三国归晋后，西晋没统一几年，就被五胡乱华轰然掀翻，进入十六国时期。历来大家都觉得这段历史非常混乱，下面我们就简要的梳理一下。
首先是十六国时期。
十六国指，汉（前赵），后赵，前秦，前燕，后秦，后燕，北燕，西秦，南燕，前凉，后凉，北凉，南凉，西凉，成汉，大夏。
简要的脉络是这样的。
1、引火者汉国（304-329年）。西晋末年八王之乱，匈奴人刘渊第一个起兵建国，打破西晋首都，先后俘虏了两个西晋皇帝，建立了汉国。其族侄刘曜后来改汉为赵，后世为了与后赵区别，称其为前赵。前赵与汉都是匈奴刘氏所建，故而实际上是一个国家。
2、奴隶翻身把歌唱的后赵（319-352年）。羯族人石勒出身贫贱，一度被卖为奴隶。他于困苦中奋斗，从低级军官做起，逐步崛起为刘渊手下的大将，后来脱离汉国的控制，遂建国于河北，称赵国皇帝。前后二赵为争夺北中国的控制权爆发大战，刘曜敌不过精明强干的石勒，酒后出战被生擒，其国遂亡。石氏后赵遂统一了北方。石勒虽是胡人，但心向汉化，恢复了太学，实行西晋选官的故制，国力一时很是兴旺。后来石勒病死，暴君石虎上台，国内连续暴发内乱。石虎的义子冉闵恢复汉姓，颁布杀胡令，灭亡了后赵。
3、杀不绝的慕容氏前燕（337-370年）。后赵崩溃后，慕容氏趁机杀进河北，灭亡有霸王再世之称的猛男冉凉，建立了前燕政权。前燕的人才配置是五胡十六国最劲爆的，太原王慕容恪德行、才略北朝威服域外，其弟慕容垂号称北朝第一名将，另一弟弟慕容德亦一时之才俊。只可惜人才太多，引起族内互掐，慕容恪死后，慕容垂受皇帝猜忌而雪藏起来，国家被弄的乌烟瘴气，西边的强敌前秦正逢苻坚、王猛这对无敌组合当政，秦兵东侵，前燕灭亡。
4、空前庞大的帝国前秦（350-394年）。前秦与慕容氏差不多同时崛起，其开国首领苻洪、苻生等都是中人之才，到了苻坚时突然爆发。苻坚用人号称人尽其才，又一改苻生残暴统治之道，任用汉人名士王猛推行汉制改革，苻坚又以汉人天子自许，立志要统一天下。他在位期间先灭前燕，又灭后凉、代国（北魏的前身），势力空前强盛。只是苻坚屡胜而骄，不顾内部隐患，强行发动九十多万大军南征东晋，结果淝水一战大败，国内民族矛盾激化，前秦迅速崩溃。
5、贼眉鼠眼的后秦（384-417年）。后秦系羌人姚苌所建，地盘大致包括今山西、陕西、甘肃一部、宁夏、河南一部。羌族入中原虽然很早，但实力一直不强，在东晋和诸胡的夹缝中生存。姚苌做噩梦被苻坚鬼魂吓病，死后又经姚兴一代，人才匮乏，又没什么实力，第三代皇帝姚泓即位时爆发内乱，东晋遂发兵北伐，消灭后秦。
6、第一次复活的慕容氏国家后燕（384-409年）。前燕遗老慕容垂与姚苌同时造了前秦的反，不过他没有对苻坚恩将仇报。慕容垂年近花甲才恢复了前燕疆土，建立后燕。然而此时新兴的鲜卑国家北魏崛起于北方草原，慕容垂死后其子慕容宝才能低下，被北魏灭亡。
7、第二次复活的慕容氏国家南燕（398-410年）。后燕灭亡，慕容德无力挽回败局，于是带兵跑到山东，又建立一个燕国，史称南燕。南燕地域狭小，到了后主慕容超时，不自量力地招惹东晋，结果被气吞万里如虎的刘裕派兵灭掉，慕容超被斩于建康。
8、改名换姓的北燕（409-436年）。后燕崩溃后，慕容云（末帝慕容宝的养子）逃到龙城，延续燕国的名号。慕容云本姓高，称王后恢复本姓。这个小国承后燕大乱之余绪，君弱臣强，高云后来被近侍所杀，权臣冯跋平定叛乱自立为王。后来其国被北魏所灭。
9、被陕西克死的西秦（385-431年）。乞伏国仁是陇西的鲜卑族人，起初隶于前秦，前秦崩溃后，乞伏国仁遂据今甘肃南部和青海东部建立秦国，史称西秦。西秦中间被刚刚崛起的后秦灭亡过一次，复国后称雄于西北，灭亡了秃发傉檀。立国四十六年后，被新兴于陕北的大夏灭亡。
10、游击战国家大夏（407-431年）。开国君王赫连勃勃系匈奴人，其部族起初隶属于后秦，但赫连勃勃人如其名，野心勃勃地要反客为主消灭后秦。他采用游击战术频频消耗后秦实力，后秦无可奈何。后来东晋北伐消灭后秦，赫连勃勃又乘虚进占关中，一举成为关中陇西最强国家。勃勃死后诸子争位，其国亡于北魏。
11、北方硕果仅存的汉人国家前凉（301-376年）。五胡乱华时，西晋原凉州刺史张轨保境自守，趁着南渡的东晋和中原诸胡无暇顾及，实质上自为一国。张氏前凉持续了七十六年，先后击退了前赵和后赵的进攻，后来抵挡不住胡人的连番进攻，又加上内政紊乱，终于被前秦灭亡。
12、老母鸡孵小鸡的后凉（386-403年）。前秦大将吕光奉命西征，消灭了前凉张氏王朝，恰逢前秦崩溃，吕光便据凉州自立为王，是为后凉。后凉与秃发傉檀和沮渠蒙逊两个凉互相攻伐，国力日衰，立国十三年后，皇帝吕隆招架不住两个凉的围攻，自废其国，东奔长安投靠后秦，其国遂亡。后凉统治凉州期间，由于国势日衰，一大批大臣叛离其国，建立了北凉、西凉、南凉，故而称吕氏后凉为孵小鸡的老母鸡。
13、军事政权南凉（397-414年）。南凉是河西鲜卑人所建，吕光灭前凉时，秃发乌孤趁势崛起于今甘肃西部和宁夏一带，这个小国处于后凉、西秦、北凉等国之间，无日不征，被西秦打了一次偷袭遂告灭亡。
14、特别好战的北凉（397-439年）。北凉开始由后凉的大臣段业所建，后来大权为匈奴人沮渠蒙逊所建，沮渠蒙逊是诸凉国主中最有雄才的一位，他在位期间连年与南凉死磕，拿下了南凉的首都。又使声东击西之计，消灭了李氏西凉。其国大致在新疆南部、甘肃西北部一带，位置偏北，与南凉南北南对，对而称北凉。后来被强盛的北魏所灭。
15、李唐的祖先西凉（400-421年）。号称是汉朝飞将军之后的李暠，出身于后凉，在凉州西部建立凉国，史称西凉，其国地域西广而东狭。西凉与北凉地盘相接，连年互殴，最后被北凉所灭。唐朝建立后，追凉武昭王李暠为始祖。
16、南方唯一的小国成汉（304-347年）。成汉是氐人李氏所建，晋惠帝时四川大乱，李特李流兄弟率胡汉流民造反，杀晋益州刺史而自立。成汉势力局限在四川一隅，自知无法与东晋和北方诸国抗衡，因而闭门自守，过了四十六年太平日子，民生赖以安定繁荣，后来被东晋权臣桓温率军消灭。
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