- 热点聚焦 -
1.【外资一通操作，A股"最强风口"全线熄火】新能源车产业链周三全线大跌，光伏深度回调，传统蓝筹股银行、地产和保险继续低迷。在这背后，外资的一通狂卖可谓“贡献”颇大。北向资金全天单边净卖出108.06亿元，创近10个月新高。（券商中国）
（来源：东方财富Choice）
解读周三的外资出逃，一方面是美国通胀数据高企，市场担心美联储收紧货币政策可能超预期，前晚美元指数已经大涨了；另一方面，市场还担心今日央行可能大幅减量续作MLF。
今日有4000亿MLF到期，根据央行降准的解读，缩量续作MLF是大概率。虽然降准释放大概1万亿资金，但最近连续5个月有巨量MLF到期，要关注具体缩减量。今日还需关注我国二季度GDP、工业增加值、社消零、固定资产投资等数据的公布。
（来源：Wind，市界）
2.【美团定增后腾讯持股比例降低】美团宣布腾讯认购事项已完成。对于本次认购，外界解读为“腾讯增持美团”。腾讯表示，腾讯持有的美团股份占比自上市以来因增发稀释等原因持续降低，已经由美团IPO发行前的20.1%，降到17.2%。
本次定增腾讯的4亿美金只是美团公告中70亿美元定增中需经股东大会审批的部分。外界所传腾讯持股比例提升属误读。（腾讯）
3.【特斯拉ModelY预订排到9月中旬】特斯拉ModelY标准续航版在国内官网上架，补贴后起售价为27.6万。销售人员称，“周末这两天进门都得挤着”，“网上的订单都和店里的差不多，已经排到9月中旬了。”（中新经纬）
4.【iPhone13或有日落金玫瑰金】知名Twitter博主Apple_Tomorrow发布推文称，今年的iPhone13系列还会加入日落金和玫瑰金，并预计摄像头模块会更大更厚。（每经）
知情人士透露，苹果计划提升20%iPhone 13产量。（财联社）
5.【微软宣布8月2日推出云操作系统Windows 365】能够在没有大型IT部门的情况下，为小企业主或较小的学校提供足够容易的接入，并根据每台电脑的规格制定可预测的每月账单。(财联社)
6.【土豪！600元跑腿费全国代购茶颜悦色！公司希望停止跨城代购】一位长沙的茶颜悦色代购表示，他每天能接到几百杯的订单，代购费600元起，单买一杯也能代购，凡是长沙高铁站能直达的城市都能代购。
7月14日晚，茶颜悦色官方微博发文表示：“茶颜悦色不支持任何代购行为，希望代购者停止这种行为，也呼吁消费者不要代购奶茶。”（贝壳财经）
7.【美联储主席鲍威尔：如果通胀上升太多，美联储准备调整政策】鲍威尔表示，通货膨胀在未来几个月将会上升，然后趋于平缓；距离实现“重大的进一步进展”还很遥远。货币政策仍应高度宽松，加息的条件之一是经济处于充分就业的范围内。（财联社）
解读鲍威尔的证词发言虽然提到了可能调整货币政策，但主基调仍然是认为没有看到通胀会长期处于高位。美元指数和美股走势看，市场紧张情绪又有所缓和。隔夜美元指数大幅回调0.47%至92.35。
8.【美联储褐皮书称经济“温和到强劲增长”，美股三大指数收盘涨跌不一】标普500指数涨0.12%，道指涨0.13%，纳指跌0.22%。苹果涨超2%，刷新收盘历史高位至149美元上方。
石油类股普跌。新能源汽车类股普跌，特斯拉跌超2%，图森未来和理想汽车跌超6%，蔚来汽车跌超4%。中概股，腾讯ADR和阿里巴巴涨约1%，斗鱼跌约5%。(财联社)
解读此前市场传闻阿里和腾讯正在考虑互相开放生态系统，目前双方均未对此消息作出回应。
9.【隔夜全球市场】WTI 8月原油期货结算价收跌2.82%，报73.13美元/桶。欧佩克+消息人士称，沙特和阿联酋就石油生产协议达成妥协。
COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.83%，报1825.00美元/盎司，创6月16日以来收盘新高。截至早盘，伦敦金现货涨1.1%，白银现货涨1.0%，铂金现货涨2.2%。（Wind）
- 宏观经济 -
1.【银保监会：碳排放权将来作为一个很有效的抵质押品，可为银行扩大融资提供重要的质押基础】（证券时报）
解读碳排放权进银行抵押品范围，可为相关产业缺少固定资产抵押物的企业提供融资渠道。
中金公司指出，全国碳交易市场即将启动，资本市场对碳交易关注度亦不断提升，建议关注林业碳汇、填埋气发电、资源化、垃圾焚烧等相关受益领域。（财联社）
2.【银保监会：预计今年上半年银行业利润增速会有明显的回升】因去年上半年商业银行利润增速同比下降9.4%，这个基数是很低的。
6月末，银行业不良贷款余额3.5万亿元，较年初增加1083亿元，不良贷款率1.86%，较年初下降0.08个百分点。（证券时报）
- 地产风云 -
1.【银保监会：房地产贷款增速降至10.3%，继续低于全部贷款增速】（证券时报）
2.【杭州二手房月成交量已出现三连降，6月环比降13.4%，签约量7800套】中介预估，按照日均214套算，7月杭州二手房预计总成交6600套上下，甚至有跌破2018年7月（6809套）纪录的可能。（21世纪经济报道）
- 国内市场 -
1.【沪深两市首份中报出炉】拓维信息上半年净利润6071万元，同比增长68.32%。（Wind）
解读公司一季报盈利2542万，二季度增幅明显，不过主要是非经常性损益贡献，扣非后的半年业绩是3696万。一季度扣非是2085万。
2.【多只强势基金同时限制大额申购】包括前海开源新经济、金鹰民族新兴、前海开源公用事业等，业绩抢眼是这些基金的共同特点。
这类基金近期密集发布“限购升级令”与申购量大增有关，“吸金”较多的基金每天申购量超过10亿。部分一季度末管理规模不足20亿的基金经理目前管理规模已经超过百亿。（中国基金报）
3.【郑商所对动力煤期货部分合约实施交易限额】自2021年7月15日当晚夜盘交易时起，非期货公司会员或者客户在动力煤期货2109、2110、2111、2112、2201合约上单日开仓交易的最大数量为1000手。（东方财富）
解读动力煤连续四日大涨，对期货合约实施交易限额，可以打压投机情绪。
（来源：Wind）
4.【北向资金】周三净卖出前三个股为宁德时代、比亚迪、恩捷股份，分别遭净卖出11.22亿元、7.96亿元、6.92亿元。山西汾酒、阳光电源、隆基股份净买入额位列前三。（Wind）
5.【新股中心】新股申购：和达科技（科）。新股上市：中熔电气、华蓝集团、倍轻松（科）。
- 产经观察 -
1.【上海：推动骨干企业芯片设计能力进入3纳米及以下，加快第三代化合物半导体发展】上海市先进制造业发展“十四五”规划提出，提升芯片设计、制造封测、装备材料全产业链能级。（上海发布）
2.【工信部重磅发文，千亿产业迎来风口！高增长潜力股出炉】7月14日，工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》。
根据5家以上机构一致预测数据，今后三年净利润均有望增长20%以上的概念股有12只。这12股中最新滚动市盈率不足30倍的分别是精工钢构、协鑫能科、科华数据、浪潮信息、星网锐捷、英维克等。（证券时报）
（来源：数据宝）
3.【天风证券：物联网行业或已进入明显的临界点，未来十年大有可为】目前中国物联网市场规模已超过2万亿元人民币，同比增速持续维持在20%以上，同时IDC预计2025年全球物联网市场规模达到1.1万亿美元。（天风证券）
4.【马来西亚疫情或致手套全球供应受阻，英科医疗称已接收部分转移订单】（21财经）
解读海外疫情影响仍然持续，国内产业替代将支持出口继续在较高水平。
- 公司要闻 -
1.【天齐锂业、赣锋锂业大幅上修业绩预告】天齐锂业称，预计上半年盈利7800万元-1.16亿元，此前预计亏损1.3亿元-2.5亿元；因SQM股价变动，公司持有的SQM的B类股领式期权业务产生的公允价值变动收益较预计增加等。
赣锋锂业称，预计上半年净利润13亿元-16亿元，同比增长730.75%-922.46%。此前预计盈利8亿元-12亿元。（Wind）
解读赣锋锂业方面，这次修正的业绩增长，主要是非经常性损益的增加，扣非后的业绩上限还减少了。非经常性损益增加，主要是公司持有的Pilbara等金融资产的公允价值增长所致。
（来源：Wind，市界）
天齐锂业我们在去年10月份股价20元附近的时候就给出了“黄金坑”的判断，近期股价最高已经到了近80元/股。近期业绩转好，股价已经基本体现，而且二季度也是非经常性损益贡献较大。
现在从技术方面看，近期已经进入了最后第5浪的子浪4阶段，后面还有一次最后的子浪5上涨，然后可能会有一次力度比较大的调整。
（来源：Wind，市界）
2.【中环股份：预计上半年盈利同比增长160%-188%】预计盈利14亿元-15.5亿元。公司半导体光伏材料产能较2020年末提升超过55%至70GW，产销规模同比提升110%。（Wind）
解读按盈利下限，二季度的业绩是8.6亿，环比一季度还是有明显提升，同比去年二季度的2.86亿增长更多。最新调整的滚动市盈率由之前的90倍下降到63倍，相对明年业绩增速预测的35%，估值比较中性。
3.【TCL科技：预计上半年净利65亿元-69亿元，同比增长438%-471%】报告期内，TCL华星t1、t2、t6产线满销满产，t7产能爬坡，苏州三星t10于第二季度并表，大尺寸产品出货面积同比增长约24%，大尺寸合计实现营收同比增长超130%，净利润同比增长约14倍，其中二季度实现净利润较一季度环比增长约70%。（Wind）
4.【牧原股份：上半年净利预降5%-13%】预计净利润94亿元-102亿元。
正邦科技：预计上半年亏损12亿元-14.5亿元，上年同期盈利24.2亿元。（Wind）
5.【山东钢铁：山东国资委正在与宝武钢铁筹划对山钢集团战略重组事项】（Wind）
6.【华大基因：上半年净利同比预降27%-39%】预计盈利10亿元-12亿元。因全球新冠核酸检测试剂和服务单价下降。（Wind）
解读公司股价距离去年开展大范围检测前还高25%左右，而2019年的半年报是盈利不到2个亿，今年是盈利10个亿以上，股价对检测量下滑的反映有点过头了。目前技术分析看，已经进入C浪最后的子浪5下跌阶段。
（来源：Wind）
7.【国科微：大基金已累计减持1%公司股份】本次减持计划减持数量已过半。（Wind）
- 国外市场 -
1.【美国6月PPI同比升7.3%，创纪录新高】预期升6.8%，前值升6.6%。环比升1%，预期升0.6%，前值升0.8%。核心PPI同比升5.6%，创纪录新高，预期升5.1%，前值升4.8%。（Wind）
（来源：东方财富Choice）
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