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5月营收及日活双双下降,被爆炒的Roblox回调值得买入吗

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来源:华盛资讯

  周三,沙盒游戏平台Roblox公布了首份独立于季度业绩的5月份月度财务报表后,随后该公司股价暴跌。

  截至周三美股收盘,Roblox(RBLX)收跌8.03%,报82.59美元。

  Roblox简介

  2021年3月10日,Roblox在纽约证券交易所上市,代码为"RBLX"。招股书显示,2020年,其营收约为9.24亿美元,与2019年相比激增82%;日活用户为3260万,高于2019年的1760万和2018年的1200万。

  Roblox的上市备受关注。纽约证券交易所为其设定的参考价格为每股45美元。上市以来,Roblox一度暴涨至103.87美元,较发行价涨130.1%

  Roblox大涨带动“元宇宙”热度与日俱增。元宇宙(Metaverse),是一个平行于现实世界并始终在线的虚拟世界。2021年是元宇宙元年。基于“元宇宙”巨大的发展潜力,众多大厂已开始布局。腾讯早已投资组成元宇宙的AR、VR、音乐、互联网等关键领域,并且也重金投资了Roblox。

  5月份关键数据

  Roblox公布的数据显示,5月活跃用户数量(DAU)同比上涨28%,但较4月份下降1%,至4,300万。而该公司的活跃用户的平均预订额同比下降了2%-3%,至5.06美元左右。活跃用户的平均预订额是衡量《Roblox》每个用户能为公司带来多少收益的指标。

  Roblox披露,该公司5月份的营收增长了一倍多,达到1.49亿至1.51亿美元,预订额增长约25%,达到2.16亿至2.19亿美元

  据悉,预订额是电子游戏企业使用的一种常见的非公认会计准则(non-GAAP)衡量指标,其中包括递延收入的影响。

  当Roblox今年早些时候上市时,该公司与美国证券交易委员会(SEC)就如何确认其平台上销售的数字商品收入产生了争议。

  机构观点

  大摩分析师Alexia Quadrani认为,预订额下降可能是由于新冠疫情导致的相关外出活动限制被取消。根据Quadrani的计算,4月和5月的数据显示,该公司第二季度的预订额将达到6.79亿美元。市场普遍预测预订额为6.928亿美元。

  Quadrani在一份报告中写道,投资者预计秋季学生重新开学将导致营收下降,她的团队已经根据秋季开学学校等活动对财务模型进行了调整。

  Roblox在今年5月公布第一季度业绩时表示,尽管一些学校恢复了面对面学习,疫苗也开始推出,但该公司的预定额仍有显著提升。结果表明,由于封锁条件,新玩家的粘性和付费可能会继续存在,甚至在疫情之后也是如此。

  但Quadrani说,5月份的数据似乎否定了这一观点。不过Quadrani写道:"我们对《Roblox》的长期看法仍是积极的,我们预计今天的数据不会打消看涨投资者的信心,因为市场预期会再次出现一些疲软。”Quadrani对Roblox股票的评级为“增持”,目标价为88美元。

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