蔚来会比特斯拉率先成为“能源公司”吗？

如果我们石油所主导的能源世界简化成一个通俗的模型，那么美国理论上即便不拥有任何一家本土车企，也能通过美元直接握住全球任意角落车企的命脉。

当一个国家的汽车工业越发达、保有量越多，那么就越需要将本国货币兑换成美元，好去继续购买巨额的石油以供本国的燃油车发展与使用。

汽车从来都不是一个简单的工业产品，而是一套错综复杂的经济秩序。

美元的长臂，才是真正把持方向盘的那只隐形的手。

新能源汽车不是将油换成电那么简单，而是给世界换套经济系统那般艰巨。

一 中石化与太阳能

蔚来、小鹏、理想。

多云君一直认为，在当下的中国造车新势力中，小鹏更像一家互联网软件公司，理想像一家组装公司，而蔚来，严格意义上讲并不是一家车企，而是一家正在潜伏的能源公司。

当蔚来在今年上半年牵手中石化，便更加印证了多云君的猜测。

近日，央视财经报道“十四五”期间中国石化将规划布局5000座充换电站。此外，工业和信息化部、国家能源局也联合组织开展“新能源汽车换电模式应用试点”工作。

很多人不太理解，中石化看上蔚来的什么？难道是代价高昂的换电模式？难道是一点微不足道的新能源汽车份额？难道是无利可图的充电场景？

抱有这样的推论都很正常。因为我们都有同一个共识，那就是当电动汽车越来越多，中石化、中石油都无法再气定神闲地为车主们喊“加油”。

而事实上，除了两桶油，国家电网、高速集团也对中国整个高速网络的充电场景虎视眈眈，都想获得建设充电桩的主动权。

在高速路网的加油站中安装充电桩，早已不是两桶油自己拍板就能决定的事儿，国家电网与高速集团也都各有来头，两桶油面对这块蛋糕的命运俨然是“油”天不“油”己。

一个野心往往被拆分成不同的碎片，分散在互不相关的领域之中。

在牵手蔚来的之前半年里，中石化投资入股凤阳硅谷智能有限公司，布局超薄光伏及光电显示特种玻璃产业链。此举呼应的是中石化“打造世界领先洁净能源化工公司”的新战略。

注意其中的关键词：洁净能源。

电动汽车近些年最大的一个黑点，就是很多人认为其并不环保，因为电动车充电高度依赖于电网，而电网购电源头大多是是煤炭、天然气等污染严重的发电厂。

而想要电动车真正的节能环保，就需要一条崭新的“能源传导链”：太阳能发电、电池储电、电桩充电。如此一来，整个能源路径便摆脱了对化石燃料和电网的依赖，成为所谓“清洁能源”。

当中石化布局太阳能产业，又拥有星罗棋布的路网节点，自己也能另辟充电桩市场，那些抛弃加油站的车主们，就能以电动车的身份重新归来。

而蔚来的最大价值，便是通过换电站的模式，成为中石化“电池储电”的最佳选项之一。

二 换电站与储能

相比较比亚迪、极氪、小鹏等，蔚来的宣传的口径中对“技术”的提及似乎并不上心，占据最大篇幅的是“服务”二字。

多云君觉得蔚来把自己的优势说得比较委婉，或者说是为了迷惑对手，“服务”的背后，真正的意图恐怕是指向“能源”。

如果只从表面上把蔚来的换电池当成一座座安放电池的迷你仓库，那么就是把其中的想象空间给想小了。

当蔚来的换电站与太阳能结合起来，那其实就能一套摆脱电网系统之外的小型发电站。

不止中石化在抢滩太阳能，中石油、中海油等均将太阳能作为自己的由化石能源迈向清洁能源的主战场。

一旦这些既有的能源格局彻底升级，那么对“储能”的需求将是井喷而至。

很多人之所以不看好蔚来的换电模式，是因为从蔚来的销量预期出发，假设蔚来一直坚持目前的售价空间不变，按照以往的市场经验，全年销量突破50万都无比艰难。

以此体量，根本无法养活蔚来规划的换电站规模。

此外，大家也相信，随着科技的进步，里程焦虑势必会荡然无存，到时如此大费周章兴建的换电站岂不是全打了水漂？

当结论与行动相悖，可能是我们假定错了当事人的真实目标。

的确，蔚来一直以对标BBA自居，先不管它是不是打嘴炮，就算有朝一日它的销量能与BBA旗鼓相当，在中国一年卖到七八十万辆，与之匹配换电站也会将它拖入破产的深渊。

如果，蔚来换电站的目标一开始并不仅是蔚来车主，而也将其他车企纳入其中了呢？

你八成会说：不可能，蔚来还没有强大到让其他车企按照它的换电标准生产汽车。

是的。但蔚来换电站的目标恐怕也不是其他车企的汽车。

而是，车企们的充电桩。

如今，几乎每个生产电动汽车的车企都会自主或外包相应的充电桩服务。那么，充电桩的电从哪儿来呢？

目前只有一个选择，那就是国家电网。

但又如我们前文所说，这样获得的能源从源头上并不“清洁”。

而当太阳能发电成为规模，那么过剩的海量电能就能储存到蔚来一座座的换电站中，其他任意车企的充电桩，就能选择接入这一成本的更低的供电系统。

除了充电桩之外，这样的小型发电站也能为就近的商铺、居民提供电能之需。

这些尚待挖掘了市场规模，将是“汽车换电”产值的几何倍数以上。

车企可以拒绝换电模式，但不会拒绝更低的“度电成本”。因为度电成本，才是电动汽车最根本的竞争要素。

我们知道，在传统的供需关系利益分配模式下，发电厂发电、电网输电、电力服务商把发电输电成本转移至终端用户上。

而随着光伏、储能、充电桩的部署，让每一个商业楼宇、居民楼、数字中心、工厂，化身为一个个小型发电厂参与到电力市场、电网服务中来，那么能源就能既清洁又便宜。

国家发展改革委能源研究所发布的《中国新能源发展路线图2050》就曾提出：到2050年，太阳能发电量将达到21000亿千瓦时（这也与中国2050年实现汽车全面电动化的时间相重合）。

也就是说，光伏发电量要在如今的基础上提高近10倍有余。要实现这一目标，储能将是绕不开的话题。

而储能的方式，市场也早已给出的最优的路线之一：电化学储能，即我们最常见的电池。且随着电池技术的进步，一座看似不起眼的换电站的储能体量也会随之增大。这也是近期国家频频从政策层面支持换电模式的关键原因。

着眼“储能”的并非只有蔚来，自特斯拉成立之初，马斯克便开始筹谋“洁净能源”战略。只不过相比较特斯拉财大气粗的直接并购能源企业，蔚来只能小打小闹地先从“换电站”做起。

这是蔚来打动中石化的原因，也是打开未来的胜负手。

-end-