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大反转?美国一天“抽水”超8000亿!610亿美债也“卖不动”了

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由于美元流动性严重过剩,美联储已经连续多日通过逆回购操作从市场上“抽水”。



尤其是在上周(6月17日)美联储上调两大管理利率之后,追逐短期效益的资金开始加速“回流”美联储。自6月17日以来的4个交易日,单日“回流”美联储的资金规模都超过7000亿美元。本周三(6月23日),这一数字再次创下历史新高。



美联储一天“抽水”5.3万亿,5年期新美债却“无人问津”?

据媒体报道,6月23日,通过逆回购操作,美联储从73家交易对手吸引的现金高达8136亿美元(约合5.3万亿元人民币),单日使用量首次突破8000亿美元大关。但即便如此,对于美国市场上的大量流动性来说,这似乎还不够。此前就有分析师表示,未来美联储隔夜逆回购规模很可能会达到1万亿美元。



自新冠疫情暴发以来,美国政府就大规模“撒钱”,接二连三地推出各种经济刺激方案,累计“放水”超5万亿美元。而为了配合政府的“放水”计划,美联储大开“美元印钞机”,疯狂印钞,去年至今已印了足足4万亿美元!这导致美国金融市场流动性严重过剩,大量资金无利可图,所以只好通过逆回购工具把现金放到美联储。

这就怪了,既然市场上流动性过多,为何美债却“卖不动”了?当地时间周三下午,美国财政部发行5年期新美债,总计标售了610亿美元,结果需求却令人失望。要知道,从行情来看,5年期美债收益率达到0.889%,而美联储只是将隔夜逆回购利率从0上调至0.05%,但市场资金仍然愿意把钱存到美联储。



这可能是因为投资者担心美债会违约。截至目前,美债规模已经超过28.4万亿美元,尤其是在2020年一年时间里,就增加了4.55万亿美元。据新浪财经报道,美财长耶伦近日就呼吁,希望国会在7月31日债务上限告终之前,提高或者暂停债务上限,不然的话,美国最早会在今年8月发生债务违约。



2021年美国经济有望增长7%!美联储或2022年宣布加息

话说回来,大量资金回流到美联储,早已引发市场猜测,美联储是否会结束这场史诗级“放水”行动,提前加息?其实,在6月17日的议息会议上,美联储已经暗示提前加息的信号:2023年底前。而美国经济的表现似乎也在表明,美联储可能已经具备缩减QE的条件。

首先,从美联储的逆回购工具使用量屡创新高来看,美国的金融流动性已经到了严重过剩的程度。其次,美国经济正在从疫情中复苏过来,美联储预计,今年美国的经济增长率有望达到7%。最后,美国通胀指数接连“爆表”,远高于美联储设定的2%目标。



根据美国已公布的5月份三大通胀指数来看,PPI(生产者物价指数)增长6.6%,CPI(消费者价格指数)以及核心CPI分别增长5%、3.8%,都创下了多年来的新高。

鉴于美国的经济表现,亚特兰大联储行长Raphael Bostic、达拉斯联储行长Robert Kaplan近期都相继表态认为,预计2022年美联储就会加息,未来几个月可能还会缩减资产购买。另外,根据上周美联储公布的一份报告,在18位官员中,有13位认为在2023年底前,美联储至少加息一次,而在3月份的时候,只有7位官员这么认为。

文 | 梁锦源 题 |曾云梓 图 | 卢文祥 审 | 陆烁宜

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