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滞胀的危机根源:大量超发的货币流入到少数人的腰包里

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|@81大白话

今日头条第329篇原创文章


投资这件事,其实就是在跟自己的肾上腺素战斗而已!

01

滞胀相比于通胀更加可怕的地方在于,通胀是可以把上游成本有效地传导到下游的消费端,所以通过相对简单的政策手段或者货币手段就能进行抵御,而滞胀却不能把上游的成本传导到下游的消费端,传导通路阻塞的最终结果就是大量的企业无法生存而引发的居民收入出现下滑。

居民收入的下滑对应着上游原材料价格的大幅上涨,最终很有可能就会导致通缩的出现。

不论是滞胀还是通缩,都在向我们说一件事,那就是工作机会越来越少,收入的获取难度越来越大,收入下降形成趋势。如今我们所说的内卷,其实就是这种情况的一种表现形式。

目前来看,滞胀形成的可能性很大,至少从现有的一些现象以及数据指标中,体现的结果是这样的,这也是为什么如今因为货币超发而面临危机的紧要关头,大部分国家很难选择加息的原因,即使是美国,在面对通胀连续爆表的情况下,对于加息也是一种模棱两可的态度。

大家要明白一件事,并不是只有我们国家会经历滞胀,我们是最先从疫情中走出来,经济进入恢复阶段的国家,所以,其他国家的经济周期相比于我们来说一定是有一个滞后期的,也就是说,我们现在经历的,很可能是未来很多国家要经历的。

滞胀或者通缩,只看两个地方就可以,一个是上游原材料价格是否在大幅上涨,这是目前所有国家都在面临的问题,另一个是就业率和收入增长是否出现下滑,这一点从各国的数据上其实体现得并不明显,危机来临之前,最好的办法就是通过对周围环境进行观察,才会得出一个大概的结论。


02

就拿楼市来说,目前很多房企都在经历着一个降负债的过程,这个过程中不但要提高去化周期尽快回款,还要缩减开支。这种情况在经济向好的时期是绝对不可能大面积出现的。

这其实就是一个缩影,各行各业都在经历一个收缩的过程,不是说都不能赚到钱,但大部分都会优先选择一件事,那就是变现。

对,就是持有现金。很多人在危机预期下,还在纠结究竟是持有现金还持有资产,看看真正的大佬们都在干嘛,就知道答案了,这个时期千万不要停专家瞎忽悠,因为行动永远要比那张嘴来的真实。

比如某龙头房企前段时间大幅降房价,但要求必须全款的事情引发了全网热议,这件事的本质其实就是想办法把自己手中的所谓资产变现,大家可以想想,这些资产真的如专家们说的那样,在通胀时期会大幅升值,那么龙头房价干嘛还要着急大幅打折出售呢?有人说是因为债务压顶,但如果这些房产在大幅升值的过程中,银行会非得逼着他还钱吗?还是那就话,在行情好的时期,这种事是基本不可能发生的。

再说说SOHO中国和黑石的那笔交易,老潘为什么要着急套现,他手中的资产可不是三四线的老破小,那可是全国范围内最优质的资产,未来的升值潜力是很大的,但他决定套现,至少说明他比我们更敬畏危机,从他的角度看,一定周期的调整可能在所难免,他不想在有生之年坐一次或许看不到终点的过山车。难道黑石看不到危机吗?玩鹰高手怎么能够轻易地被鹰给啄到呢?看看老潘卖给他的价格,折合人民币1.65万一平米,这可是在北京上海的核心区域,即使是商业地产,这个价格也已经大幅度地提前透支危机了,安全系数已经做到最大,如果危机发生,北京上海的房价跌到这个价格之下,那么中国楼市基本上就可以定义为崩盘了。


03

很多人有疑问,为什么会发生滞胀?

疫情之下,经济基本上处于停摆状态,为了维持正常的运转,全球都在大量的超发货币,但实体经济的停滞,使得货币流入进去,所以只能流入到虚拟经济中,股市、楼市、大宗商品等等,这些领域本身创造经济价值吗?这些领域能增加就业和收入吗?它们只会让财富过度的集中。也就是说,大量超发的货币流入到了少数人的腰包之中,而大多数人的收入不但没有增加,而且有很多是处于减少的状态,这就导致购买力大幅下降。

这一点,从目前我国的消费端就可以很容易地看出来,比如这次的6.18,官方给出的销售数据是又创出了新高,但真实情况还要结合营销成本来看,不过从体感上和网上的一些评论中,我们不难发现,这次的消费盛宴很有可能并没有那么美丽。

当大佬们都在想尽办法把资产变现时,我们真的应该好好审视目前的真实状况究竟是怎样的,最起码一点,他们都在降低负债规模,那么就会导致资产价格的大幅下降,因为大量的变现需求是会导致挤兑现象出现的,只有市场上出现惜售的情况,资产才能够要得上价,这一点大家都理解。老潘与黑石的联姻,其实早在2019年就开始了,当时的价格是60亿美元,到了2020年遇到了疫情,降到40亿美元人家都嫌贵,如今卖到30亿美元,是不是除了黑石也不会有能够出到比这个价格多的买家了?

这就是楼市的真实情况,我们不说什么调控或者二手房停贷的问题,但从这一点,我们就不难看出,资产端的内卷,随着滞胀的日益临近而越来越强烈了。这种情况下,投资就不会是很好的时机,即使有的城市房价还在上涨,但很多人都不明白,投资不是赌博,投资是要最大可能性地赚钱,而不是火中取栗,高手都不敢这么干,因为即使一次成功了,也不代表每次都成功,这本身就是一个小概率的事情,确实是风险越大利润越高,但你能看到哪个真正的投资大佬天天在风险中乘风破浪吗?

巴菲特手握上千亿美元的现金,摩根大通手握5000多亿美元的现金,他们都在等什么?就是等待危机后的大收割,用最低的价格收割最优质的资产,这才是投资。

还是那句话,风险都是涨出来的,机会都是跌出来的,只不过对于大多数人来说,涨的时候肾上腺素发出的是买入的指令,而下跌的时候肾上腺素发出的是卖出的指令。

所以,投资这件事,其实是在跟自己的肾上腺素战斗而已。

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