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连续4天破万亿!这个板块太强了

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文 | 德小财

昨晚美股就给出反应,鲍威尔鸽声嘹亮配合三大股指反攻。

6月23日,市场切换让人直呼幸福来得猝不及防。聪明的顺势就上了,犹豫的踏空的也不少,早盘是最好的进攻时间,午后的各路进攻大多回落,无聊时间。

连续枯燥的市场为何万亿成交量迟迟下不去,资金宁愿轮动每个板块也要保持进攻态势,可不就是给主线调整,重构筹码结构的时间。资金最后连农业都去进攻一波,可见战斗欲望强烈。那所有板块都轮动完了之后,自然回归“泛科技”主线也是情理之中。


几天前,财哥强调比亚迪在大回调之后的涨停强势态度,当时有的小伙伴看不懂持有怀疑态度,站在今天回去复盘,算是见到大中军的发散属性之强了吧。

竞价阶段,恩捷股份因股权重组被顶到大高开,和吉利暧昧的汉马科技直接加速开一字,长安汽车被资金顶到跳空高开4%。开盘之后比亚迪快速上攻,昨天因为指数跳水被带下来的江淮汽车直线反包,自此,奠定今日市场格局,新能源称王无疑。

宁德时代不遑多让,紧跟上攻,资金顺势从下游扩散出去,上游盐湖提锂调整了一个月的做盐湖提锂技术的蓝晓科技对着20cm猛冲,久吾高科,科达制造紧跟其后。后续锂矿发酵,被机构狂吹的天齐锂业对着千亿市值继续进攻,补量上板。

轰轰烈烈,走的逻辑归根于传统车企代工价值重估。不熟悉的去回顾下6.21工信部装备一司在第11届中国汽车论坛大会中的讲话,针对当下汽车产业产能过剩的问题,要深化汽车生产的‘放,管,服’改革,有序开放代工生产,要提高产业的集中度,遏制盲目投资和重复建设。


芯片,靶材涨价逻辑的阿石创高开被游资迅速秒板,老妖国科微借着情绪迅速抢占20cm高地。前几天资金锁仓的全志科技,中颖电子开盘上攻。整个板块共振并不是十分完美。

可以看到,最先动的瑞芯微后劲不足数次破分时,全志也是冲高回落,未能上20cm。士兰微上板也是一度掉落。但也不影响是日内极为强势的板块。北方华创作为大中军最近表现可也太强了,底部上来都要翻倍了。


其他板块就略显乏力,军工破区间后走出调整步伐,白酒被资金暂时抛弃,医美超跌反弹后劲不足,碳中和明牌也总是被埋伏资金砸,券商一直在暖场阶段。

今天涨幅靠前的,是半导体,智能音箱,无线耳机,也就是科技股,财哥从消费电子这个角度继续说下逻辑,算是今天的加餐。

说到消费电子大家一定不陌生,比如苹果、华为为代表的智能手机、VR/AR智能穿戴等。

智能手机方面,由于当下缺芯潮问题的普遍存在,任何一个领域能获得芯片稳定供应的支持,从某些程度来讲一定会提高市场份额。昨日,据消息称,台积电优先将产能分配给汽车芯片和苹果今年第三季度的订单,其次是个人电脑、服务器和网络设备的芯片订单。

据台积电2020年财报显示,苹果为台积电提供的合并销售额共计约为779亿元,苹果成为台积电最大的“金主”,台积电优先供应也就变得理所当然。另外,市场预计苹果在9月份将推出4款新iPhone,下半年备货量预计将达到8500万台。这将极大地提高苹果供应链订单增量,有利于板块的延续性。

智能穿戴方面,VR/AR智能穿戴在往年的时候,市场曾掀起一波投资潮,只不过由于技术以及软件供应迟迟得不到解决,这个产业没有实现跨越式的发展。

直到去年九月,facebook发布新款VR一体机Oculus Quest 2,随后迅速成为爆款。Facebook副总裁也表示,Quest 2销量已经超过历代Oculus VR设备的总和。

这里不得不提到的就是苹果,苹果在AR/VR领域的研发与推进一直都没停歇。从2010年至今,苹果累计并购了21家AR/VR领域相关公司。2015年开始陆续收购4家工具开发、模型制作、模型渲染等公司。市场预计在明年二季度,苹果将推出AR/VR设备。

无论是智能手机也好,还是智能穿戴也罢,投资消息电子最看重的是创新产品与市场认可程度能否形成高度拟合,能否为消费者带来超预期的体验。

今日复盘:

收盘沪指涨0.25%报3566,创业板涨1.13%报3318。

成交量来看,两市连续4天破万亿。在这种量能下面,赚钱效应肯定是不断涌现,注意抓住强势板块以及识别度高的个股。

北向大买82亿。主力净流出158亿。涨跌分布2042:193:2121。

市场情绪来看,轮动过后的火力对着主线一顿猛攻,情绪亢奋。上车的开开心心明天收溢价,没跟上的就显得有点尴尬了。资金现在不局限于做连板高度,更多是板块内的趋势。

连板股来看,5板三峡能源(光伏次新),4板断层,3板汉马科技(汽车),齐鲁银行,福日电子(华为),众兴菌业(收购白酒),大东方(并购重组),2板首板众多,不一一列举。

创业板20cm国科微。

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