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周末,A股有一则大利好和一则大利空!

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1、这个周末并不平静!一则大利空和一则大利好同时出现。而且这些利好利空都是直接影响到A股后面的走势!先来看利空方面,欧美股市在上周五大幅下挫。美股道琼斯指数收盘下跌533点,跌幅1.58%,收于33290点。这是美股近期跌幅较大的一天了!而且美股近期也是持续收跌很多天了!这里面最重要的就是对于美联储加息的预期。虽然今年和明年美联储确定不会加息。最快也要到2023年才会加息。可是,市场向来会闻风而动。刚好美股涨幅实在太大了。要趁这个机会调整一下也是正常的。加息意味银根收紧,对于股市来说是大利空!一旦美股下跌了,全球大部分股市会跟随下跌。


2、在加息预期下,伦铜和黄金出现了连续的大跌。特别是伦铜的价格已经从10747美元,下跌到9145美元。跌幅相当大!这对今年高喊顺周期的机构来说,是相当不利的局面!外围呈现利空,主要还是加息的预期,对于未来银根收紧的忧虑。但我们看到,美股虽然有所下跌,但并没有暴跌!纳斯达克指数还在新高附近。大型科技股根本不受影响。说明业绩才是股市里面最重要的。相信美股持续大跌的可能性较小。现在有了这个预期,慢慢消化,一旦真的加息出现了,股市又会上涨了。

3、周末还有一则大利好!这则大利好刚好与外围的大利空形成相反的政策倾向。有不少媒体报道,定期存款利率要下降了!招联金融首席研究员董希淼认为,金融管理部门希望通过引导中长期存款利率下行,推动存款业务合规理性发展,维护存款市场良好的竞争秩序,进而降低银行负债成本,进一步推动银行降低实体经济实际融资成本。虽然相关方面并不是针对资本市场,但对股市来说,却有着积极的作用!股市会把这个解读为大利好!到目前为止,还没有官方的正式文件。但一般股市会提前反应的,毕竟这是有降息的预期啊!


4、一边是欧美有加息的预期。一边是我国要引导银行存款利率下行。其实,这些都是符合各自实际情况的政策。特别是我国的政策,在疫情期间,并没有大放水,因此也没有收紧的预期。而存款利率下行,也不是意味着大幅放水!不少城市的房贷利率还上调了。但是,A股市场可能会解读为大利好。毕竟现在的投资渠道,楼市是不大可能再大幅上涨,那么股市可能会成为最好的出路!

5、不过,A股现在仍然是结构性分化的行情为主!消费医疗和新能源只要稍微有调整出现,就会有大量的接盘出现。与此形成鲜明对比的是,金融地产代表的低估值品种则不断创下本轮调整的新低!万科A、中国平安等个股跌跌不休。以至于那些配置低估值的价值投资者傻眼了!我多次强调,这里面最重要的原因就是业绩。万科A和中国平安等一季报并没有太多的亮点出现,这么多年涨幅也是巨大了。目前的估值虽然合理低估,但从这么多年的涨幅来看,按当前的业绩,其实低估也是有其道理的!这些个股一定要等到半年报或是年报有大的改善才会出现向上的拐点。


6、本周末的这个大利好,可能会刺激一下调整了很久的金融股。特别是银行券商!但是,这并不是风格要转换了。从业绩的角度来看,消费医疗和新能源的风格不会轻易改变的。金融股因为近期一直调整,在消息的刺激下会有超跌反弹出现。仅仅是超跌反弹而已。期望不要过高!目前的市场也不适合再大举加减仓了!持有的继续持有就可以了!至于外围欧美股市的大幅调整,对下周来说,影响不大!顶多就开盘而已。影响A股的还是自身的内在因素!下周,我看好A股在3500点左右的反弹。

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