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利空落地,A股市场开始忙自己的事了

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2021年想在A股市场里赚到钱不会轻松,但并不悲观,这是咱们给2021年投资市场定的调。

昨天咱们说A股市场在盯着美联储议息会议的结果,现在结果出来了,对于A股市场来讲也算是一个利空释放。

为什么要盯着别人家的议息会议?

是因为这涉及到全球视野下的资金流动问题,说的直白点是人家主力资金需要关心的问题……

普通的投资者是不是不用关注了?

错了

恰恰相反

我的逻辑是你必须要知道主力资金的想法,才能令自己的一亩三分地保本升值,换句话说,你自己怎么想的并不重要,市场怎么想的才重要,这是你决定如何投资配置的前提,除非你说自己家大业大家里一堆洋焟,凭自身个体有影响市场的能力,否则还是揣摩市场主力资金怎么想的比较务实。

美联储议息会议的结果大家已经知道了,仍然强调加息太早,并一如既往地维持利率不变、维持1200亿美元购债规模不变,但是这次会议提出了上调通胀预测且暗示2023年或加息两次,这等于是释放鸽转鹰的时间表信号了,长期宽松的预期因为时间表的出现预示着通胀允许的时间范围被限定。

要“举棒”的声音远比事实的“落地”更能影响市场,因为它对市场情绪产生扰动,因此我们昨天看美股、债都发生了变化,美元是最大的受益者。

因为美国经济持续回升会利好美元的表现,这对人民币的价格上升会构成压力,所以下一步咱们国内市场要防的是人民币别过度贬值就行,防贬值你手里要有外币,咱们看今年5月份国内的外汇储备已经达到了5年来的最好水平3.22万亿美元,料应对美元指数上涨还是有些信心的。

现在看,预期已经有了,时间表也已经有了,这就暗示着资金要有序的做好撤退工作,因为“通胀持续”的预期开始下降了。

我们之前讲过,国内经济率先恢复,经济复苏已接近顶部,早就不适宜宽松货币政策了,因此某种程度上可谓与此时的美联储的想法“一拍即合”。

只是在步调上还没达到一致性,为了能够达到时间上的同步性以减少美联储调整货币政策对我们的影响,在这个期间就要把咱们自己的事办好,在货币政策上做到一个“稳”字。

怎么个稳法?刚才咱们说了, 人民币贬值可以,但不能过度贬值,适度贬值对咱们的出口极为有利,眼下市场有一个共识的判断,就是因外需增长的出口持续性不会太久,那么适度贬值会延长出口的持续性,这不是好事吗?

输入型通胀因为“通胀持续”的预期下降而减轻,国内通胀压力因为“猪肉”价格的不振还形成不了气候,因此抗通胀的说法就不成立了,有抗通胀效果的黄金、大宗商品的配置比例就要减少,可以做好及时回笼资金的准备了。

昨天美股先跌为敬,如果美股持续回软,说明美股市场心理冲击加大,旧有的市场预期将提前转向,这对A股市场的抱团股、顺周期股都是负面的影响,咱们盯着美股的变化也要做好分段随时收尾的工作,并且将部分资金分批转入债券产品,这个计划要在第三、第四季度陆续完成。

值得提醒大家的是,正逢6月16日的中期调整和特殊的节日临近,不排除资金有特殊意义的安排,那么针对白酒板块、半导体板块、鸿蒙概念股、锂电池概念、军工板块等围绕着国产化概念的区域,可能短期内会有不俗的表现,因为此时心理按摩的作用明显。

至于说中报业绩看好的航运板块,不用多说,拿好便是,而持续阴跌的猪肉板块,当前先让它跌一会儿,不久黄金点位就来了,又是一个吃肉的季节。

最后祝A股长虹,朋友们身体健康。

配置组合涨幅情况:

【股票】涨幅前5位

涨幅10%、涨9.62%、涨5.45%、涨5.27%、涨4.18%

【基金】涨幅前3位

汇添富全球消费(006309)持有收益率35.87%、天弘越南市场(008763)持有收益率17.82%、广发(270042)持有收益率11.90%

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