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滴滴更新招股书:拟募资40亿美元 程维柳青共有超50%投票权

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雷递网 雷建平 6月25日报道

滴滴(股票代码为“DIDI“)今日向美国SEC更新招股书,预计将美国IPO定价设在定价区间的中部13.5美元/ADS,计划通过美国IPO发行2.88亿份ADS,代表7200万股A类普通股。

以此计算,滴滴此次募资近40亿美元。滴滴预计近期在美国纽交所上市。

已经有部分滴滴投资者要参与认购,总额达到12.5亿美元,其中,Morgan Stanley准备认购7.5亿美元,Temasek(淡马锡)准备认购5亿美元。

滴滴在招股书中披露计划将约30% 的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;约30% 的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约20% 用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

年营收1417亿

截至2021年3月,滴滴在包括中国在内的15个国家约4000多个城镇开展业务,提供网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。

对于上述众多业务背后的商业生态,滴滴在招股书中归纳为“四个核心战略版块”,“三大业务”以及“双飞轮”。

其中,被滴滴定义为构建出行未来的“四个核心战略版块”分别是共享出行平台、车服网络、电动车以及自动驾驶。而“三大业务”代表了滴滴的收入构成,分别是中国出行业务(中国网约车、出租车、代驾和顺风车等业务)、国际业务(国际出行和外卖等业务)和其他业务(共享单车和电单车、车服、货运、自动驾驶和金融服务等业务)。


招股书显示,滴滴2018年、2019年、2020年营收分别为1353亿元、1547.86亿元、1417.36亿元;滴滴2021年第一季度营收为421.63亿元(约64.35亿美元),上年同期为204.72亿元。


2020年,滴滴三大业务——中国出行业务、国际业务和其他业务收入分别是1336亿元、23亿元和58亿元。


其中,中国出行业务和国际化业务的平台收入从2018年的187亿元,增长到2019年的242亿元,并进一步增长到2020年的347亿元,年均复合增长率为36%。2020年和2021年第一季度的平台收入中,93.4%来自于中国,6.6%来自于国际。


滴滴2018年、2019年、2020年净亏损分别为149.79亿元、97.33亿元、106.08亿元(约16.19亿美元);滴滴2021年第一季度利润为54.83亿元(约8.37亿美元),上年同期的净亏为39.72亿元。

滴滴2018年、2019年、2020年Adjusted EBITA (non-GAAP)分别为-86.47亿元、-27.64亿元、83.81亿元;


滴滴2021年第一季度Adjusted EBITA (non-GAAP)为54.65亿元,上年同期为-11.51亿元。


不过,滴滴2021年第一季度仍处于运营亏损状态,运营亏损为66.54亿元,之所以能实现盈利,主要是计入了一笔投资收入,高达123.61亿元。

程维柳青共有超50%投票权

在此之前,滴滴董事会共有8名成员,包括程维、柳青在内的滴滴管理层占据3席,阿里、腾讯、软银、苹果的代表和财务投资人各占一席。

而更新后的招股书也公布了滴滴上市公司的新董事会成员名单。经股东大会决议,程维、柳青和朱景士三人被任命为执行董事。


软银委派的董事会成员Kentaro Matsui仍在此次披露的董事名单之中,但按照此前协定,在滴滴正式上市之后,软银将退出滴滴董事会。财务投资人博裕资本董事总经理Zhiyi Chen(陈峙屹)在正式上市之后也将辞任董事。

IPO前,软银持股为21.5%,Uber持股为12.8%,腾讯持股为6.8%,滴滴创始人程维持股为7%;Qing Liu(柳青)持股为1.7%。


滴滴这次更新后的招股书披露了具体超级投票权比例为1:10,即A类股份持有人每股可投一票,而B类股份持有人则每股可投十票。

招股书显示,滴滴创始人兼CEO程维、滴滴联合创始人兼总裁柳青和滴滴高级副总裁朱景士合计持有9.8%的股权,按照1:10的超级投票权比例计算,不考虑IPO增发稀释的情况下,程维、柳青和朱景士三人合计投票权超过50%。

具体为软银持股为20.2%,有10.7%的投票权;Uber持股为12%,有6.4%的投票权;腾讯持股为6.4%,有3.4%的投票权;

程维持股为6.5%,有35.5%的投票权;Qing Liu(柳青)持股为1.6%,有22.8%的投票权;Stephen Jingshi Zhu有1.2%的投票权。

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