二氧化碳价格暴涨，西藏推动全面深化改革！

一、行业观察

1，领导人签署国务院令，公布修订后的《生猪屠宰管理条例》。《条例》进一步加大对违法行为的惩处力度，加强行政处罚与追究刑事责任的衔接。

2，中共中央、国务院：高标准建设安徽、河南、湖北、湖南自由贸易试验区，支持先行先试。

3，央行部署推进定点帮扶乡村振兴工作。

4，商务部：将全链条促进汽车消费。

5，中汽协：上半年五菱宏光mini销量增速最为显著。

6，乘联会：7月狭义乘用车零售销量预计为153.0万辆，同比下降4.3%。

7，上证科创板新一代信息技术指数将于8月16日正式发布。

8，山东发文要求压减粗钢：全年产量不超过7650万吨。

9，欧洲央行维持三大关键利率不变，符合市场预期。

10，商务部有关负责人表示，将会同有关部门全链条促进汽车消费，预计今年汽车销售有望实现正增长，扭转连续三年持续下滑的局面。

11，机械工业信息研究院预计，7月我国以美元计出口额同比增长19.8%至24.8%，因国外需求支撑，且其他国家替代中国生产作用不足。

二、公司要闻

1，铂力特拟投建金属增材制造产业项目
铂力特（688333）拟斥资不超过20亿元，投建金属增材制造产业创新能力建设项目。通过本项目，公司将建设成为国内规模最大的金属3D打印全产业链服务企业。
2，天赐材料获LG新能源电解液采购订单
天赐材料（002709）全资子公司九江天赐与LG新能源签订协议，约定2021年下半年-2023年底，LG新能源向九江天赐采购预计总数量5.5万吨的电解液产品。
3，航天彩虹签署无人机通用航空项目协议
航天彩虹（002389）与长沙市政府签署协议，共同筹划建设彩虹无人机通用航空产业化基地，开展无人机用户培训、售后服务等，形成对彩虹无人机全球业务的服务保障能力。
4，亿纬锂能拟投建多个锂电池生产线
亿纬锂能（300014）子公司亿纬动力拟在荆门高新区投建3GWh圆柱磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目、0.7GWh圆柱三元锂电池生产线及辅助设施项目、3GWh方形磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目等，固定资产投资总额约为24.5亿元。
5，三联虹普签署纤维聚酯项目合同
三联虹普（300384）控股子公司Polymetrix近期与恒力化纤签署了高性能工业纤维聚酯(PET)-SSP项目合同，合同金额约1.04亿元，占公司2020年度营业收入的11.89%。

三、题材挖掘

二氧化碳等工业气体价格暴涨、供需失衡下短期仍有上涨动力

据百川资讯，近期国内工业气体价格持续走高，二氧化碳、氮气等品种价格暴涨。7月22日，二氧化碳价格较前一日上涨2.65%，最新价格已涨至620元/吨并再创新高，7月初至今涨幅近60%。部分地区报价更高，卓创资讯跟踪数据显示，广东市场二氧化碳已逼近1500元/吨，华中三省报价较六月底已经实现已翻倍。目前多地出现供应持续紧张，一货难求局面。此外，氮气在经过6月短暂调整后，受供应持续偏紧推动近日报价格迎来大涨，22日，国内氮气已涨至681元/吨，较前一日大涨7.75%，本周累计涨幅已近10%，价格正逼近前期高点。

点评：受气温升高影响部分工业气体装置迎来集中检修，据卓创资讯统计，7月上旬仅山东市场就有近半数企业检修或减产，湖北、浙江、贵州、江苏、河南等地也因装置陆续检修或减负荷生产，造成市场严重缺货，供应持续偏紧。需求方面，二氧化碳、氮气等工业企业下游物流、食品及钢厂进入需求旺季，用量明显提升。供需结构失衡下，工业气体价格短期仍有上行动力。

相关个股：
凯美特气（002549）日前在投资者互动平台表示，二氧化碳产品价格大幅上涨对公司经营有非常积极影响。
昊华科技（600378）公司旗下西南院及四平天科气体主营氧气、氮气、二氧化碳等工业气体的研发、生产及销售。
和远气体（002971）公司致力于各类气体产品的研发、生产、销售，主要产品包括氮气、二氧化碳等气体。

特斯拉牵手镍业巨头保障供应、电池耗镍量持续攀升
全球矿业巨头必和必拓22日宣布，与特斯拉签署镍供应协议，必和必拓旗下的西部镍业将为特斯拉提供作为电池制造原料的镍。

点评：镍是特斯拉扩大锂电池产量的一大顾虑。必和必拓方面预计，电池制造对镍的需求将在未来十年增长五倍以上，主要用于支持日益增长的电动汽车市场。另据上海有色网数据，今年上半年国内三元前驱体对镍需求量达到9.67万吨，同比增长153%。

相关个股：
中国中冶（601618）旗下的巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目2020年生产金属镍3.4万吨、钴2941吨；
盛屯矿业（600711）旗下友山镍业印尼有限公司的高冰镍项目已进入稳定运营期；
格林美（002340）正在加速推进印尼镍资源项目，计划在2022年初投入运行。

西藏努力推动全面深化改革
西藏自治区党委全面深化改革委员会会议日前召开，自治区党委书记吴英杰强调，围绕抓好“四件大事”、实现“四个确保”，推进自治区全面深化改革在新征程中迈出新步伐、实现新突破。

点评：近日，西藏消防总队举行决胜西藏和平解放70周年消防安保誓师大会。会议指出，当前大庆安保工作已经进入决战攻坚阶段。

相关个股：
西藏天路（600326）主要承担西藏自治区内的公路、桥梁建设任务；
西藏旅游（600749）是当地旅游行业龙头。

四、精选公司

兴源环境：隔膜压滤机用于卤水提锂等新能源领域

据兴源环境（300266）官微消息，公司全资子公司杭州兴源环保设备有限公司自主设计研发的全自动程控隔膜压滤机，在新能源电池正极材料的生产、锂电池回收行业得到了广泛应用，赢得了客户和行业的一致认可。2021上半年，兴源环保应用在该领域的压滤机实现销售订单额约4000万元。兴源环保在卤水提锂、锂辉石和锂云母湿法提锂、以及三元前驱体材料的生产工艺中，针对不同的工况，创新技术研发，目前，相关技术已走在行业前列，取得了显著的企业效益和社会效益，对进一步促进碳减排，助力碳达峰、碳中和均起到积极作用。
西藏天路：公司旗下拥有多个铜钼矿
西藏天路（600326）公司持续将矿产业作为战略资源储备，目前公司持有西藏天路矿业开发有限公司90%的股权，持有西藏天联矿业开发有限公司80%的股权，拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜钼矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。冲江矿区工业资源量为：铜金属量（＋Mo）144.35万吨，其中平均品位0.49%有53.45万吨；平均品位0.30%有90.90万吨；伴生钼66146.55吨；伴生银1758.16吨。汤不拉矿区铜钼矿探获矿石量15265.18万吨，平均钼品位0.09%，铜品位0.15%，铜金属量179721.83吨，钼金属量141133.82吨。根据汤不拉铜钼矿《普查报告》显示，初步确定其资源储量属于较丰富的大型钼矿床。公告指出，以勘探提供的钼金属资源总量20.65万吨和矿体平均品位D钼0.095%(国家工业品位0. 06%)分析，具有较好的远景资源潜在价值。

五、资金动向

1，北向资金

北向资金22日净买入59.27亿元，为连续第4天净买入。歌尔股份、中国平安、三一重工分别获净买入7.19亿、5.76亿、5.07亿元。

2、融资融券：截至7月21日，沪深两市两融余额为18167亿元，较前一交易日增加100亿元。其中，融资余额为16590亿元，较前一交易日增加83亿元；融券余额为1577亿元，较前一交易日增加17亿元。

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来源公众号：贝壳投研