能源局部署屋顶分布式光伏开发 这一类股有望快速发展

作者|朱华雷 编辑|王瑾熙

要闻精选

1、第五批国家药品集采拟中选产品251个，药品品种达到61种，为历次国家药品集采品种数量最多的一次，拟中选药品平均降价56%。此次集采品种覆盖高血压、冠心病、糖尿病、抗过敏、抗感染、消化道疾病等常见病、慢性病用药。

2、 为加快推进屋顶分布式光伏发展，国家能源局拟在全国组织开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作。

3、据半导体产业链消息称，台积电预告将在今年第3季解决大部分车用晶片订单堵塞，国外车用晶片供应商也已通知客户，下半晶片到货量会比预期增加30%，交期也较50周明显降低。

4、据行业媒体消息，全球晶振行业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫自6月1日起停产至今，在市场本就处于缺货涨价的情况下，业内担心晶振产量下降导致市场缺货加剧，目前温补晶振价格涨逾10倍。

5、经报国务院批准，中国普天信息产业集团有限公司整体并入中国电子科技集团有限公司，成为其全资子企业。中国普天信息产业集团有限公司不再作为国资委直接监管企业。

6、昨日，浙江省发改委、能源局发布关于印发《浙江省可再生能源发展“十四五”规划的通知》，文件提到：大力发展风电、光伏，实施“风光倍增计划”。

重大事件

全球晶振龙头减产致供需失衡、温补晶振价格涨逾10倍

据行业媒体消息，全球晶振行业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫，自6月1日起停工，目前仍处于停工状态。马来西亚工厂是爱普生主要的晶振生产基地之一，在市场本就处于缺货涨价的情况下，业内担心晶振产量下降导致市场缺货加剧，价格再次暴涨。目前，市面上进口温补晶振（TCXO）的价格基本已翻了十倍以上，国内温补晶振产品价格也出现了较大涨幅，而且现在还处于上涨趋势。

点评：由于海外疫情管控不尽人意，即使恢复生产后，晶振生产仍然受到影响，导致市场供不应求，特别是中高端的温补、压控等晶振系列产品缺货尤为严重。目前，晶振市场处于缺货涨价的状态已经超过一年，业内预计，从国内晶振厂商的扩产速度来看，预计2021年晶振行业仍将处于产能不足、价格上升的状态。

泰晶科技（603738）KHz、MHz、热敏、温补晶振（TCXO）等品类逐渐布局完善，高低频晶体谐振器产品已通过高通、海思、联发科、恒玄等国内外大客户认证和出货。

惠伦晶体（300460）温补晶振（TCXO）、热敏晶体（TSX）价格从春节前就开始上调，客户涵盖了全球知名的EMS厂商、手机通讯类品牌客户、手机通讯类代工厂等。

三大台系电感厂不打折、龙头新品最高涨三成

据媒体报道，今年以来在5G、PC、NB、车用等需求带动下，推升电感供不应求，加上原物料价格上涨，村田和TDK两大日本指标厂已不接低毛利产品，大陆电感厂顺络也汰旧换新料号，顺势调涨价格一至三成。据报道，奇力新、台庆科、今展科等台湾电感厂抢搭市况热潮，近期取消过往每季对客户的价格折让，业者表示，堪称是“历年来首见”现象。

点评：电感属客制化产品，因此在价格上不易有调整的空间，过去每一季对客户的折让幅度约1%至3%，今年在市况供不应求，以及原材料价格攀升幅度大，电感厂商取消对客户每一季的折让，再加上出货方面以高毛利产品为优先，有助提升电感厂的毛利率和营运表现。

顺络电子（002138）全球少数国内唯一能够量产01005电感的公司之一，在中国市场以及国际市场上均占有较高的市场占用率，技术和规模处于领先地位；

洁美科技（002859）主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件，国巨是公司近年最大外销客户。

公斤级海水提铀海试成功、工程化应用将提速

近日，国际欧亚科学院院士、中国科学院上海高等研究院绿色化学工程技术研究与发展中心姜标研究团队在海水提铀研究领域取得重要进展，成功开展纳米膜公斤级海水提铀海试试验，推动我国海水提铀从“实验室”走向“海洋”，为海水提铀的工程化应用提供了重要技术支持。海水提铀的工程化实施，或将为缓解中国的铀困境提供一条可选的新途径，保障核工业发展“无限”续航。

今年4月底，由中核集团牵头发起、联合国内23家高校和科研院所成立的中国海水提铀技术创新联盟确立了海水提铀“三步走”战略：第一阶段（2021-2025年），实现海水中提取公斤级铀产品能力；第二阶段（2026-2035），建成海水提铀吨级示范工程；第三阶段（2036-2050），实现海水中提取铀产品连续生产能力。

中国核电（601985）世界第四大核电公司，公司通过多家子公司累计持股核电运行研究（上海）有限公司60.125%股份；

浙能电力（600023）间接持股核电运行研究（上海）有限公司11.28%；大东南（002263）依托国家级实验室技术平台，公司分别与中国科学院化学所、浙江大学、北京师范大学等进行交流合作，建立了浙江大东南-中科院化学所“高性能高分子膜联合实验室”、浙江大东南-浙江大学“高分子材料实验室”，从事纳米纤维膜及其锂电池单体模拟的研发，并将高科技薄膜产品作为公司技术研发的重点领域予以支持。

能源局部署屋顶分布式光伏开发、利于实现碳减排

国家能源局综合司近日下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，项目申报试点县（市、区）要具备丰富的屋顶资源、有较好的电力消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%。

点评：我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大，有利于引导居民绿色能源消费，助力碳减排。光伏建筑一体化（BIPV）是打造绿色建筑最有效的解决方案方式之一。

亚玛顿（002623）是隆基、特斯拉光伏瓦片玻璃的合格供应商；

江河集团（601886）是高端幕墙行业龙头，光伏幕墙业务经验与幕墙客户资源丰富；

东南网架（002135）已设立从事屋面与光伏一体化建筑业务的子公司。

公告精选

深南电路：拟60亿元投建广州封装基板生产基地项目

森特股份：目前公司与隆基股份尚未正式开展BIPV项目工程建设

华工科技：与鸿富锦精密电子(郑州)有限公司签署合作框架协议

成都银行：实控人拟变更为成都市国资委

华东医药：注射用地西他滨(祥珂)拟中标全国药品集中采购

天铁股份：上半年净利同比预增151%-175%

天奇股份：上半年净利同比预增562%-650%

来源：好股票

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

免责声明：陕西巨丰投资资讯有限责任公司（以下简称"巨丰投顾"）出品的所有内容、观点取决于市场上相关研究报告作者所知悉的各种市场环境因素及公司内在因素。盈利预测和目标价格的给予是基于一系列的假设和前提条件，因此，投资者只有在了解相关标的在研究报告中的全部信息基础上，才可能对我们所表达的观点形成比较全面的认识。巨丰投顾出品内容仅为对相关标的研究报告部分内容之引用或者复述，因受技术或其它客观条件所限无法同时完整提供各种观点形成所基于的假设及前提等相关信息，相关内容可能无法完整或准确表达相关研究报告的观点或意见，因而仅供投资者参考之用，投资者切勿依赖。任何人不应将巨丰投顾出品内容包含的信息、观点以及数据作为其投资决策的依据，巨丰投顾发布的信息、观点以及数据有可能因所基于的研究报告发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，巨丰投顾不承诺更新不准确或过时的信息、观点以及数据，所有巨丰投顾出品内容或发表观点中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。巨丰投顾出品内容信息或所表达的观点并不构成所述证券买卖的操作建议。相关内容版权仅为我公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。