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涉酒即猛涨?上市公司饮酒图鉴.jpg

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上市公司频频“饮酒”究竟热了谁?

文 | 云酒团队(ID:YJTT2016)

日前,云酒头条(微信号:云酒头条)就股民热议的“股票沾酒就涨”现象发文进行了讨论,引起了众多读者的关注。

在过去数年中,代表未来发展趋势的TMT类资产(科技、媒体和通信),一直是上市公司们最愿意并购的热门选项,放眼全世界都不例外。

但2020年下半年以来A股市场上白酒股板块集体飙涨,白酒俨然已经成为当下A股最受关注的板块之一,也成为资本的新宠儿,甚至被股民调侃为“科技(股)误一生,白酒(股)恒久远”。

云酒头条在今年初也曾发文《涉酒的股票有多少?远超我们所知!》(点击链接阅读原文),就上市公司涉酒现象进行了梳理分析。

半年多来,上市公司涉酒的消息依旧不断传出,中恒集团、吉宏控股、众兴菌业……宣布或被传出饮酒(并购白酒资产)的上市公司便有十余家之多,相关企业市值膨胀也较为明显。

这再次引发云酒头条的关注。


上市饮酒者众

6月28日,中恒集团在投资者互动平台上表示,旗下子公司注册了33类白酒商标并有一款酱酒在售。此后,公司股价接连出现三个涨停。

当日晚间,吉宏股份发布公告称,公司于2021年6月27日与自然人蔡啟俊、自然人王安签署《股权收购意向协议》,拟通过包括但不限于受让股权、增资等方式收购贵州钓台贡酒业有限公司不低于70%的股权,进而持有贵州省仁怀市茅台镇古窖酒业有限公司资产。

中恒集团和吉宏股份跨界涉酒,并没有引起业界太大关注。原因在于,在此之前,包括众兴菌业、*ST宝德、峨眉山A、大豪科技等十余家上市公司,已在上半年传出涉足酒类行业的新闻。

梳理发现,这些上市公司的主营业务,囊括了制药、食品、菌菇、广告、电商、自动化技术、渔业、房地产等众多细分领域。其涉酒的方式,则主要包括股权收购、合资经营、成立子公司、进行投资等。

比如,主营业务为金针菇和双孢菇鲜品的众兴菌业,在今年6月20日宣布拟以现金方式,收购刘见、刘良跃持有的贵州茅台镇圣窖酒业股份有限公司100%的股权。

再比如,休闲食品品牌来伊份对外称,旗下子公司上海醉爱酒业,在去年已推出酱酒产品,目前在来伊份全渠道(包括线上平台、线下门店及团购经销渠道)销售。

值得关注的是,除了业外上市公司跨界做酒,业内上市公司在优势领域也有新的布局。水井坊和海南椰岛,均以共同出资的形式,分别和茅台镇国威酒业、糊涂酒业成立新的酒业公司,且新公司产品品类均为酱酒。

涉酒公司市值猛涨

“沾酒就涨”成为上述上市公司的一个典型特征。部分上市公司涉酒之后市值的迅猛增长,对此有更直接的案例。

7月22日,*ST天成公告,公司股票交易停牌核查结束,公司并不涉及与酒企业的“借壳”“重组”的洽谈或谈判等相关行为,亦不存在涉及酒资产的资本运作。次日,公司股票复牌后即一字跌停。

而在此前,*ST天成曾一度因有望获得酒企借壳而创下25个涨停板,股价从最低1.24元上涨到了5.01元,总市值超12亿元。

6月28日,中恒集团发布公告称,2021年1-5月,该子公司白酒产品仅实现营业收入399万元,利润89万元,但公司市值已经增加30%。据公司2020年年报显示,中恒集团上年度营收36.76亿元,白酒销售营收所占比例很低。

如果再往前看的话,收购舍得股权之后,豫园股份股价也曾一度连续6次涨停。

在云酒头条发布的《股票沾酒就涨现象背后》(点击链接阅读原文)一文中,圈内人士透露,有上市公司采用和大商设立子公司销售业绩并表的方式提升销售体量;还有的则利用酱酒热封坛提升业绩,这些都将在公司业绩中体现。但其股价纷纷受到“涉酒”利好刺激,确实为上市公司提升市值起到了一定的作用。

为何资本如此青睐白酒企业?业内观点认为,其原因主要在于白酒企业表现出的业绩稳定性、高抗风险性等优点,以及资本市场对优质稀缺资产的关注。

在此作用下,不少业外个股频频“饮酒”,宛如找到提振股价的捷径。

涉酒仍需理性

一个有意思的现象是,上半年这些上市公司传出的涉酒信息,有相当多是通过投资者互动平台发布。一部分公司对具体业务做了更细致的介绍,但也有一些企业明确否认涉酒传闻。

7月9日,同仁堂在投资者互动平台表示,公司食品酒作为培育业务,销售规模还很小,占比很低,但未来公司会在这个领域投入更多的关注和精力。

6月8日,峨眉山A在投资者互动平台就公司白酒业务规划表示,峨眉雪芽是公司自有品牌,计划总投资1.2亿元,设计规划养生酒年产量1500吨。

资料显示,峨眉山旅游股份有限公司是西南地区旅游上市公司和四川省旅游企业,主营峨眉山风景区游山票、客运索道、旅游宾馆、水电综合开发等,现持有四川峨眉雪芽酒业有限公司70%股份。

6月7日,爱施德在投资者互动平台表示,公司子公司一号机科技近期与新派白酒品牌开山酒业开展合作,该业务尚在拓展和孵化阶段,相关产品的销售对公司财务指标无重大影响。

资料显示,深圳市爱施德股份有限公司成立于1998年6月,是一家为以智能终端销售为基础,融合金融、互联网的供应链服务商。

5月24日,中锐股份也在投资者互动平台表示,公司正积极与主要酒企开展合作,目前已进入国台、习酒等酒企的供应体系,并购是可能合作的方式之一。

中锐股份是国内最大的(铝制相关类)防伪瓶盖生产企业,产品目前主要应用于泸州老窖、剑南春、古井贡等国内主要白酒产品,以及帝亚吉欧、保乐力加等国际知名酒企产品的包装。

在上市公司忙着做酒的同时,不少酒企也在忙着上市。

虽然郎酒、国台上市脚步放缓,酱酒第二股高位虚悬,但放眼整个酒行业,已有不少企业将上市提上日程。仁怀市“十四五”规划中明确提出,要支持国台、国坛、仁怀酒投等企业主板上市,“十四五”末要有5个上市公司。

此外,相合酒库、汾阳王、天下粮仓等也释放了上市信号,不少企业已明确时间表。

有行业人士认为,上市对于企业来说是一把双刃剑,在给企业带来丰厚资本市场回报的同时,也要求企业站在聚光灯下接受市场的全面监督,其缺点也会被放大。近期,云酒头条也曾专程前往前述众兴菌业拟收购的圣窖酒业,并撰文《资方6个涨停板背后的圣窖酒业,窖池都是租的》(点击链接阅读原文),实地观察其经营现状。

在白酒发展势头良好,能够给投资者带来高回报率的背景下,众多上市公司涉足酒类行业本无可厚非。但无论是长线运营还是热炒概念,增加酒类业务无疑对其经营的潜力与实力,提出了更高要求。

与其他资产不同,白酒产业有其特殊的工艺和时间要求,需要坚持长期主义。过往的很多实例也表明,资本跨界入局白酒行业的案例不少,但成功的案例相对较少。

值得关注的是,在今年5月中国证券业协会第七次会员大会上,证监会主席易会满表示,市场对伪市值管理比较关注,证监会始终保持“零容忍”态势,严厉打击利益链条上的相关方,无论涉及到谁,一经查出,从严从重从快处理,并及时向市场公开。

这也为更多志在涉酒的上市公司敲了一次警钟。

上司公司频出“涉酒”传闻,你怎么看?文末留言等你分享!

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