。

经初步流调,已排查管控密切接触者184人。

3、汉EV碰撞测试静置2天后起火?

比亚迪:存在诸多疑点,将安排技术人员现场勘查

7月25日@比亚迪汽车 发文称,公司关注到某媒体7月24日发布的双车对撞试验视频,其中涉及汉EV的整车碰撞及刀片电池。从目前视频中的信息以及后台相关数据初步研判,存在诸多疑点。视频中所采用的测试标准和方法均为非主流、非权威,也不是国家及行业的标准。公司已与该媒体就此事展开沟通,并将安排技术人员现场勘查及疑点排查。

7月24日,懂车帝发布的一段“比亚迪汉EV高速对撞极狐阿尔法S,静置2天后汉EV起火”的视频引发热议。视频中称,搭载比亚迪磷酸铁锂刀片电池的汉EV,在静置48小时后起火,经消防认定为电瓶电气线路故障导致。


4、鸿星尔克董事长希望不要神化鸿星尔克

7月25日,鸿星尔克总裁吴荣照在抖音个人账号上回应称:目前已经发出部分的物资,我们将根据两个慈善机构的需求,陆续的履行我们的捐赠承诺。请不要神化鸿星尔克,希望大家能够把目光,更多地关注一线救灾人员。同时,吴荣照再次呼吁大家理性消费,恳请大家避免对别的同行造成困扰,国货品牌都需要大家的支持和爱护。

7月24日,有自媒体发表文章,对鸿星尔克捐赠5000万元物资一事进行了质疑。

文章称:截至7月23日16时,通过公开可查的数据,鸿星尔克仅仅通过壹基金捐赠了20万瓶冰露矿泉水。在微博等社交网站上,也出现了很多关于此事的讨论话题。

7月25日午间,壹基金和郑州慈善总会两大慈善机构分别作出了回应,确认鸿星尔克此次捐赠的真实性,相关话题再度占据微博热搜。


壹基金发布的官方说明中提到,7月21日鸿星尔克与壹基金签订捐赠框架协议,双方约定拟于7月20日起向壹基金捐赠现金和物资,其总价值不超过人民币2000万元整,其中包括人民币200万现金捐赠和1800万元物资捐赠。


5、上海上调房贷利率至首套5%

7月23日晚间,沪上数家媒体消息,当日,人民银行上海总部与在沪银行召开会议,确定房贷利率上调事宜。首套房贷利率将从现在的4.65%调整5%,二套房贷利率从5.25%上调至5.7%,新规将于7月24日起开始实行。

如上海住房按揭利率调整消息属实,直接的影响是,购房者的按揭贷款成本。以房贷(商业贷款)100万、贷款30年来粗略计算,利率调整之后,利息总额涨多少?按等额本金、等额本息计算,首套将多还5.27万、7.63万元,二套将多还款6.77万、10.15万元。

6、腾讯又遭反垄断处罚,本月已被罚了6次

7月24日,腾讯接到国家市场监督管理总局反垄断的行政处罚书,主要涉及腾讯收购中国音乐集团股权,构成违法实施经营者集中等行为,被处罚50万元,并要求腾讯不得与上游版权方达成或变相达成独家版权协议等。

今年以来,在反垄断风暴之下,腾讯和阿里等互联网巨头已经收到多项反垄断行政处罚书,券商中国记者统计,仅7月以来,腾讯就已经收到6份反垄断罚单,并收到禁止旗下虎牙与斗鱼的合并案决定1份。股价方面,腾讯控股自今年2月以来见顶回落,从最高的773.9港元跌至最新的531港元,累计跌幅达31%,最新市值为5.1万亿港元。

7、外汇局:中国股票的市盈率与发达市场以及大多数新兴经济体相比都偏低

国家外汇局副局长、新闻发言人王春英在国新办发布会上表示,目前,中国股票的市盈率与发达市场以及大多数新兴经济体相比,都是偏低的,所以投资价值还是比较高的。债券也有比较好的投资回报,比如十年期国债收益率稳定在3%左右,显著高于实施零利率甚至负利率国家的债券。同时,我们也观察国际主权信用相关评价指标,中国的主权信用风险较低,人民币币值也是稳定的。

8、FF登陆纳斯达克是否又一场戏 贾跃亭:造车是认真的 回国是必须的

如今的造车赛道上没有最疯狂,只有更疯狂。7月22日,由贾跃亭一手创立的电动车企法拉第未来FaradayFuture,成功挂牌纳斯达克,股票代码为“FFIE”。上市现场,贾跃亭也罕见露面。他在接受媒体采访时,被问及是否有回国打算,他的答案是“那必须的。”目前国内仍有好几家大型公司还在争抢造车的“入场门票”。有VC风险投资者表示,FF上市前夕,在原定投资人因外力因素无法完成投资计划的时候,国内相关投资机构在短短的数日时间内接盘,一定程度上确实说明了个别资本对FF看好。

9、外盘综述:美股三大指数齐创收盘新高 中概教育股暴跌

欧美股市全线上涨,美股三大指数齐创收盘新高,道指收盘首次站上35000点,道指涨0.68%,纳指涨1.04%,标普涨1.01%;科技股集体大涨,中概教育股暴跌,好未来跌超70%;金价录得5周以来首次单周下跌。

10、下周这些股面临解禁,2股解禁市值超100亿元(附名单)

下周解禁压力相对较小,将有37只股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值615.64亿元。

37股中,解禁市值规模最大的是蓝思科技,下周将有5.9亿股上市流通,主要是定向增发机构配售股份,解禁市值高达148.29亿元。爱博医疗的解禁市值也超过百亿,达到132.82亿元,解禁股为首发原股东限售股份和首发战略配售股份。


有12股的解禁压力较小,解禁市值均不足亿元。金太阳的解禁市值最小,将有21.81万元的市值规模面临解禁。

从解禁股数量占总股本的比例来看,春光科技的解禁比例居首,达到70.18%,爱博医疗、协创数据、申昊科技和江航装备等股的解禁比例居前。

解禁股数量占总股本比例不足1%的有9股。其中飞荣达、招商轮船、金太阳和南京新百的解禁比例不足0.1%。


十大券商最新研判

1、中信证券:市场流动性趋紧,结构再平衡提前开启

市场流动性开始趋紧,预计板块极致分化提前终结,但市场整体大幅修正风险很低,稳中向好的宏观基本面支撑结构再平衡,成长板块从高位赛道轮动到低位,部分消费和医药行业具备左侧布局价值。

首先,近期市场增量资金流入趋缓,场内活跃投资者仓位快速接近年初高点,存量资金恐慌性调仓,后续调仓效应趋于减弱,配置型外资年内首次持续流出新能源板块,流入消费板块。

其次,宏观层面流动性仍然宽松,抱团瓦解的市场冲击弱于一季度,下半年宏观经济驱动力和亮点犹存,基本面支撑市场结构再平衡,传统核心资产负面预期已充分反映,再平衡过程中有估值修复空间。

配置层面,结构再平衡过程中“高切低”将成为主要特征,部分景气回升的消费和医药行业当前就具备左侧配置价值。

2、国泰君安:大势拉升未完待续 科技成长行情将持续领涨

▶大势研判:拉升未完待续。国君策略于6月27日提出“新的力量,拉升未完待续”,我们维持观点不变。本周上证指数上涨0.31%,受海外市场影响波动有所放大。德尔塔病毒叠加疫苗接种瓶颈扰动美欧经济预期,美股出现短暂调整,但随交易重心切回Q2盈利高增,美股上行趋势难改。海外风险无忧下,A股在分母驱动下拉升未完待续。无风险利率下行是分母端核心驱动:1)尽管6月LPR保持不变,但稳增长压力逐步显现以及降低融资成本需求下,可能迎来“不对称”LPR降息。此外下半年在政府债放量与MLF大规模到期压力下,存在再度降准可能。2)“房住不炒”再次明确以及上海首套房贷利率调升,居民地产投资收益率将持续压缩,权益市场有望迎来更多增量资金。3)未来美国债务上限问题将导致流动性拐点小幅后延,美债利率将维持低位。

▶结构一问:极致的分化背后是什么?盈利决胜负而非估值比高低。4月以来大类行业风格行情分化,呈现成长>周期>消费>金融的格局,近期头尾分化加速。我们认为盈利优势是关键,而宽松预期下估值影响甚微。1)分子端优势定胜负:科技成长>周期>消费>金融。科技成长伴随新一轮技术创新带来的需求成长周期开启盈利高增有望持续。周期尽管结构性供需缺口仍存但整体景气已至高位,未来边际难再向上。消费在弱修复下分子仍显疲弱,金融随着稳增长预期深化分子端更面临下行压力。2)估值影响甚微:周期的估值优势随着行情走高迅速收窄,宽松预期下更难以展现,故随着分子端优势的换位,行情主线由周期让位给科技成长,且未来随盈利优势的持续其将继续领涨。

▶结构二问:高切低的转换又会否发生?短期难现。市场对盈利的重视以及宽松预期下对估值的放松,亦造就高市盈率风格较低市盈率风格持续占优的格局。一方面,以科技成长为代表的高市盈率风格较低市盈率风格具备明显盈利优势,中报预告的进一步确认促使市场继续向局部拥挤。另一方面,宽松预期又使市场对高市盈率并不担心,而低市盈率风格吸引力则快速下降。往后看,短期内高市盈率盈利优势与宽松预期确定,高低切换难发生。但到年底随着以家电、机械和汽车等行业成本压力缓解基本面改善,低市盈率风格将现结构性机会。

▶结构三问:中小市值风格为何还将继续占优?答案在信用预期边际向宽。年初紧信用预期以及对未来流动性担忧下,市场极致抱团大市值龙头股。此后随着信用预期的逐步改善,中小市值风格逐渐占优。历史上来看,信用扩张周期开启将强化中小市值风格的业绩弹性与股价弹性。而当前信用改善仅是开始,6月社融温和触底,未来随下半年经济稳增长压力以及广义财政周期的触底反弹,信用预期边际向宽将不断强化。我们已经看到了中小市值尤其是中盘蓝筹Q2盈利的高弹性。未来随信用环境的持续改善,中小市值盈利将持续扩张。从2022年预期增速来看,中小市值优势保持,且增速自年初以来抬升幅度明显。

▶行业:1)产业周期向上:电池材料/锂电/动力电池/半导体/光伏;2)新消费:医美/化妆品;3)绝对收益:家电/汽车/保险/银行;4)券商。

3、海通策略:基金持仓的三大变化

①基金持仓的变化一:行业上看,加电气设备、电子,减家电、银行。


②变化二:基金50大重仓股市值中位数从2500亿降到2300亿。

③变化三:基金重仓股PE上升,但PEG下降。

④市场向上趋势不变,以智能制造为代表的中盘成长更优。

4、中金 | A股:政策导向更加清晰,成长占优

本周的焦点之一是部分领域政策的调整,包括继续强调“房住不炒”、推进保障性租赁住房建设,及教育领域的治理整顿。当前政策环境对于科技创新和制造业升级的支持,与对不利民生改善的做法和领域持续纠正形成鲜明对比,产业趋势、宏观环境和政策导向均继续支持成长风格继续演绎。

展望后市,虽然结构性估值偏高可能加大波动和导致成长风格内部分化,但政策稳中趋松且流动性相对宽裕可能暂时提升市场对估值的容忍度,重点关注7月底政治局会议的窗口期。我们仍建议轻指数、重结构、偏成长,同时部分周期细分领域受供给侧逻辑支撑,市场可能呈现“成长为主,兼顾周期”特征。

配置建议:成长为主,兼顾周期;利率走低背景下,关注REITs及稳健高股息个股。

1)高景气度、中国已具备竞争力或正在壮大的产业链:电动车产业链、光伏、科技硬件与软件、电子半导体、部分制造业资本品等。估值趋高,短线波动加大,但中期可能依然积极;

2)泛消费行业:在泛消费,包括日常用品、轻工家居、酒店旅游、家电、汽车及零部件、医药及医疗器械等领域自下而上择股;

3)逐步降低周期配置但关注部分结构有利或具备结构性成长特征的周期:有色金属如锂等,化工以及受益于财富及资管大发展趋势的金融龙头。部分稳健高股息资产或个股也值得关注。

5、兴证策略:夏日消暑,科技颠簸期

期维持“下半年宏观有惊无险、 A 股不是熊市、行情先抑后扬”的基本判断,市场整体上没有系统性风险,平淡中寻找新奇,结构性机会精彩纷呈,科创长牛方兴未艾。

但是,短期,A股市场面临海外市场波动风险、国内化解存量风险过程中的阵痛,以及教育、互联网等监管政策变化带来的负面影响,所以,短期内市场进入颠簸期,科创等前期热点的赚钱难度提升,甚至有调整风险。

投资策略,建议趁机调整优化持仓组合,逢低耐心布局优质成长股,不建议因为短期悲观情绪而盲目降低仓位。

配置层面:成长依然是推荐的核心主线,高性价比资产的行情协奏曲,也不容忽视。下阶段可以关注中报预喜的催化剂。经济复苏, PPI 保持高位运行,可以淘金中报业绩超预期的高性价比资产,特别是化工、机械、有色、汽车、交运等绩优股。

包括,1)长期性价比高的“小而美”科创小巨人;2)中报超预期的绩优股中,寻找能够穿越周期属性、具有新的成长阿尔法个股,淘金有色、化工、交运、玻璃等领域某些周期价值股面纱下的新兴成长内核;3)那些基本面不太亮丽领域,提前布局下半年有转机的资产,包括,小家电、汽车、机械,也包括消费细分行业的“龙一”。

6、国盛策略:继续看好科创、创业引领的成长行情

继续看好科创板、创业板引领的成长行情。我们从半年度策略以来便反复强调,今年市场的最显著的变化,就是增量资金入场放缓,市场转为存量博弈,带来投资逻辑由“躺赢”走向“内卷”。类似13年初到14年中存量博弈行情,高增速成为制胜关键。

从当前中报业绩预告情况来看,双创增速引领全A,也成为其连创新高的有力支撑。以2019和2020为基准,主板业绩增速中位数分别为50.8%和90.0%,创业板分别为71.7%和71.5%,而科创板分别为103.0%和158.3%。另一方面,从以公募为代表的市场资金配置情况来看,科创板、创业板也成为其加仓重点。

7、广发策略:增持攻守兼备的小盘价值搭配小盘成长

A股延续“市值下沉”,增持攻守兼备的小盘价值搭配小盘成长。A股继续坚定“市值下沉”,碳中和供给侧收缩政策升温,小盘价值股胜率进入回升期,继续增持小盘价值——供给约束、盈利预期上修且估值处于历史低位的钢铁,稀土/铝,玻璃,化纤。兼顾仍有市值下沉空间的小盘成长——即期/预期业绩好且高低估值分化大的光学光电子、军工;主题关注碳中和相关新能源车、光伏。

8、安信策略、券商搭台,成长更上一层楼

本周市场成长风格继续跑赢,在与投资者的交流中发现,市场对于券商的关注度明显上升,同时大部分投资者都十分关心成长风格未来的持续性和行业选择的问题。

我们认为成长继续成为市场中期主线的三大逻辑:①经济增长中枢长期下行:成长性稀缺;②中性偏松的货币政策基调:流动性利于成长风格;③成长赛道逻辑不被证伪:风格切换难以发生当前依然成立。

从短期来看,行业高景气和基金配置方向的调整使得新能源、半导体等热门赛道持续维持强势,未来成长股行情有望向军工、券商等高景气的前期滞涨板块和汽车等近期出现边际改善的行业扩散,市场中期仍有望进一步向中小盘延伸。

9、华安证券:风险偏好扰动 市场整体向上空间有限

华安策略郑小霞等认为,近期无论是增长层面还是流动性层面都相对比较平稳,但存在一些会对市场风险偏好造成持续影响的因素。

考虑到一方面房地产和地方政府债务两大领域存在主动调控,二方面即将召开的政治局会议关于经济和政策表述可能存在超预期、美联储议息会议及美国三季度增长大幅下滑可能对美股造成扰动进而传导A股,三方面8月15日7000亿MLF到期,央行操作存在一定变数可能引发流动性预期甚至货币政策宽松预期变化等因素,市场整体向上空间有限,行业配置角度更加倾向于逐渐由成长转向均衡,规避高估值板块。

10、中信建投:K12教育会走出2012白酒的至暗时刻吗?

教育行业是否能够再现当年白酒行业的辉煌,这是当前市场最关心的热点话题。对比课外教育行业的整顿和三公消费禁令、禁酒令可以发现,这二者是存在着本质的不同:

第一,政策着力的对象不同。三公消费禁令和禁酒令主要针对的是政府消费和军队消费这两部分客群,并未针对大众消费。2012-2013年两大禁令持续影响到需求,白酒行业通过调整战略,提升大众消费,并且伴随着中国人均收入水平的提升重新走牛。白酒厂商通过不断的提价和扩产走出了业绩低谷。2012-2014年就是白酒行业的至暗时刻。

K12教育行业的针对的是供给端,直接限制了企业定价权、业务拓展权利,上市融资权利。这直接影响了行业的商业模式。K12教育行业即使发力非学科培训产品,仍然会被严格监管。企业在战略调整方面存在着难度。

第二,政策持续性不同。三公消费禁令和禁酒令颁布后,各级政府和央企都严格执行,政策变成了约束,行业运行进入新常态。教育行业我们预期可能出现连续性的政策,比如增加校内活动的供给,增加学生公益性活动等方式来满足学生需求。

教育行业整顿只是提升人民生活幸福感的一部分,教育、医疗、住房、养老等众多行业都是继续解决的社会矛盾,我们认为政策仍然具有持续性。

下半年医药板块怎么走?如何看待当前估值?

欲知详情点击观看《热点说》第21期

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