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千亿市值龙头突然启动!这一板块爆发涨停潮,机构:行业景气加速上行

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6月21日,A股三大股指在弱势震荡后集体收涨,相比之下,国防军工板块异军突起。Wind数据显示,国防军工(申万)指数今日大涨近4%,千亿市值龙头中航沈飞大涨8.21%。

国防军工板块冲高

千亿龙头大涨超8%

在上周利好消息的直接刺激下,今日国防军工板块行情一骑绝尘,成为市场“领头羊”。

Wind数据显示,28个申万一级行业中,国防军工板块以3.94%的涨幅领涨,创下近4个半月以来日涨幅新高。从个股看,晨曦航空、海特高新、航发科技、长鹰信质等个股集体尾盘涨停,爱乐达、新研股份、新余国科、航新科技日涨幅均超过11%。


图片来源:Wind

千亿市值的国防军工龙头中航沈飞今日大涨8.21%,公司A股总市值升至近1200亿元,近5个交易日累计涨逾12%。另一只千亿市值龙头航发动力今日收涨4.32%,公司A股总市值突破1500亿元。



图片来源:Wind

今日军工ETF也出现明显走高态势。Wind数据显示,截至收盘,军工ETF(512660)全天大涨4.06%,同样创下近4个半月以来日涨幅新高。


图片来源:Wind

久违的强势行情激发了投资者对军工板块的讨论热情。梳理发现,股吧中,近几日,股民对军工板块的看多言论明显增多,一些股民强调“方向对了很重要”,还有一些被军工股深套的股民激动地喊出“亏了一年了,终于等到机会了,满仓干军工”的口号。


图片来源:股吧

成长风格强势归来

从今年1月初创下阶段新高后,国防军工板块便步入深度回调阶段,到5月10日指数跌破1400点,离年初高点累计回调30%。最近一个多月内,国防军工板块持续震荡走高,截至今日收盘,指数较5月10日的近期低点,累计反弹超17%。

国防军工板块(申万)年内走势


图片来源:Wind

梳理发现,不仅国防军工,电子、计算机等年内甚至年前进入回调的成长板块,在最近一个多月里纷纷出现反弹迹象。

以电子板块为例,Wind数据显示,该板块自今年1月下旬起开始回调,短短2个月内指数累计回调近20%,此后近3个月时间指数又反弹近18%。截至今日收盘,指数年内已由跌转涨,累计上涨5.30%。

电子板块(申万)年内走势


图片来源:Wind

国信证券认为,经历了此前大宗商品价格快速脉冲上涨之后,市场逻辑重归成长性,特别是长期的成长空间,对估值的考量优先度有所降低。当前市场整体环境依然较好,建议关注TMT等自主可控相关的长期成长性板块。

结合近期上市公司持续披露的中报业绩预告,安信证券指出,企业的盈利能力和成长性将成为下一阶段市场的核心逻辑。行业配置上,当前仍可继续持有核心赛道中盈利增长超预期的品种,以及估值合理、中报超预期公司,重点关注非核心资产中的正在孕育中的新主线,自下而上挖掘经济修复和转型过程中被忽视的机会。

成长板块迎来结构性机遇

对于后市军工板块配置具体方向,国海证券指出,“十四五”期间军工行业进入景气度加速上行期,行业产能正在扩张,众多优质细分领域的基本面将持续向好,建议重点关注导弹、军机和航空发动机产业链、上游景气度较高的军工新材料、军工电子和军工信息化等领域。

就成长风格板块而言,平安证券指出,海外流动性震荡有约束但影响有限,特别是对于高景气的成长板块,另外,改革政策加快推进,有望提升部分行业风险偏好,成长板块迎来结构性机遇。近期双创指数产品的发行受到全市场的关注,科创基金产品有望带来更多新增资金入场。建议关注新能源汽车、新能源、半导体、化工新材料、生物医药等行业,以及高景气产业链上更多企业投资机会的扩散。

编辑:郑雅烁

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