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即将IPO的Chia:算力远超Filecoin但回本漫长 未来走向何方

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吴说作者 | Shulden

本期编辑 | Colin Wu

不久前,Chia Network(XCH)对外宣布完成 6100 万美元融资,经过本轮融资,Chia Network 整体估值 5 亿美金,项目将在今年筹备上市。

与此同时,Chia Network 网络算力稳步上涨达到21EB ,远超知名分布式存储项目 filecoin 的 6.2EB,最近一个月算力暴涨7倍。由于XCH前3年每月产出基本固定,大规模算力让矿工的收益降低到 0.37 XCH/PB/天,再叠加XCH 在二级市场价格的不断腰斩,矿工回本期无限延长

斩获巨额融资,明星机构进一步“加仓”,今年 IPO 在望,撑起算力网络的矿工却回本遥遥无期,矛盾与魔幻的背后,一起聊聊 Chia 的现状。

1. Chia矿工真实收益

在此,先简单核算一下 Chia矿工当前阶段的投入产出回报周期以及关机价。根据近期市场上信息了解到,1PB Chia算力的成本大概在36-50万之间(包含存储机器和P盘费用),取中间值43万元/PB,综合电费和网络等成本,1PB算力每日的维护成本约20-50元不等(取决于矿场标准以及电价等),取中间值35元/PB/天。

6月11日,Chia网络总算力达到21.3EB,产出大约为0.43XCH/PB/天,由于全网算力还在增长中,且增速差异较大,意味着单PB算力的收益率还在进一步降低。因为算力增速波动可能较大,且对长期收益有较大影响,为方便粗略计算,我取几个不同的固定算力增速计算收益率。

按照6月11日,火币上XCH价格510美金(目前已跌倒420美金)为基准,Chia当前的回本周期如下:


另外,参照BTC类POW挖矿项目习惯用的关机价,按照35元/PB/天的运维成本以及当前网络算力(不考虑算力增长),Chia关机价目前大约为14U,与目前的市价相距甚远。

相比较于上个月,众多矿机厂商推广Chia矿机时喊出的“3个月回本”、”最快21天回本“等口号,Chia挖矿的收益伴随着众多矿工的入场,出现严重衰减。

很早期吴说区块链就提醒,Chia与Filecoin极为不同,挖矿需要的硬件成本极低,模型极为简单,因此会很快达到峰值,并提醒投资者谨慎参与。


Chia矿工被套牢并转战其他项目的趋势愈发明显。特别是进入6月以来,众多Chia矿商开始转战以太坊生态的热门存储项目Swarm,出售Bzz节点。

2 . Chia官方矿池协议迷局

不久前,Chia团队放出Chia官方矿池协议的测试网版本,有开发能力的矿工可以参与矿池的测试。Chia官方推出矿池协议,是想改变目前Chia网络算力集中化的趋势,让整个网络更去中心化,同时升级共识算法防止双挖,推出一版简易的链上开源矿池协议给全网矿工使用。

知名Poc矿池运营商Hpool在Chia网络上线之初就推出了Chia矿池,占Chia网络总算力达35%,引发了Chia官方团队的恐惧。Chia官方团队也与Filecoin不同,与矿工矿池几乎没有良好沟通,因此随后推出了符合官方条件的矿池。

据悉,Chia官方版本矿池设计就遵循几大原则:

  • 保护矿工利益,矿工加入矿池无需上传私钥
  • 通过智能合约绑定矿池,矿工可随时加入与退出矿池,不会有很强的绑定关系
  • 加入矿池后,矿工仍可以独立出块,并获得0.25XCH/区块的奖励
  • 只有新增长的P盘文件(算力),才能加入官方版本的矿池
  • Chia官方自己不会创建矿池

Chia官方希望通过官方矿池在矿工与矿池绑定关系、算力增长、出块方式等方面的设计,改变目前的算力分布格局。

对矿工而言,虽然加入或者创建官方版本矿池,意味着更稳定的挖矿收益,更强的自主权,但是仍存在一定的阻力因素:

1)只有新增算力才能加入矿池,意味着已有算力的矿工需要重新P盘才能加入新矿池,这会增加成本;

2)当前的算力规模和价格导致新增算力回本周期过长,矿工新增算力的积极性受影响;

3)创建并运营官方版本的矿池,可能需要进行KYC和AML,这会有利于Chia矿工迎合监管需求,但是会失去匿名性。但具体落地还需要观察。

4)矿工追求的是利益最大化,如果官方版矿池收益无明显提升,对于非强制性的加入矿池,意愿不会很强。

此外,老算力依然可以solo或者加入支持老协议的矿池,新协议最大的作用是可以避免多挖的影响。

综上因素,Chia官方矿池未来,能否解决当前开始显现的算力垄断的现象,尚存诸多不确定因素。不过,Chia团队还有诸多可以改变现状的策略,如何实施并得到社区的认可,考验着团队的社区治理能力。

3 . IPO在即,Chia能通过监管审核吗?

Chia Network 总裁兼首席运营官 Gene Hoffman前几日表示,公司有可能通过 SPAC (特殊目的收购公司)的方式完成上市。同时,近期顶级投资机构A16Z 对其追加的巨额投资,也间接反馈了A16ZZ等资本对Chia接下来IPO成功可能性的认可。

但是,面对以美国SEC为代表的金融监管机构,Chia项目的定位以及合规性都存在较大问题。

首先,Chia需要说明XCH与Chia运营主体的关系,以及XCH在Chia项目中和未来的落地场景中的定位。XCH如果是证券型token,就会违背证券法,大概率会面临SEC的起诉。如果是非证券型token,需要基于SEC 在 2019 年 4 月发布的区块链 token 监管指导方针,使用 Howey 测试对XCH进行分类判断。

此前EOS,Tezos,Ripple 等项目都曾在SEC面前低头和解。XCH恐怕也难有例外。

其次,Chia项目定位于为改善全球的金融与支付系统。如果是理解为面向银行等金融机构提供支付、清结算等服务,Chia还需要解决各种金融业务的牌照问题,确保未来的业务能够合规开展。如果没有相应的牌照,业务逻辑难以自洽,未来的商业合作无法推进,又如何面对美国股票市场投资者以及SEC的认可?

尽管Chia有曾创立BT的灵魂人物Bram Cohen护航,但术业有专攻,Bram可以让Chia不用为技术担忧,但是对于接下来的上市筹备、以及未来商业落地的推进,这些都不算是Bram的专长。

可能也正是看到这一点,Chia团队陆续邀请了有纳斯达克上市公司CEO背景的Gene Hoffman ,以及曾担任Paypal、Netfilx 等公司法务的Chuck Stoops等人加入。

Chia作为一个矿币在国内矿工圈出现,并一度成为矿圈顶流,但我们对它的认知不能仅限于挖矿。如果是作为共识的载体,有BTC就够了,不需要XCH。但是加密技术去升级并改变现在的金融市场格局,还是需要Libra、Chia等项目去持续探索。

无论如何Chia是目前合规性做得最好的项目之一对于Chia未来宏大面向全球的金融与支付业务,虽然阻力重重,但还是值得期待。

参考文章

Chia FOMO下详解经济账:成本与收益究竟如何

关于Chia的6点分析:短期价格必然炒作 长期不值得期待

了解Chia:绿色比特币与下一个Filecoin?机遇与风险都很大


欢迎阅读吴说报道精选:火币独家报道、币安独家报道、比特大陆系列、监管与冻卡系列、Filecoin系列、币圈乱象揭弊、矿场监管动态等

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