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互联网的“第三极”,字节跳动如今有多厉害?

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昨日,字节跳动首次公开公司财务情况,这家成立于2012年3月,发展不到10年的公司,2020年全年收入已经约为同期腾讯的一半,阿里巴巴的三分之一,快手的四倍。

财务数据方面,2020年字节跳动实际收入达2366亿,同比增长111%;毛利润达1224亿元,同比增幅为93%,对应毛利率55.5%,较2019年60.7%有所下滑,主要源自非广告业务的快速增长。

IFRS标准下经营亏损147亿元,净亏损3128亿元。据道琼斯数据,在剔除SBC、优先股公允价值变动损益等的情况下,字节的Non-IFRS净利润462亿元,对应利润率19.5%。

现金层面,其2020全年经营性现金流入727亿元,年末现金859亿元。

用户数据方面,字节跳动全球MAU(越活跃用户数)达19亿,接近社交巨头Facebook全矩阵用户的70%。覆盖全球超过150个国家和地区,支持超过35种语言。

员工数据方面,目前其在亚洲、美洲、欧洲等30多个国家设有办事处,全球正式员工数有11万人。

用户数据保持强劲,在线广告尚有潜力

据彭博社消息,字节跳动2020年广告收入1831亿元。全年峰值是双十一,中国区广告主在字节投放广告产生的费用高达11亿元。

中信证券认为,字节跳动2021年广告收入有望继续维持30%以上的增长,核心逻辑在于:

  1. 用户流量的稳健增长。根据Questmobile的数据,2021年5月抖音主站、极速版、火山版三大版本的DAU以及在线时长继续保持稳健增长,用户流量继续领跑国内短视频平台,而懂车帝、幸福里、小说等垂直社区,用户与时长亦快速增长。
  2. 广告产品的持续优化。2021年4月,字节跳动集中进行巨量引擎业务架构调整,对电商广告、穿山甲联盟进行业务优化,进一步提升广告优化的效率。
  3. 宏观经济的持续复苏。根据CTR数据,2021年1-4月,国内广告开支继续保持双位数以上同比增长,新锐品牌持续加大广告开支规模,字节跳动作为国内领先的流量平台,将持续受益。

短视频领域,据Sensor Tower商店情报数据显示,2021年5月抖音及其海外版TikTok以超过8000万下载量,蝉联全球移动应用(非游戏)下载榜冠军。其中,抖音的下载量占12%。

据中信证券研究:

2021年1月,抖音电商GMV相较20年同期增长超50倍。2021年4月,抖音电商亦进行组织架构升级,在商家自播、供应链建设等方面加速追赶。根据飞瓜数据统计,抖音电商用户渗透率(按MAU计算)超过10%,日均GMV接近15亿元。
中性预计抖音电商GMV在2021年将达到7000亿元,乐观情形下有望挑战万亿。
多点突破,全面布局

虽然对标知乎的社区问答产品悟空问答,已于今年2月3日停止运营,官方称作为今日头条的重要载体,以头条问答的形式继续运营。

但在另外的多项赛道上,字节跳动都取得了长足进展。

游戏领域上,目前字节跳动在游戏业务板块已经设立至少6家工作室,多数工作室员工来自于收购公司。

据Sensor tower数据,2021年字节跳动在海外市场斩获1亿美元(约合人民币6.45亿元)游戏流水,旗下朝夕光年出品的《航海王热血航线》亦位居国内游戏畅销榜Top10。

3月19日,朝夕光年发布公告宣布成立朝夕光年奇想基金,三天后朝夕光年收购沐瞳科技。沐瞳旗下的代表作《无尽对决》有超过135个国家,19种语言的玩家同台竞技,月活跃用户数超过9000万,出海能力强劲。

4月13日,字节跳动又全资收购有爱互娱,后者为专注二次元角色扮演游戏和策略品类手游研发商,代表作有《放置少女》《红警OL》等。

此外,2019年心动网络上市港股时,字节跳动作为基石投资者领投1000万美元(约合人民币6450万元)。2020年,字节先后投资了游戏开发商神罗互娱、风暴之心。2021年4月,字节以1亿元投资了国内版roblox公司代码乾坤,入局元宇宙赛道。

To B业务,在巨量引擎之后,字节曾在2020年2月宣布向所有企业和组织不设限制的免费开放其云协作平台飞书。今年6月10日,“火山引擎”宣布将自己的推荐算法、数据分析、人工智能等核心技术,通过“火山引擎”开放给企业客户,这也是字节第一次明确“火山引擎”作为技术服务窗口的战略定位。

教育领域,字节从2018年开始推出了GoGokid、aiKID、清北网校、好好学习等教育业务,同事参与多家教育公司的投资。此外,其收购的手机公司锤子科技已转型做教育硬件。

结语

过去的十几年中,只要是著名的互联网公司,几乎都难以避开被腾讯和阿里投资或收购的命运。美团、滴滴、拼多多....皆是如此。

字节跳动创始人张一鸣则是其中异类,其野心之巨令这家创立不到10年的公司,已成为和腾讯阿里这样的巨头并行的竞争对手,业务范围盘根错节,并且同样成为其他互联网公司绕不开的那个巨头。

腾讯曾有意参股,张一鸣则称“创立今日头条不是为了成为腾讯的员工 。”

如今,字节跳动第一次公布披露的较为全面的数据,也确实印证了这家公司不俗的能力。

早年的“BAT”,百度已严重掉队,如今字节跳动才是最有可能称为中国互联网“第三极”的公司。

然而,其高速发展下也暗含一些潜在风险。比如去年字节净亏损3128亿元。拿拼多多来说,其在百亿补贴的情况下去年净亏71.8亿多元,亏损最多的2018年也只亏了102.2亿元。字节去年的亏损总额是拼多多的40倍。

字节采取全面布局战略,发展多项不盈利的新业务,必然导致导致利润与现金承压。

此外,字节大力发展的K12教育业务如今也可能受到国内政策收紧的影响。

不过,没人能够否认字节跳动的潜力。同为福建龙岩人,也曾和张一鸣同为饭否战友的王兴,他创立的美团也曾巨亏多年,如今美团市值1.85万亿港元。

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