紫金矿业集团股份有限公司关于“紫金转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 赎回数量：人民币19,432,000元（194,320张）

● 赎回兑付总金额：19,457,067.28元

● 赎回登记日：2021年6月25日

● 赎回价格：100.129元/张

● 赎回款发放日：2021年6月28日

● 可转债摘牌日：2021年6月28日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2021年5月10日至2021年5月28日连续十五个交易日收盘价格不低于“紫金转债”当期转股价格的130％（即9.10元/股），根据公司《2020年度公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。

（二）程序履行情况

公司第七届董事会2021年第3次临时会议审议通过了《关于提前赎回“紫金转债”的议案》,决定行使可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“紫金转债”全部赎回。具体内容详见公司于2021年5月29日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

公司于2021年6月8日披露了《关于实施“紫金转债”赎回的公告》，并分别于2021年6月10日、2021年6月15日、2021年6月17日、2021年6月18日、2021年6月21日、2021年6月22日、2021年6月23日、2021年6月24日、2021年6月25日披露了九次关于实施“紫金转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2021年6月25日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“紫金转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即赎回价格为100.129元/张。

计算公式如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中，IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度期间（2020年11月3日至2021年11月2日）票面利率为0.2%；

计息天数：2020年11月3日至2021年6月25日共235天；

每张债券当期应计利息=100×0.2%×235/365=0.129元；

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.129=100.129元/张。

3、赎回款发放日：2021年6月28日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2021年6月25日）收市后，“紫金转债”余额为人民币19,432,000元(194,320张)，占“紫金转债”发行总额人民币60亿元的0.32%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2021年6月25日）收市后，累计5,980,568,000元“紫金转债”已转换为公司股票，占“紫金转债”发行总额的99.68%；累计转股数量为854,361,694股，占“紫金转债”转股前公司已发行股份总数的3.35%。

（三）股本变动情况

因本次可转债转股导致的公司股本变动情况如下：

（四）可转债停止交易及转股情况

2021年6月28日起，“紫金转债”停止交易和转股，所有在中登上海分公司登记在册尚未转股的人民币19,432,000元“紫金转债”将全部被冻结。

（五）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为194,320张，赎回兑付的总金额为人民币19,457,067.28元，赎回发放日为2021年6月28日。

（六）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币19,457,067.28元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“紫金转债”转股完成后，公司股份总数增加至26,327,602,240股，增强了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2021年6月28日起，“紫金转债”（证券代码：113041）在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十九日