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中金研判:智能汽车架构或迎全面变革,未来行业前五将更多中国企业

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红周刊 记者 | 刘欣颖

7月20日,云从科技上市申请获得审议通过。云从科技或将成为“AI四小龙”中首家成功上市的公司。据披露,国内另一人工智能龙头公司商汤科技也拟冲击A+H股两地上市。据中金公司统计,到2020年底已有22家AI相关的企业在科创板上市。

“人工智能行业公司在资本市场不断得到充分重视,尤其是科创板和创业板注册制改革后为科技企业营造了非常好的融资环境。”中金公司科技硬件行业首席分析师彭虎在中金公司举办的人工智能主题媒体会上分享说。在他看来,中国AI芯片设计产业正迎来定制化的新方向,而碳中和将成为人工智能发挥效用的又一个重要应用前景。

中金公司科技硬件行业分析师陈昊则对智能汽车产业做了深入分析,在他看来,未来智能汽车领域TOP5或TOP10公司中或超过一半会是中国公司。目前汽车智能化过程中架构发生了全面变革,中央处理芯片成为最具话语权的环节,预埋高级别智能驾驶硬件的技术路线,为后期OTA升级迭代留下了基础。而这正是互联网龙头的强项所在,也因此互联网企业得以入局。

未来AI芯片主打定制化路线

中国公司进步快,成长空间大

据中金公司统计,到2020年底已有22家AI相关企业在科创板上市,人工智能相关的投资基金超过20只,管理规模总额超过了100亿,是基金数量与规模都比较多的科技细分领域。而德勤统计数据显示,2020年中国人工智能市场投资总额已超过1700亿,同比增长超过70%,一级、二级市场的联动为AI产业发展提供了强有力的资金助力。

“人工智能最关键的四个维度分别为算力(半导体)、算法、数据和终端需求(场景),美国起步较早,部分技术仍处于领先地位。”彭虎表示。但同时他强调国内公司在AI芯片设计方面进步飞快,大量资本和人才投入促进了产品技术的迭代,正快速追赶海外领先公司。

此外,他还补充道,芯片设计呈现出新的发展方向,未来AI芯片或将不再只强调单一芯片的算力,而是根据具体场景判断需求,要求AI芯片达到不同的效果。“举例来说,在耳机中内置的语音识别芯片就要求更低的功耗,以此延长续航能力,未来在智能家电中内置的AI芯片只需要很小内存就可以完整运行物联网操作系统的全部功能;相反,在气象预测等应用领域的AI芯片会更倾向于要求单位时间内的超强算力,因此需要一个强大的计算集群来共同工作以提升算力水平。”

陈昊对算法与数据方面的差距也持乐观态度,他指出,AI技术所依赖的算法很多都是公开的,AI产品的发展很大一部分来自于数据的贡献,掌握最大数据量的中国公司因此也就具备了更大的成长空间。


“AI+”创新应用加速在传统行业落地

提升智能汽车效率,间接解决消费者里程焦虑

彭虎强调,“AI+”创新应用正加速在传统行业落地,并与城市、制造业、汽车、电力等典型场景融合,在多个行业的不同环节展开减排增效、提质降耗的有益尝试,未来,碳中和将成为人工智能发挥效用的又一个重要应用前景。

他举例说,杭州的智慧交通项目是非常具有代表性的AI助力智慧城市落地实例。它成功地做到了依托“城市大脑”来优化交通运行,结合气象、公交等环节海量数据,预测城市车辆及行人流量,优化交通信号灯的控制。根据国家信息中心的数据,经过AI调节,杭州的城市拥堵排名从2015年的全国前三下降至2020年的第48位,信号灯自动配时路段的平均道路通行速度提升11%。

陈昊从智能座舱、智能驾驶和智能服务三个方向介绍了AI是如何赋能汽车行业发展的。在他看来,智能驾驶技术致力于解放驾驶员的双手双脚,但智能驾驶技术的实现会使得汽车上感知单元和处理单元逐渐增多,为了提升乘客和汽车的互动体验,通过安装智能大屏等硬件构建智能驾仓来辅助驾驶员处理更多信息,提升操控体验,智能座舱还包含着智能化灯光、智能化音效,以及对驾驶习惯和体验进行个性化设置等等详细功能,实际上蕴含着巨大的市场空间。

提及汽车智能化仍难以解决里程焦虑的问题,陈昊表示,AI的应用并非为了解决电动车的痛点,而是致力于提升效率和驾驶体验,更高的效率其实也会变相的帮助汽车提升里程。“我们知道一些不好的驾驶习惯,比如说急油急刹其实都是对能源的浪费,智能驾驶的运用将大大改善这种浪费现象”他解释道。

智能汽车或迎架构全面变革

未来智能汽车前五公司将有中国企业

陈昊指出当下智能汽车产业发展有三个明显的趋势。第一,消费者对智能汽车的关注提升到了全新的层次。从去年下半年开始,消费者对智能汽车的认可度明显提升,这种行业现象与智能手机推广初期非常相似。未来智能汽车渗透率还将逐步提升。

汽车架构发生了全面变革。汽车在向智能化发展的过程中采取了全新的电气架构,中央处理芯片在汽车中占据了重要位置,或将影响到整个产业未来的发展。此外,全新的架构也为互联网龙头企业等造车新势力提供了全新的机遇。

智能驾驶汽车还有望采用预埋高级别的硬件,为后期OTA升级迭代留下空间。未来智能汽车将可以通过OTA不断升级软硬件,实现从Level2向Level4的迭代。

“未来智能汽车赛道TOP5或TOP10公司中或将会有更多中国公司”陈昊预判说,他进一步解释说,尽管短期内还很难对具体公司进行判断,但中国公司整体具备很强潜力,未来可期。

第三,资本市场友好度大幅提升,相关公司融资变得更为顺畅。

彭虎补充道:“我们对整个赛道保持相对乐观的态度,类似中国手机行业,中国AI产业的崛起可以说是又一个成功案例。尽管行业发展过程中或有反复,但我们认为中国AI产业发展前景广阔。”

他解释说,这不仅仅是因为国内相关企业在技术创新方面的投入不断,国家政策层面支持到位,国内上下游产业链完备,从芯片到算法再到系统和应用场景等各环节均已形成了非常好的协同关系。

(文中观点仅代表嘉宾个人,不代表《红周刊》立场,提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。)

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