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东南亚,危险了!

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  原创 韬略哥

  疫情就像不定时炸弹,谁也无法预测下一个引爆点。

  这次,东南亚危险了。

  17日,东南亚疫情突然恶化,越南单日新增破纪录,印尼日增1.2万例!

  

  

  越南新增515例,打破了自去年1月以来的单日纪录;印尼当天新增12624例,还新增277例死亡病例。还有柬埔寨、马来西亚,疫情也十分严重。

  东南亚疫情之所以迅速蔓延,一方面,当地各国气温普遍较高,传统病毒已适应高温环境,另一方面,变异病毒入侵,和传统病毒结合,一下子变得势不可挡了。

  作为亚洲第三、全球第五的经济体,东南亚一旦因疫情沦陷,对中国和世界经济将带来什么后果?

  01

  加剧芯片短缺

  东南亚疫情告急,导致全球半导体供应链再次受创。

  台湾疫情和自然灾害已经闹得芯片市场鸡飞狗跳,原本,东南亚还承接了全球27%的芯片封装和测试市场,在全球缺芯的当下,其重要地位不言而喻。

  

  越南是美国英特尔公司在海外最大的半导体芯片组装和封测地,马来西亚是全球第七大半导体出口中心,其半导体封装和测试的全球市场占比为13%,全球范围内有超过50家半导体公司在马来西亚有投资,几乎涵盖了所有半导体巨头们。

  结果,疫情一来,压死骆驼的最后一根稻草从天而降。

  因为疫情防控需要,越南很多工厂调整了上班时间,马来西亚则是重新进入了全国性的全面封锁,芯片产能均受到严重影响。

  英特尔CEO非常上火,放话说芯片供应短缺可能需要几年时间才能解决。

  除了芯片,东南亚的手机生产,也深深嵌入全球硬件产业链当中。

  相比印度,越南有相对优良的营商环境,较为优惠的税收政策和人工成本。

  因此,包括美国的苹果以及中国的小米、华为、VO,都在越南有产业链布局。

  

  三星电子是越南最大的外国投资者,总投资额达到170亿美元,三星的手机和平板电脑中,有一半的产能布局在越南,

  据统计,越南贡献了全球近12%的手机产量,其制造地位仅次于中国和印度。

  越南北江省和北宁省已经关闭部分工厂,这里有数百家进入全球供应链工厂,包括苹果的合作伙伴富士康,以及13家三星电子的供应商。

  东南亚疫情告急,为全球半导体芯片和电子产品的供应链带来新的挑战。

  可以预见,芯片继续涨价已成必然,手机涨价也正在路上。

  更夸张的是,现在全球缺芯,连劫匪都开始抢芯片了!

  

  据悉,光天化日之下,香港有劫匪抢劫芯片,价值近500万港元。

  02

  大量东南亚订单转移中国

  由于疫情影响,一些国家及跨国公司急于寻找产业链替代方案,以分散及规避投资风险。

  中国作为全球制造业最强大的国家,和东南亚山水相连,交通畅通,因此,承接了部分东南亚回流订单。

  目前,多数纺织品的订单纷纷转向中国企业,印度及东南亚地区有近四成的订单回流。

  国内江苏地区企业和东莞地区服装企业,将生产力度拉满,开机率已达到百分之百。

  据统计,今年的1-5月份,国内纺织品服装的出口额已经达到1126.9亿美元!

  

  要知道,当年东南地区产业转移的次序大体为“纺织→钢铁→机械→电子”,首先从关联度较弱的产业开始,之后关联度较强的产业才在区域内转移。

  现在,中国凭借优秀的防疫能力,开放的营商环境,也有机会迎来纺织之外,更高端的产业转移,比如集成电路和手机电子等。

  当然,东南亚疫情对中国而言,除了加速部分产业转移,东盟作为中国最重要的贸易伙伴,对中国的进出口也造成一定影响。

  2020年上半年,东盟甚至取代欧盟,成为我国第一大贸易伙伴。

  

  马来西亚、越南、新加坡、泰国、印尼和菲律宾等六国与中国进出口贸易最为频繁,占到东南亚国家的92%以上。

  具体而言,我国与马来西亚、菲律宾、新加坡和越南在机械和电子制造产业联系紧密,相关产品如机器、机械器具、电气设备及其零件进出口规模不断攀升。

  

  印尼、老挝和缅甸由于其矿产品资源丰富,因此对中国出口规模庞大。

  对于泰国来讲,农产品作为泰国的支柱产业,是泰国重要出口商品之一,主要包括稻米、天然橡胶、木薯等。

  那么,在竞争与合作相互交织的影响下, 我国对东盟的各项进口、出口必然受到防疫、产业链停工的影响。

  比如,由于疫情因素,我国游客到马来西亚农场的“榴莲旅游”目前处于停顿状态。

  从这个角度说,全球化真的是让各个国家彼此形成了命运共同体,福祸相依。

  03

  中国防疫压力大增

  疫情可以断航断飞,但是货物贸易仍在加速运转。

  因此,与东南亚接壤的云南、广西、广东、海南等地,也迎来疫情大考。

  如何守住南大门,成为全国防疫的重中之重。

  

  针对东南亚地区的疫情局势,我国专家张文宏建议,云南地区尽快完成疫苗接种工作,因为云南地区临近缅甸、老挝等多个东南亚国家。

  他说,云南要承担起压实疫情各环节的责任,包括与边境线的防控,对入境人员的隔离和行动轨迹的把控,以及对高危人群的定时检测。

  专家建议,我们要学习以色列,当地拥有900万的人口,现阶段疫苗接种率已经达到了70%,该国明显形成了一定的免疫目标,国内民众的活动也趋于自由化。

  面对东南亚疫情,我们可谓机遇与挑战并存。

  当然,做好自身防疫工作,仍是第一位的,否则一切都白搭。

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