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保险业再赴美股IPO,连亏5年的富卫保险离世界级平台还有多远

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谋划多年的上市工作,终于迈出重要一步。

近日,香港前首富李嘉诚次子李泽楷旗下的富卫保险(FWD)宣布,已向美国证交会递交美股首次公开募股(IPO)的上市申请。如果IPO按计划进行,富卫保险的上市将是自2003年12月中国人寿在纽约证券交易所融资35亿美元以来,总部设在中国内地和香港保险公司最大的IPO,估值将超过150亿美元。

李泽楷曾表示,目标是打造富卫保险成为世界级营运平台。不过,实现这一目标,富卫保险尚有一定的距离。据悉,富卫保险过去5年未录盈利,合计亏损9.76亿美元。

值得关注的是, 2014年9月,富卫在上海成立代表处,以拓展中国内地业务。2018年5月,富卫集团递交了在内地设立持股比例为51%的寿险合资公司的申请资料,目前仍等审批。

01

富卫集团递交美股IPO申请,筹集目标不超30亿美元

据悉,富卫保险计划在美募资20-30亿美元,申请上市的公司实体为PCGI Intermediate Holdings Limited(下称PCGI Holdings),这是盈科拓展集团(PCG)集团的子公司,也是FWD Limited和FWD Group Limited两家公司的控股股东,而盈科拓展集团是1993年由李泽楷创立的私有公司,主营金融服务、地产、通讯等领域。


事实上,富卫保险谋求上市已计划多年,除美国外,公司也曾考虑在香港上市。此次舍弃熟悉的香港而远赴美国,业内人士表示,一方面是为了维持不同投票权架构,即同股不同权;另一方面则是因为美国股票市场是世界上最大和流动性最好的。

富卫称,PCGI Holdings此次IPO的新股发行数量和招股价,将在美国证交会审查完成后确定。

除PCG集团外,富卫保险还拥有4名股东,分别为瑞士再保险集团、新加坡政府投资集团GIC旗下的GIC Ventures、中国的厚朴投资,以及由厚朴投资部分前高管创立的RRJ Capital。

尽管PCGI Holdings目前尚未披露任何具体企业细节,但PCG集团旗下另一子公司在2019年10月23日的一份发债文件,曾披露了公司的股权结构。

根据发债文件,富卫保险当时的港、澳、马来西亚业务,和非寿险类的一般保险业务及财务规划业务,由FWD Limited持有。一家由李泽楷全资控股,名为PCGI Limited的离岸公司,持有FWD Limited的75.4%股份,瑞士再保险持股13.4%,RRJ持股4.8%,厚朴持股3.1%,GIC持股1%,富卫保险高管团队持股2.3%。

不过,这一股权结构仅截止2019年,富卫保险最新的相关细节,尚待公司披露正式的美股招股书。据富卫集团官网资料,该集团提供人寿及医疗保险、一般保险、雇员福利及回教家庭保险等服务。

截至2020年底,富卫拥有超过980万名客户、6100名员工和3.3万个保险代理人,资产总值达626亿美元,是香港第九大寿险企业和泰国第二大寿险企业。

02

亚洲并购凶猛,剑指世界级保险营运平台

富卫保险前身是荷兰国际集团(ING)旗下的香港、澳门及泰国业务。

2012年,李泽楷私人持有的盈科拓展集团以21.4亿美元收购上述业务,并在2013年更名为富卫,取意“保卫财富”与“安全”。

与此同时,富卫集团不断招兵买马,其核心层可谓星光云集,港交所前董事会主席夏佳理担任富卫集团董事会主席,前香港财经官员马时亨则任集团独立非执行董事。2018年4月3日,富卫集团宣布委任柳志坚为大中华区常务董事兼香港、澳门行政总裁。

据港媒报道,富卫保险诞生之前,李泽楷1994年就曾试水保险业,以3亿港元收购鹏利保险。1999年,鹏利保险更名为盈科保险,并在香港上市。2007年,李泽楷脱手盈科保险赚得35亿港元。

自2012年以来,富卫陆续收购其他国际险企的部分亚洲业务,目前将市场业务横跨亚洲10个市场(见表1)。

表1 富卫并购史


来源:据公开资料不完全整理。

值得关注的是,2018年,银保监会修订细则,合资寿险公司的外资持股上限放宽至51%,3年后不再设限,外资险企迎来春天。同年5月,富卫集团全资子公司——富卫人寿保险(百慕大)公司等向银保监会提交了筹建富卫人寿保险公司的申请材料,目前仍待有关部门审批。

2019年,在香港出席第十七届亚太区寿险大会时,李泽楷提到:“亚洲经济正经历前所未有的增长,中产人口增加及城市化,都是亚洲保险业的潜力所在。”

从公司过往及李泽楷的相关言论来看,富卫保险似乎更希望在亚洲保险业大展拳脚。据瑞再研究院2019年7月发布的sigma报告显示,2019年亚太区的寿险保障缺口高达83万亿美元,预计到2029年,亚太地区将占全球保费的42%。

李泽楷曾在公开场合表示,目标是打造富卫保险成为世界级营运平台。不过,富卫集团在过去5年未录盈利。2016-2020年,集团分别亏损1.3亿美元、1.62亿美元、1.63亿美元、2.78亿美元、2.43亿美元。

< END >

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