新股申购   归创通桥今起招股，入场费21565港元

来源：华盛资讯

　　华盛资讯6月22日，归创通桥(02190)发布公告，公司于6月22日-6月25日招股，拟发行6000万股。归创通桥主要从事神经、外周血管介入医疗器械，公司预期今年内8款在研产品取得国家药监局批准及进行商业化，实现管线产品组合推进。

　　招股详情：

• 香港公开发售占比10%，国际发售占90%，另附15%超额配股权
• 招股价：每股发售价39.8-42.7港元，每手500股，入场费21565.2港元
• 公开发售日期：2021年6月22日至25日12时止
• 定价日期：2021年6月25日
• 上市日期：2021年7月5日
• IPO保荐人摩根士丹利、中信证券

　　公司简介：

　　根据弗若斯特沙利文的资料，公司拥有22款获批产品及候选产品，在中国的国内参与者中，公司拥有最全面的外周血管介入产品组合，涵盖支架、球囊、导管和滤器等全系列动脉和静脉产品。此外，公司的产品组合亦包括两款血管闭合装置候选产品，使公司成为国内首家开发出血管闭合装置候选产品的医疗器械公司。

　　财务信息：

　　公司2019年及2020年，实现收入分别为人民币491.7万元及2763.1万元;净亏损分别为约人民币6664.7万元及1亿元。经营亏损的绝大部分是由公司的销售及分销开支、研发开支以及与持续经营相关的行政开支所产生的成本所致。

　　此外，公司将于2021年继续产生巨额亏损，原因是公司继续大力投资研发活动，以扩大对候选产品的开发及寻求候选产品的监管批准。

　　基石投资者：

　　归创通桥已与12位基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购以总金额1.45亿美元可购买的一定数目的发售股份，当中包括：Hillhouse、富达、清池资本（Lake Bleu Prime）、博裕资本（Boyu）、Hudson Bay、雪湖资本（Snow Lake Fund）、Cormorant Bay、Octagon、Athos Capital、Sage Partners、IvyRock。

　　募资用途：

　　- 约37%将用于被分配予核心产品(即蛟龙颅内取栓支架及 Ultrafree DCB)；
- 约11%将用于分配其他5款主要产品的持续研发、生产及商业化；
- 约40%将被分配予其他38款产品及在研管线，以开发产品组合，进而提供全线解决方案；
- 约3%将分配予进一步升级研发设施，包括软件及硬件基础设施；
- 约4%将分配予潜在战略收购、投资、授权引进或合作；及5%约将用于运营资金及一般公司用途。

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