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公募明星董承非跌落神坛?旗下2只基金全亏损,排名1800之外

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文 | 杨万里

“吴亦凡代言股”--良品铺子股价仍未企稳。

7月20日,良品铺子继续下挫2.45%,盘中最低下跌至34.29元。截至发稿,该公司收报35.41元,总市值为142亿元。


良品铺子股价下跌,不仅让小散户亏损,也让重仓的公募基金“受伤”。

据7月6日数据显示,董承非旗下的兴全趋势新进为公司第8大股东,持有632.68万股。

今年二季度(4月1日至6月30日),良品铺子累计跌幅约为6.73%。如果一直没卖,董承非旗下基金大概率被套。

在尺度股东群,有投资者感慨称,2021年对董承非来说是“平凡”的一年。


董承非是谁?他是任职兴全基金十几年的投资老将,目前掌管着667.42亿规模的基金资产,属于公募行业内顶流基金经理之一。

值得关注的是,目前董承非管理的2只基金产品全部为亏损状态。

公开数据显示,截至到2021年7月19日,兴全趋势投资混合(LOF)(以下简称“兴全趋势”)今年以来收益为-1.98%,在同类基金中排名第1824位。


另一只基金兴全新视野定开混合(以下简称“兴全新视野”)表现更差,今年以来收益为-5.62%,在同类基金中排名第1909位。

作为知名公募基金经理,旗下2只基金为何表现失色?原因是重仓股表现“不给力”。

一季度数据显示,“兴全趋势”、“兴全新视野”重仓的个股包括有紫金矿业、三安光电、地产龙头、保险龙头、体检龙头等12家公司。

从个股表现看,年内跌幅超过19%的公司分别是2家地产龙头、1家保险龙头和1家体检龙头。


今年,A股市场上演了“极度分化”的行情,白马股阵营发生大变动。

一方面,以地产、家电、保险为代表的板块持续下跌;另一方面,以光伏、新能源、医药(医疗器械和CXO)为代表的板块继续创新高。

基金经理之间“差距”拉大,以董承非为代表、重仓传统白马的基金经理基金表现一般,而以重仓成长型公司为主的基金经理收益将超过大盘。


进一步看,董承非之所以没踩准市场节奏,与其投资策略有关。年初之时,董承非公开发布谨慎观点,称自己已进入防守打法。

具体看:董承非首先降低了股票仓位,例如“兴全趋势”股票仓位从去年四季度的79.63%下降至67.53%,“兴全新视野”从去年四季度的69.45%下降至64.06%。与此同时,他加仓了地产股作为防御。

有意思的是,董承非一度对外表示把自己封闭了起来,不听卖方和内部研究员的话,完全凭借自己的想法操盘。

然而,A股就是如此魔幻。在美联储加息预期以及流动性收紧背景下,市场却“剑走偏锋”,市场风格是偏好成长股,而一批白马股在春节后遭到冷落,其中就包括董承非的重仓股。

还记得巴菲特有个著名“十年赌局”:2007年,他与一位基金经理打赌,看未来10年谁的投资收益高。巴菲特投资的是指数基金,而这位基金经理投资的是对冲基金。

最终结果显示,巴菲特获胜。而这场赌局被外界总结称,“大多数投资人士无法战胜市场”。

再回到董承非话题,今年与他操作类似的基金经理不少,一旦选择重仓的方向出现偏差,给投资者带来的回报也不同。A股市场千变万化,投资者最重要的是遵循市场变动规律,相比逆市而为,顺市而为往往准确率更高。

面对董承非旗下2只基金全亏损,也许基民们会说,“船上失火,急坏岸上人”!

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