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半导体芯片股,每股收益是士兰微的1倍,业绩暴增188%,即将启动?

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  第一次写士兰微这只股票是在6月8日,当时觉得该股票的基本面不错,并且当天半导体板块内11%的资金都流入了该股,后市可能会有大动作。

  当时士兰微股的价格只有42元/股左右,而现在已经涨到了52元/股,上涨了24%。

  

  这次,写这只半导体芯片股,是因为在该股票的基本面中,似乎看到了士兰微的影子。而这只半导体股,又有两个亮点。

  第一个亮点是,这只半导体股的每股收益,几乎是士兰微的一倍。士兰微一季度的每股收益为0.13元,而这只半导体股的每股收益为0.24元。

  

  每股收益是用来衡量,在同一行业内两家规模不同的企业,赚钱能力的指标。

  如果你买100股士兰微的股票,三个月后你的100股能产生13元的净利润。如果你买入100股今天要调研的这只股票,三个月后你的100股能产生24元的净利润。

  但是,产生的利润不会都分给你。具体能分多少,要看公司的股息率。

  

  每股收益只代表过去,不能说未来比士兰微更有发展,更不能仅凭每股收益就断定,股价一定能超过士兰微。

  第二个亮点,是这只股票在今年一季度的业绩,同比大涨了188%。2020年公司一季度的净利润只有1.34亿元,今年涨至了3.86亿元。

  

  每股收益几乎是士兰微的1倍,一季度业绩暴增188%,这让财报翻译官对这只股票产生了浓厚的情趣。

  为了弄清楚这家公司的基本情况,以及该股票能否复制士兰微的走势,翻译官详细调研了该公司2020年的财报,并致电了公司的董秘,来了解实际的情况。

  

  公司董秘的电话很容易就打通了,接电话的是一位男士,声音很洪亮。

  翻译官:你好,我是公司的股东,想了解公司的情况?

  董秘:你好,请问吧。

  翻译官:请问,公司的业务都有哪些?

  董秘:公司是全球领先的集成电路制造商,提供全方位的芯片成品制造一站式服务。

  长电科技的芯片封测收入,占比高达99%,是公司的主营业务。

  

  所谓芯片封测,是指将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程。这个有点专业,我们大概了解一下就行。

  在公司的年报中,给出了一张全球半导体市场及预测图。从图上能看出,半导体行业,正处在一个漫长的增长周期内。

  

  翻译官:请问,公司的核心竞争力都有哪些?

  董秘:根据芯思想研究院发布的2020年全球封测十强榜单,公司以预估255.63亿元营收在全球前十大OSAT厂商中排名第三,中国大陆第一。

  

  董秘的话,翻译官在公司的年报中得到了验证,这个排名确实是真的,也是公司核心竞争力的体现。

  细心的伙伴,通过上图已经知道这家半导体公司的名字了。对,就是长电科技。下面,翻译官将分析公司的财务数据。

  

  分析财务数据只有一个目的,就是找出长电科技一季度业绩大涨的原因,并判断出原因是否可以持续。

  如果长电科技一季度业绩增长的原因是可以持续的,那么增长因素一定会继续作用今年其余季度的业绩,公司2021年的业绩将增长,股价就有上涨的可能性。

  

  如果长电科技一季度业绩增长的原因是不可以持续的,那么今年其余季度的业绩将出现下滑,公司2021年的业绩也将无法增长,股价也会出现下跌。

  长电科技今年一季度业绩增长的原因,是否可以持续呢?

  

  在长电科技一季度业绩暴涨之后,国内共有19家机构,对长电科技的2021年度业绩作出预测。预测2021年净利润 18.19 亿元,较去年同比增长 39.49%

  

  从国内机构对长电科技的乐观态度上看,这19家机构都认为公司业绩增长的原因是可以持续的。但是,翻译官还是决定自己去找原因。

  长电科技一季度业绩增长的第一个原因,是公司产品的销售速度提升了。2020年一季度公司销售一批产品需要48天,现在需要45天。

  

  虽然销售速度的加快,提升了长电科技的盈利能力,增加了业绩。但是,因为销售速度只提升了8%,所以这个原因对业绩增长的帮助不是很大。

  长电科技一季度业绩增长的第二个原因,是公司的销售回款速度提升。去年公司销售一批产品,需要50天才能收到钱,现在只需要49天。

  

  和销售速度的提升一样,销售回款速度只加快了1天,对长电科技一季度业绩增长帮助不大。

  长电科技一季度业绩暴增的最重要的原因,是公司的净利率大幅地提高了。去年公司销售100元的产品,只能赚到2.35元的净利润,现在却能赚到5.76元,提高了145%。

  

  而同期长电科技的毛利率,却只上涨了22%。这说明公司净利率的大幅提升,不是因为原材料价格的下跌,而是因为半导体风口的到来,是可以持续的。

  

  因为驱动长电科技一季度业绩增长最重要的原因,是公司产品净利率的提升,是可以持续的。所以,翻译官预计2021年长电科技的净利润将出现增长。

  长电科技的净利润和每股收益率都比士兰微要高,而股价却比其便宜很多,所以长电科技股价未来的走势,是很有想象空间的。

  在半导体风口的持续作用下,长电科技的业绩将出现不断的增长。而公司的股价,在经历长达近一年的震荡调整后,未来一定会有不俗的表现。

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