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千亿猪企腰斩,不足10个月1100亿没了,兴全基金或被套

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  文/刘振涛

  千亿市值猪肉大白马——双汇发展创下了年内新低。

  6月18日,双汇发展低开低走,盘中一度跌超5%,股价最低下探至31.31元,创下今年最低股价。截至午间休市,股价跌4.97%,报31.37元,最新总市值为1087亿元。

  K线图数据显示,2020年8月31日双汇发展走出历史最高价63.3元,随后股价便不断震荡下跌。截至2021年6月18日上午,不足10个月时间,股价已经腰斩,总市值蒸发约1100亿元。


  对于双汇发展股价大跌,在百度的双汇发展股东群里,有投资者表示,“这可真是收割机啊 ”;还有投资者表示“受猪周期的影响,市场短期内不看好猪肉板块,但双汇不仅有养猪,还有猪肉的深度加工,属于上下游通吃的全产业链企业,长期来看,还是有保障的。”


  我们了解到,目前,猪周期正处于猪价下跌阶段。中国养猪网数据显示,截至6月18日,外三元生猪的平均价格已跌至14.01元/公斤,内三元生猪价格跌至13.65元/公斤,主要养猪饲料玉米涨至2884元/吨,猪粮比已跌至4.86:1。


  猪粮比,通俗说就是生猪价格和作为生猪主要饲料的玉米价格的比值。按照我国相关规定,生猪价格和玉米价格比值在6.0比1,生猪养殖基本处于盈亏平衡点。猪粮比越高,说明养殖利润越好,反之则越差。

  从目前情况来看,目前全国生猪均价逼近14元/公斤,饲料价格不断攀升,养殖基本可能处于亏本状态。

  虽然,双汇发展核心业务是猪肉的屠宰与深加工,猪肉价格下跌,对其成本来说会下降,是有利的,但是,短期来看,双汇发展的猪肉存货是会发生贬值的。


  此外,生猪价格下跌,影响投资者投资逻辑,猪周期景气度下滑,投资者做多猪肉概念股的信心可能会大幅减弱,多只猪肉概念股今年以来都大跌30%以上,双汇发展自然相应地会缺乏投资者的关注,因此股价也出现大跌。

  此外,基本面上来看,6月17日晚间,在港股上市的双汇发展母公司万洲国际公告称,公司决定罢免万洪建的集团执行董事及副总裁等所有公司职务。罢免的理由是“对公司财产做出不当攻击行为”。


  据了解,双汇发展的创始人是万隆。2014年1月21日,双汇发展的母公司双汇国际更名为万洲国际,并于当年8月5日在港交所上市,募集金额达411亿港元。

  此次被罢免的万洪建是万隆的长子。早期从熟食车间工人做起,随后一步步升迁,2016年起,担任万洲国际公司副总裁,负责万洲国际贸易业务。2018年3月,万洪建被推荐成为公司执行董事。

  外界一度认为,双汇,这一全球最大肉制品企业,几乎已经明确万洪建将成为集团“二代”接班人。但就短短两三年的时间,万洪建又被踢出集团核心层,这一举动耐人寻味。

  公开资料显示,目前万洪建并未在双汇发展担任任何职务,其弟弟万宏伟现任万洲国际董事长助理及双汇发展副董事长。

  虽然,万洪建的罢免未涉及双汇发展,但是,母公司的管理层变动,很可能影响双汇发展,外界有质疑声表示,“集团突然高层更换,不见得是好事。”

  因此,万洪建被罢免的利空影响,直接导致双汇发展今日股价大跌。

  值得注意的是,双汇发展作为千亿白马股,颇受机构投资者青睐。数据显示,截至2021年一季度末,兴全基金旗下的三只基金出现在前十大流通股东之中。

  其中,兴全合宜增持385.34万股;兴全合润与兴全商业模式优选为新进股东,分别持仓1180.13万股、1107.30万股。


  如果,上述兴全3只基金一直未卖出双汇发展股份,意味着增持加仓的股份大概率被套,因为双汇发展今日股价已创下年内新低。

  那么,双汇发展后市能否企稳?我们将保持关注!

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