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危险信号!快递行业将大变天!

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  就在我们还在享受着618的快递服务时,可能很少有人想到:快递业的大分裂,已经开始了!

  就在刚刚,A股四家上市快递公司顺丰、申通、圆通、韵达发布了5月经营简报,拆开简报的第一眼,电商君就有一个强烈的感觉:曾经认为坚固不摧的快递格局,正在发生巨大的裂变!


  开始的开始,是我们唱歌,最后的最后,是我们在走。

  你很难想象,作为昔日的王者,申通现在的业务量居然只有韵达和圆通的一半!不仅丢了王冠,业绩还被曾经的“小弟们”吊打,此情此景,怎么不让人唏嘘!


  申通快递是国内民营快递的先行者,早在1993年,申通创始人聂腾飞和妻子陈小英就开办了一家叫盛彤快递的公司,因经常往返于上海、杭州间替人送货,后来改公司名为申通快递。

  而且,正是有了申通,才有了后面的天天快递、韵达、中通、圆通等合体成为“四通一达”。

  1998年,申通创始人聂腾飞因车祸意外去世,陈小英、陈德军兄妹俩接管申通。并于2012年以1.6亿收购原负责上海业务负责人詹际盛创办的天天快递,申通原总裁奚春阳出任天天快递董事长,他也是陈小英的第二任丈夫。

  两大快递公司一手在握的申通,在当时真的是俾倪天下而谁何。


  1998年,聂腾飞的弟弟聂腾云离开申通,创办了韵达快递。

  2000年,在申通做财务的陈德军的同学张小娟,劝生意失败的丈夫喻渭蛟也做快递,两年后,他们成立了圆通快递。

  2002年,陈小英兄妹的发小,出身桐庐的木材商赖海松拿出几百万,成立了中通快递。

  时间过度到2008年,“四通一达”已经是中国快递市场的主要玩家,创始人个个身家百亿,合体后这几家的快递业务量更是占了全国快递行业的半壁江山。

  在此过程中,作为先行者的申通一直独占鳌头。

  一直到2014年,申通还以23亿件业务量排名第一,但是也正是从这时起,昔日的小弟们飞快地长大成人,并且积累了对申通反戈一击的实力。

  2015年,圆通以30.3亿件赶超申通,夺得第一;2016年,中通后来居上,以45亿件夺冠。


  从这时起,属于申通的时代已经一去不复返了。

  拿着一把好牌的申通,为什么在战绩上反而落后于人?

  一是价格战消耗了太多财力。

  坊间曾经有一个陈小英面见马云,以行业最低价获得更多电商件的传闻,传闻的真实性未知,但是不可否认的是,在快递行业,利薄如刀,朝规模化方向发展是必经之路,而市场占有率的胜负手则是 “价格战”。但是,烧钱这事,比的是耐心,更是实力,到最后总有人烧不起。

  二是过度依赖加盟模式,让财务费用急剧增加。

  从申通近几年的财报不难看出,其财务费用增加幅度很大,可能是过度依赖加盟模式引起的。市场还指出,因为决策缓慢,申通目前已错过转型的最佳时机。 申通还能回来吗?


  让很多人都没有想到的是,作为一个曾经的“差生”,韵达在5月份居然交出了一份堪称完美的成绩单!

  这张成绩单最耀眼的地方,是其貌不扬的韵达居然完成了16.12亿票的业务量,日均业务量超5000万票,同比增长24.1%!

  日均业务量超5000万票意味着什么?如果拿韵达和中通对比一下,这意味着韵达和中通之间的差距,已经缩小到区区1年,而中通被认为是目前对顺丰最有威胁的对手!

  2020年5月,中通发布第一季度财报,快递日均业务量超5000万票。财报发布之后,很多人透过疫情的重重迷雾,都隐约看出彼时的中通俨然已经有了王者之态。

  现在,韵达的日单量也超过了5000万,而5000万日单量一向是衡量快递公司和快递巨头之间的分水岭!


  谁能想得到,一向不显山不露水,一年前还被人诟病的韵达,居然一只脚已跨入一线快递大鳄之列!

  如果5000万日单量还不能说服你,韵达还有一项数据也超出市场预期;快递服务业务收入32.49亿元,同比增长22.79%。横向对比一下的话,韵达的业务增长速度大幅超过申通,还以较大优势超过顺丰!

  与此同时,韵达的快递服务单票收入同比只下滑了0.98%,比顺丰下滑得还低。

  从5月份各项数据来看,疯狂的韵达稳健得像一个深不可测的高手,这段时间到底在它身上发生了什么,还得仔细观察。

  不过单纯的从用户体验来看,电商君觉得,韵达的扩张也是有迹可循的。

  首先,网点多,自营率较高,保持了对旗下网点高效的控制。


  其次,从这次618的韵达体验来看,韵达快递在送货上明显在加速,之前用韵达老丢件的情况也几乎没有了。 看来,还真是士别三日,当刮目相看啊!


  5月顺丰最亮眼的数据,是业务营收增长18.2%。

  对于营收基数本来就很大的顺丰而言,一个点的营收就能压死一批快递公司,何况是18.2%的增长。

  135.34亿元的营收,和韵达32亿的营收,根本不是一个等量级上的好不好?

  这也是为什么尽管顺丰的总体单量垫底,但是收入还是比其他几家加起来都多的原因。


  顺丰能做到业务营收继续增长,也是因为面对“四通一达”的联合围剿,顺丰不得不被迫出手,推出了以降价换增量的业务。

  从顺丰5月的简报可以看出,其单票收入本月再次下探达13.4%,由此带来的效果也很明显:业务量增长了36.4%,也就是说,下降单或者说电商单贡献了顺丰最大的业务增长率。


  但是,顺丰仍然得解决一个严峻的问题:降低单价是一把双刃剑,一方面可以维持营收上的增长,另一方面,则有可能带来利润的下滑。

  事实上,随着竞争的加剧,顺丰的单月单票收入已连降13个月下降,由此对顺丰的利润带来很大压力,以至于新一季财报出来后,市场一听到顺丰居然也亏损了9亿马上造成恐慌,顺丰市值也跟着接连几天都在下跌。

  当然目前对顺丰比较有利的是,顺丰5月业务量增速继续领跑全行业,这也意味着它有足够的时间用来调整自己。


  此前,很多人觉得快递行业格局已定,因为当时除了顺丰,“四通一达”都已经将自己托付给阿里,选择了背靠电商好乘凉,后半辈子肯定是不愁吃不愁喝了。

  但是就算是这样,几个没想到还是意外出现了。

  第一个没想到,极兔加入国内快递行业后,几家快递公司之间心照不宣地维持了多年的价格均衡被打破。随着价格战越打越凶,不仅把顺丰都拉下了水,最后肯定有人因为烧不起钱而把自己给拖死。

  第二个没想到,你永远不知道京东物流还有多大可能。现在的京东物流,就是速度和服务的代言人,还是整个行业唯一的代言人。但这还不是最可怕的,因为你还可以把它看成是京东自营的自娱自乐。更可怕的是,按照刘强东的规划,京东物流会全力对外开放,这意味着其20多万员工将不只服务于京东,而是全社会。真的到了那一天,京东物流在模式之争中将取得彻底的胜利,刘强东果然是一个狠人!


  这个世界永远是这样,计划永远赶不上变化,一个狠人,一只兔子的加入,已经搅得快递行业火花四溅了,快递行业的最终走向如何?我们只需要记住这样一句话:相聚离开,都有时候,没有什么是永垂不朽!

  作者:电商君

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