今年以来，所有大宗你方唱罢我登场，轮番上台表演，涨价没商量！
最近油价再次上涨，这都是今年第十次涨价了！
发改委：
经济刚恢复一点，还没喘口气，输入性通胀就来了，一点脾气都没有。
我们国内的石油开采成本太高，产量还不够，只能依赖进口，石油又是用美元定价的。
美帝直接直升机撒钱，油价能不涨吗。
搞得我们国内运输费又要提高一截子，企业减个负，怎么就这么难。
1
而最难的恐怕是快递，快递发的量一年比一年高，但天天撕逼，搞的四通一达不通不达；
连最强一哥顺丰都扛不住了，一季度直接干亏损，上半年刚发的业绩预告，比往年挣得钱那是腰斩再腰斩！
现在油价又涨了，这些快递巨头们经营成本只会更重，想罢手？
那边极兔蹦的还欢，你不想打价格战，我打，一单直接给你干到几毛！
其他快速公司那是欲哭无泪，想不打都不行！
关键极兔后面站个拼多多，人家都梭哈了，你不跟，牌局你都没资格玩，只能硬着头皮往上顶。
除了圆通业绩还好点，申通直接整的两年亏损了，500亿的市值生生干的向100亿奔去，还刹不住车。
韵达看着好点，论快递量没怕过谁，但一看赚的钱，满眼都是泪，那是王小二过年，一年不如一年，去年比前年腰斩，今年想着好点吧，又来个腰斩！
你让这些快递公司能不犯愁？
好好的桐庐系被迫内卷，真应了那句：本是同根生，相煎何太急！
想休战，别人都不同意，眼睁睁看着快递的价格往下掉，毛利率直接给干到个位数，挣不到钱不说，还有亏本的。
没办法，只能尽量压缩成本！
压缩来压缩去整到快递员头上去了，本来送一单能挣一块的，现在只能挣5毛！
快递员更是泪奔，天天累得死狗一样，就指望多送点件多劳多得多挣点，现在直接收入少一半，直接罢工辞职；
搞的快递都没人送，好多快递点关停不干了。
为什么，快递员嫌收入少撂挑子了，快递没人送，没人送就被顾客投诉，顾客一投诉快递公司就直接扣快递点的钱。
本来快递点有人辞职后就人少事多，忙的驴子一样，现在上面的老大不但不想法帮扶与解决问题，还这罚款，那费用，直接整的快递点干的越多，亏得越多；
得，我直接关门，爱谁谁送谁送！
搞到最后，顾客越投诉越没人送！
弄到现在，很多快递公司直接发通知，乡镇的快递点取件点取消，想收货你dai加钱。
都内卷成这样了，看情况，大家还没有罢手的想法。
2
怎么说那，快递这种高人力密集型行业，商业模式天生就有这种致命伤：
人便宜的时候公司怎么都能赚钱，一旦人工贵起来，分分钟这样的公司就丧失竞争力。
不只是快递，以后的美团，跑腿等等，披着科技的皮，干的还是人力密集的活，没人干的话，有屁的竞争力！
等国家富了，人均工资再提高提高，公司根本就没法干，平台挣的钱不够发工资。
想涨价，消费者一合计，太不划算，直接不点了。
想象一下，假如你买份快餐，就以现在的物价论，一单送餐费就收你十块二十，你能接受吗，你受的了吗；
所以，你看看现在的美国，服务行业的人很少，就算用人亚非拉美裔也居多，便宜啊；
街上搞清洁的也都是自动化机械，你想的是机械化程度高，不是，是人工太贵，用不起；
所以，欧美的街道大面还行，细节不能看；
地铁更别说了，脏的一批，一到晚上就成了流浪汉之家，犯罪活动巨多，养不起管理服务人员啊，哪像中国这么整洁漂亮；
他们也想出美团这样的公司，太方便，出不了，为什么？
说到底，还是人工太贵惹的祸！
所以，你看现在中国的京东，阿里都在试验无人快递车；
为啥，未雨绸缪啊！
人工再涨，我直接用无人车取代你们！
3
而且，我还怀着某种阴谋论猜测，这些电商巨头是不是故意放纵搞价格战；
因为表面上看着他们在各个快递公司都有控股或参股，搞价格战不是赔本买卖吗？
但事实上，这些巨头根本就没指望这些快递盈利；
盈利的大头在人家本身的业务上，快递挣这三瓜两枣，巨头们没准就看不上；
之所以投资控股快递公司，本就是想完善自己的生态系统，有话语权不受制于人；
快递打架价格大跌，只会导致电商行业的更加繁荣！
因为对电商行业说，这样电商成本只会更低，卖的商品就又有了降价的空间
降价后消费者感觉划算就更加愿意从网上买，典型的正向循环。
这就是现代版的鹬蚌相争鹬蚌相争，渔翁得利。
现在油价又双叒叕涨了，看情况他们还是没有收手的打算，但只要他们还继续打下去，快递价格就稳不下来，涨不上去。
而且，这样干下去，小快递公司迟早被搞死。
4
最后给炒股的人说一句，快递公司虽然跌成狗了，别想着立马就抄快递的底。
现在的快递行业量增价减，正处于杀逻辑、杀业绩、杀估值的三杀阶段；
杀逻辑杀的是规模增量与龙头地位的证伪，你规模正在增加不假，你的市场占比高也不错，但因为快递服务的同质化，消费端最关注的反而是价格，对于发快递的人来讲，谁的价格低我的快递就给谁发，尽量控制发货成本，快递公司规模大小根本不具有品牌溢价空间，所以规模增加带来的利润增加被证伪了，开始杀逻辑；
杀业绩紧随杀逻辑之后，量增价减之后成本的减慢不及毛利的下滑速度，利润直接向下，而且快递单票价格还在继续向下，何时终止未知，那这个时候业绩下滑何时终止就很难判定；
杀估值更别说了，增量逻辑被证伪，业绩下滑，估值自然没有支撑，只能不断向下重新寻找价值支撑；
而投资最怕的就是这种三杀逻辑，因为业绩何时出现拐点很难判定，提前抄底可能一次次被证伪抄到半山腰。
这个时候我们最需要的就是管住手，你等啥时候快递价格不再向下降了或有企稳的味道了。
再或者业绩出现向上的拐点了（顺丰有内味了，半年报虽然比去年依旧大降，但环比上升，并且利润回正，只是这个估值我下不去手，兄弟们见仁见智吧）。
你再抄底也不晚，而且能保险一点，因为这种杀逻辑向上拐点很难判定，别想着左侧交易了，做右侧也不错，确定性很重要，不要赌博，先控制风险再说。
（标的首选顺丰和韵达，顺丰是商务件的龙头，在商务件中还是有品牌溢价与心智占有的护城河的，一些高价值物品也会首选顺丰发货；韵达是规模与增量第一，就算未来快递真的打死一批，但只要行业企稳，这种市场领先的会首先恢复业绩增量，爆发性高；弹性最高的是申通，因为他现在业绩最差，基数小未来恢复时增速相应就高。）
你抄的早了，他们再打下去，再亏几年也不是危言耸听。
因为人家现在的老板早就变成电商巨头了，亏得起！
而我们是要挣钱的，而且想挣大钱。
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