美元的持续放水“恶果”正在显现,除了本国通胀情况加剧外,美债市场上海外持有者也在持续抛售减持美债。
日本罕见减持美债
7月16日,美国财政部对外公布了月度《国际资本流动报告》(TIC)。据报告显示,今年5月中国持有美债较4月减少了177亿美元,持有量降至1.078万亿美元,至此,中国已经连续3个月减持美债。
相比中国的减持,外界更关注的还是日本的举动。作为目前最大的美债海外持有者,日本在今年5月重新开始减持美债,所持美债环比减少106亿美元,总持仓量降低至1.266万亿美元,相比去年7月最高持有的1.29万亿美元,日本持有美债有所降低,这意味着日本也有意通过减持的方式降低风险。受多个债权国减持影响,美元在5月下跌明显,此外,10年期美债收益率也受到了影响。
除了中国和日本外,另一个值得关注的国家是俄罗斯。俄罗斯自2018年以来开始大量减持美债,而在今年5月,俄罗斯继续抛售1.5亿美元美债,截至5月俄罗斯的持仓规模仅38亿美元,相较于2018年高点的960亿美元已经基本完成了“美债清仓”。
美元趋弱,拜登“印钞计划”提前破产
美元在全球地位的弱化几成必然趋势,日前IMF也公布了全球国际储备数据,截至今年5月的数据,美元在各国外汇储备中的份额降至59.54%,为25年来最低,近25年的最高值在1999年,当时各国外汇储备中美元所占比重高达73%。
致使美元形势不好的原因很多,对此有专家就发出警告,美元支配地位的持续滥用正加速以美元为主导的SWIFT体系崩溃。去年以来美国为缓解疫情下的经济压力开始大量放水,给美国企业、民众直接发钱,而如今美国国内已经出现了严重通胀,今年6月美国PPI同比增长7.3%,物价上涨加重了美国人在食品、能源等的消费支出。事实证明,美国缺钱印钞的时代已经过去。
另外需要指出的是,接下来拜登政府还计划在基建等领域投入更多的资金,但随着美元幻梦的破灭,在无人买单的情况下,美国只能在印钞之外另想出路了。
部分信息参考来源:中国新闻网
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