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美联储鹰派加息引爆全球,中国货币调整“领先美国”轻松应战

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经济学家表示,在美联储在刚刚结束的政策会议上全面调整其经济和货币政策预测之后,中国比过去更适合应对“外部挑战”。


1. 美国鹰派超预期,全球货币政策调整拉开帷幕

美联储所谓的点图显示了美联储决策小组的每个成员预计央行何时会调整利率,这意味着鹰派情绪即将出现。根据美国联邦公开市场决策委员会周三在华盛顿发布的一份声明,预计到2023年底将有两次加息。

美联储在维持基准利率和每月 1200 亿美元的量化宽松资产购买计划不变的同时,表示将准备调整货币政策,以平衡未来几个月的各种风险,特别是在美国通胀上升快于预期的情况下。

工银国际首席经济学家程石表示:“在紧缩政策上已经形成共识。唯一不同的是时机,而不是方向。这些比预期更为强硬的调整为美国,乃至全球事实上的货币政策正常化拉开了帷幕。”


人民币兑美元汇率/数据来源:欧洲央行(ecb)

中国央行副行长潘功胜上周在上海陆家嘴论坛上表示,“美联储的政策调整将影响全球外汇市场和跨境资本流动,这也可能推高避险情绪”。他指的是交易员和投资者为了保护自己的资本而减少市场风险敞口。

2. 中国主动打破美元依赖,提前预防“领先”美国

中国央行表示,已实施“正常”的货币政策。周四,中国央行向银行间市场出售了价值100亿元人民币的7天期逆回购协议,以维持银行体系合理充裕的流动性。这些所谓的逆回购是一种短期协议,即央行从商业银行购买证券,然后同意稍后出售。

在美国上一轮加息周期中,中国付出了沉重代价。2014年,时任美联储主席、现任美国财政部长耶伦结束了之前的量化宽松计划。此后,中国经历了股市崩盘和大规模资本外逃。这迫使中国消耗了近四分之一的外汇储备来支持人民币汇率。


中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员周学智表示,他认为中国政府这次在应对外部挑战方面处于更好的位置。“中国在货币调整方面采取了主动,现在实际上走在了美国前面。”

中国的政策方针从2018年开始与美国出现分歧,当时中国政府启动了一项为期三年的金融消除风险行动去年,中国9万亿元人民币的经济刺激规模远小于美国等西方国家。2020年下半年,疫情在国内得到控制后,中国就开始减少财政和货币刺激。


周表示,美国缩减购债规模可能会影响一些资本流入,而中国目前正在密切关注这些资本流入,但这将有助于监管机构管理人民币汇率。“人民币升值可能暂时结束。”

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