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上半年超九成股基上涨 上投摩根招商工银等基金领涨

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中国经济网北京7月6日讯 (记者 康博) 得益于上半年A股的整体上涨态势,截至2021年6月30日,权益类基金也取得了不错的战绩。根据统计,在540只有可比业绩的普通股票型基金中,上半年业绩上涨的共有496只,占比超过九成。其中有12只基金涨幅超过30%,超过20%的共有82只基金。

前海开源公用事业股票、上投摩根核心精选股票、金鹰医疗健康产业股票A、金鹰医疗健康产业股票C等涨幅靠前,上半年分别上涨了44.55%、39.05%、38.89%、38.61%。从此前的一季报看,前海开源公用事业股票因重仓了新能源行业而上涨,这也符合近期的行情表现,但上投摩根核心精选股票并没有重仓某一行业,然而却在复杂的市场行情中业绩遥遥领先。

根据上投摩根核心精选股票的一季报显示,兔宝宝、喜临门、奥佳华、大华股份、索菲亚、万达电影、蓝思科技、欧派家居、恒林股份、华设集团是其前十大重仓股,当时该基金重点配置了估值和成长相匹配的个股,此外,还减持了部分前期超额收益较多个股,增持了部分市场关注度不高的成长股。进入到二季度,该基金涨幅更甚,基金经理在此前的一季报里表示,“二季度市场机会将大于风险,A 股有望呈现结构性的投资机会。过去2年股价的上涨更多来源于估值的上升,站在目前的时点,我们认为未来公司估值继续提升的可能性大幅降低,我们将更看重公司业绩的增长。将继续以精选个股作为首要方向。首先,重点关注成长股,尤其是近两年涨幅不大但业绩稳定增长的个股,这些个股伴随业绩兑现全年有望获得超额收益;其次,关注大消费领域,居民可支配收入仍处于稳步提升阶段,和居民消费相关的领域存在投资机会;最后,关注经济转型带来的投资机会。”

此外,招商稳健优选股票上半年也上涨了33.70%,该基金一季度重仓股包括智飞生物、宁德时代、先导智能、分众传媒、立讯精密、恩捷股份、东方盛虹、TCL科技、康泰生物、亿纬锂能。可以看出,新能源和科技为主要方向。但在一季度这些板块均遭遇回调,即便如此,基金经理依然在季报中表示,“不论未来市场风格如何变化,我们认为公司业绩才是长期股价表现的核心驱动力,因此我们会坚守业绩能高增长同时估值在合理范围内的公司,立足为投资人带来长期回报。”这在随后的二季度里得到了验证。

值得注意的是,在涨幅靠前的基金中,工银养老产业股票A、工银医疗保健股票、工银前沿医疗股票A、工银前沿医疗股票C上半年涨幅也都超过30%。这几只基金均有赵蓓参与管理,其表示,“展望后市,我们认为今年无论是国际还是国内,流动性都会相较去年大幅宽松状态有明显收缩,所以今年预计估值难以再有明显扩张;但考虑到经济复苏的背景,以及全球长期看仍将继续维持低利率环境,估值预计也不会出现大幅收缩。所以我们今年在持仓上会更加注重估值和业绩的匹配度,从自下而上的角度精选个股,获取超额收益。医药行业结构性看好创新药及 CXO产业链、疫苗、 医疗服务、医疗器械等。”

从跌幅榜看,上半年跌幅超过5%的普通股票型基金仅有5只,涉及军工、消费等板块,如银河龙头股票,上半年净值下跌达5.15%。一季报显示,其重仓贵州茅台、五粮液、大族激光、顺丰控股等个股。民生加银医药健康则主要以医药和医疗服务为主,尽管该基金在此前回避了资金抱团的核心资产,并增配了连锁药店以及其他业绩估值相对匹配的标的,但上半年已经过去,其赚钱效应依然没有显现。

从市场整体情况来看,A股上半年呈现稳健上涨的格局,但总体涨幅不大,原因是大市值股票总体表现一般,说明依然是结构性行情,去年大涨的板块今年表现一般,去年一直受到压制的钢铁、煤炭等板块,受今年大宗商品大幅上涨推动,上半年涨幅居前。中证钢铁、中证煤炭指数上半年涨幅超过20%,而中证消费、中证金融、房地产、农牧渔、证券公司指数跌幅居前。

对于近期市场出现的下跌,博时基金称,主要是由于部分机构重仓股交易性价比不足的矛盾重新显现、同时海外美元流动性异常宽松的时间窗口已越来越窄、这些股票的估值重新进入对利率波动敏感阶段所致。

短期A股或仍将维持区间震荡的走势,以结构性机会为主的逻辑或将维持不变。进入7月后,上市公司将陆续披露中期业绩相关信息,基本面因素的影响或将成为市场关注的焦点,业绩确定性高的投资标的或将更受资金青睐。

中欧基金认为,周期行业的业绩增速或在下半年逐渐放缓,短期在个人投资者入市的扰动之下,中报行情参与的难度在提升。“看短”不如“做长”,从基本面角度出发,成长行业有望逐渐跑赢,其中关注中长期具备较大成长空间的新能源、智能制造和可选消费类公司。此外,考虑到市场波动率增加,投资者应适当考虑防御性。

上半年普通股票型基金涨跌幅前100名


来源:同花顺(规模截止日为2021-3-31)

(责任编辑:关婧)

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