芯片是未来世界的最高端资源
最近在布局什么?重点方向就是中报行情。现在很多机构有一个共同的观点,今年三季度左右可能是年内指数的高点,所以中报行情应该是今年剩余的最好的一个机会窗口。所以大家要争取抓住这次中报行情大机会。
芯片是未来世界的最高端资源!
上周有一个消息,美国停止了28纳米制程半导体设备出口中国大陆。中国台湾省晶圆代制造商台积电、联华电子,在大陆扩大28纳米制程产能的设备,没有获得美国的供应许可。
美国对中国半导体的限制越来越严重。但是美国却要求台积电把核心芯片制造转到美国本土,也要求日本、韩国把众多半导体设备材料的生产转到美国本土。
因为美国在这次芯片缺货危机中意识到,通过芯片不仅可以卡中国,也可以卡全世界。美国想把芯片核心产业链都牢牢把握在自己手里,持续维持美元的霸主地位。
所以未来的芯片不是想扩产就扩产,想得到就得到,而是成大国之间相互制约,相互对抗的筹码。
没有石油,没有电,汽车开不起来。没有芯片,汽车连造都造不出来。
芯片将是未来世界最高端的资源。
其他国家,要么听从美国,才能得到芯片的分配。要么发展自主芯片技术,突破美国的封锁。中国当然是要突破美国的封锁,发展自主芯片技术,中国28纳米去美化的芯片生产线正在加速推进。
今日复盘和行业分析:
1.中报行情
中报行情已经启动,前有远兴能源、弘亚数控发布中报预告之后跳空高开涨停,今有鞍钢股份,发布中报预告之后也是跳空高开一字板涨停。
2.科技股,半导体
今年中报行情,预期差最大的行业很有可能来自科技股。有些公司一季度业绩已经爆发,二季度期间继续量价齐升,中报业绩会更炸裂。等它们出了业绩,很多有可能再次跳空高开大涨。
半导体已经炒了好几年,现在已经过了炒概念的阶段,现在要看业绩,所以大家一定要认清这点。
半导体按业绩来分,
第一梯队,驱动芯片和MCU芯片,士兰微、明微电子、全志科技、晶丰明源、富满电子等,第一季度业绩已经爆发,二季度业绩还会更炸裂。
第二梯队,功率半导体,上海贝岭、扬杰科技、斯达半导、闻泰科技。
第三梯队,半导体设备材料,北方华创,至纯科技,鼎龙股份。
第四梯队,制造/封测,中芯国际,长电科技。
重点看好明微电子(高增长),士兰微(高增长),至纯科技(低估值)。
3.顺周期
业绩炸裂的主要在化工,煤炭,海运。远兴能源,鞍钢股份业绩预告之后都跳空高开一字板涨停,云天化,ST宜化,潞安环能,中远海控等,都应该比这两个更炸裂。
4.其他
看好业绩继续爆发的公司,跌了可以考虑低吸,涨了可以考虑止盈,但是很多人都做反了。
之前讲的几个低位股,火炬电子、伟思医疗等,跌了几天,很多人留言问,我一直讲跌下来就是机会,拿住。大涨就是突破的开始。
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