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美国黄金保不住了!17国共抛美债,大量黄金被送进中国金库

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自从1971年布雷顿森林体系解体之后,美元重新通过石油-美元-美债体系充当着主要储备货币的地位,许多国家银行系统维持外储核心资产总量和比率,不过是美债,而不是黄金。

美债一直被认为是最好的投资工具和全球资产价格之锚,首先,美国经济一直在上涨,保持世界最大的经济体地位,第二,国际金融体系完全以美元结算为准。这意味着,美国经济足够庞大,为美国债券提供可靠性,另外,全球经济对美元的需求,也为美债的流动性提供了保障。


据美国财政部4月16日最新国际资本流动报告显示(美债官方数据会有两个月的延迟惯例),1月,中国持有的美债规模增加了229亿至1.1042万亿美元,或约占持有美债总数的2.12%,而自2020年11月以来,中国已经连续四个月增持美债,和去年相比,美债的仓位总量增加了500亿美元,在此之前的指标一直都是下降,但是包括美国的传统盟友,都对美国的债券需求下降,开始远离或者减缓投资,因为美国实行了极低的利率政策,这样就导致了美债的吸引力下降了许多,出人意料的是,日本在1月份增加了254亿美元的美债后,在2月,日本减持了185亿美元的美债,至1.2582万亿美元,这也在最近的七个月来的第六次抛售美债,美债持仓规模仍然是全球第一,中国在3月也出售了38亿美债,结束2021年3月之前连续四个月的购买状态。


报告还显示,除中国外,持有美债的前五大海外债权人中,第三大债权人巴西在11月减持了25亿美元,共连续四个月减持了64亿美元;而第四大债权人爱尔兰更是在11月重手减持了77亿美元,且在最近四个月连续减持了320亿美元;英国作为第五大海外美债持有者也在去年11月减持了53亿美元,不过值得一提的是,俄罗斯没有能进入美国国债报告中的最大持有者之一名单,美国财政部数据显示,俄罗斯在3月减持了美债30%左右仓位,降至约40亿美元,而自2018年俄开始急剧抛售以来,仓位已经减少了95%,甚至,俄罗斯当局还在上周宣布要在其国家主权财富基金中剥离美元资产,以置换欧元,人民币及黄金等非美元货币储备。

然而事情也反转得比较快,作为第二美债持有者的日本在持仓量出现增加,为四个月里首度增持美债,11月日本所持美债增加了181亿美元到1.04万亿美元,脱离了近七年持仓最低,不过日本增持美债和大量购买其他美国资产的时间点让人不得不联想,日本央行似乎在“亡羊补牢”,同时这也是和日本货币宽松政策和经济形式有关,之后,作为美债基石级别买家的全球央行将会毫无预警地出售大规模的美债,其规模达到了2万亿美元,随着美国双赤字激增,风险也大大提高了许多,现在美国针对自己经济的不限额度和零利率,最后将促使美元流动性由旱转涝,最终影响到美元的价值和地位,促发市场寻找替代美元资产的方案,比如,黄金,但是即便如此,最近几年美元化趋势依旧在保持。


根据美国金融网站5月30日引用的更新报告,自2020年中国市场暂停黄金进口后,瑞士黄金交易商从2月份开始向中国出口黄金。此外,根据美国金融网站引用的后续报告,由于一些收购数据没有向IMF或世界黄金协会的报告,数千吨黄金可能会抵达并流入中国市场,2020年2月,根据中国海关的数据调查,每月平均有10吨的黄金进口,2019年,月进口高达75吨,而上海黄金交易所所有黄金品种的累计成交量达到5.87万吨,同比增长4.91%。自人民币黄金期货上市交易以来,年成交额已从2016年的38700吨增加至2017年的38700吨,据美国金融网站在一周前援引的一份更新报告中称,自2020年中国市场暂停黄金进口后,瑞士黄金商已经从2月开始向中国出口黄金。


而世界黄金协会在6月份发布的报告中,提到了全球央行购金速度出现放缓的现象,但是购买黄金的数量依旧超过出售黄金的数量,花旗预测,全球央行购买黄金的需求将在2021年再次反弹,黄金将成为有效的多元化投资目标和系统风险的对冲工具,根据国际货币基金组织4月份公布的数据,这种趋势已经显现出来。2020年第四季度,美元份额降至25年来的最低水平,出人意料地降至59%,而在2000年,这一比例高达73%,同时,在2008年以来,许多国家一直在以50多年都没过的速度抛出美国债务并且取代黄金,这说明黄金在全球货币和金融体系仍然扮演着重要的角色。


值得一提的是,作为全球第二大黄金储备国的德国,也在2019年首次增加,达到了3370吨,这就更加突显出德国对全球货币被美元主导的担忧,与此同时,不仅仅只有中国从美国运回黄金储备,还有波兰、荷兰、土耳其、澳大利亚、法国等等十五个国家也宣布将陆续从美国运回黄金储备,这就说明了黄金的财富价值正在从货币历史的视野边缘回归。


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