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美股盘前全知道|美联储决议来袭,瑞信认为标普500年底或达4600点

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1、机构怎么看美股

美银:市场没有在交易通胀,而是在交易美联储

据富途资讯报道,美国银行近日发布最新研报指出,近期的市场走势证明,当前人们显然并没有考虑通胀见顶的时机等因素,也不知道如何交易通胀,但所有人都遵循一条基本的交易准则:「不要和美联储作对」。尽管美国的最新通胀数据十分惊人,美债市场的反应却平平。值得注意的是,美银还指出,在股票和加密货币的投机泡沫受到打击之际,市场对流动性的依赖仍然存在,并正在回到投资级和垃圾级信用债。

另一方面,美国银行认为通胀交易结束还有一个「简单」的原因:通胀本身,飞涨的价格即将压垮公司创纪录的利润率。因此,美银认为,未来三个月,创纪录的CPI将导致国债收益率下降67个基点。预计三季度,防御股的表现将超越周期股。

瑞信:看涨美股,标普500指数年底有望达4600点

据智通财经APP报道,瑞士信贷首席美国股市策略师Jonathan Golub发表研究报告表示,继续看涨美股,并认为标普500指数年底仍有望达到4600点。

Golub在一份客户报告中表示:“令人惊讶的是,随着通胀数据和收益率下降成为讨论的焦点,我们发现投资者更加悲观。”尽管存在这些问题,该分析师仍认为标普500指数年底有望达到4600点,意味着该指数将上涨8.3%。

Golub驳斥了投资者当前担忧的一些问题。首先,部分投资者认为,上周公布的美国消费者价格指数和大宗商品价格上涨等通胀数据可能开始令利润率承压。Golub反驳道:“我们的研究表明,尽管投入成本更高,但公司目前拥有极强的定价权,这应该会提升公司的盈利能力。”

一些美联储官员已经暗示准备开始讨论缩减资产购买,与此同时,加息预期也在逐渐升温。在回顾1994年、1999年、2004年和2015年的加息周期时,瑞士信贷发现,在美联储首次加息前的12个月以及加息后的36个月,股市回报率保持稳健,只有当美债收益率曲线趋于平缓时,股市回报率才会减弱。

部分投资者认为,在价格上涨的情况下,债券收益率下降的迹象可能意味着滞胀即将来临。Golub表示,这不太可能发生,因为通胀在很大程度上被认为是暂时性的,而10年期美国国债收益率的下降幅度并不大。

尽管在大流行期间,美国财政和货币政策支撑了经济的运转,但有投资者担心美国政府以后不太可能出台更多的刺激政策。“虽然进一步刺激的可能性不大,但考虑到经济过热、刺激计划的即时影响较小以及更高的税收,我们不必过于担心。”Golub表示。

高盛:增长势头正在从美国转向欧洲

据富途资讯报道,高盛表示,增长势头已开始从美国转向欧洲,欧洲PMI可能会继续保持强劲势头。欧洲股市最近开始再次跑赢美国。继续推荐选择性的周期/价值板块,但也开始注意到防御性增长领域的机会。高盛表示,最近防御性增长板块表现最好,主要原因在于债券收益率下降、相对估值有吸引力以及在固定收益以外对收益率的追求。

中金:美联储6月议息会议基调未必很鸽

据富途资讯报道,中金预计美联储将维持对美国经济正面的看法,暗示就业复苏慢是因为劳动力供给不足,不代表经济总需求放缓。与此同时,美联储可能上调通胀预测,在某种程度上承认通胀水平比预期更高。货币政策方面,美联储将给市场打上「预防针」,暗示将在接下来的会议上讨论Taper。但点阵图可能不会出现2023年首次加息的指引,以避免释放出过度鹰派的信号。

2、热点全知道

美联储会议备受关注 预计联储政策不会发生重大变化

据新浪财经报道,美联储从今天开始召开为期两天的货币政策会议,明天将公布会议决议与政策声明,美联储主席鲍威尔随后将召开新闻发布会。

虽然预计本次会议不会发生重大的政策变化,但投资者会密切关注政策声明与鲍威尔的讲话,以了解美联储打算何时开始退出其在疫情危机期间实行的支持性政策体系。在疫情期间,美联储的支持性政策帮助经济稳定复苏,并推动股市迭创新高。

美国5月PPI同比大增6.6%,创历史记录

据富途资讯报道,继美国5月CPI创08年来最高之后,另一个衡量通胀的指标PPI继续「爆表」。6月15日周二美国劳工部发布的数据显示,美国5月PPI同比增长6.6%,为有史以来最大同比增速,市场预期为6.2%,前值为6.2%。美国5月核心PPI同比增长4.8%,与市场预期的4.8%持平,前值为4.1%。环比方面,美国5月PPI环比升0.8%, 预期我0.5%,前值为0.6%。美国5月核心PPI环比升0.7%,预期升0.5%,前值升0.7%。

甲骨文Q4净利润40.33亿美元,云服务和授权支持业务营收占66%

据新浪科技报道,甲骨文发布了截至5月31日的2021财年第四财季及全年财报。数据显示,甲骨文第四财季总营收为112.27亿美元,与上年同期的104.40亿美元相比增长8%,不计入汇率变动的影响为同比增长4%;净利润为40.33亿美元,与上年同期的31.16亿美元相比增长29%,不计入汇率变动的影响为同比增长22%;不按照美国通用会计准则的调整后净利润为45.24亿美元,与上年同期的37.79亿美元相比增长20%,不计入汇率变动的影响为同比增长14%。

在整个2021财年,甲骨文的总营收为404.79亿美元,与2020财年的390.68亿美元相比增长4%,不计入汇率变动的影响为同比增长2%;净利润为137.46亿美元,与2020财年的101.35亿美元相比增长36%,不计入汇率变动的影响为同比增长30%;不按照美国通用会计准则净利润为141.25亿美元,与2020财年的126.82亿美元相比增长11%,不计入汇率变动的影响为同比增长8%。

传遭到对手和客户方反对,英伟达收购ARM可能延误

据智通财经APP报道,英伟达向欧盟反垄断监管机构提交的400亿美元收购软银旗下ARM的方案被迫延误。据悉,三位知情人士称,欧盟委员会提出的问题比英伟达预想的要多。

有报道称,机构已经告诉英伟达,如果他们不在本月底前提交文件,他们就要等到9月份,因欧洲工作人员夏季休假。该交易的潜在延迟可能会使其超出2022年3月预期完成收购的时间。

潜在延迟是由于该交易自宣布后就遭到了竞争对手和客户的反对。有报道称,如果英伟达收购失败,高通将愿意投资ARM。今年2月,有报道称高通公司告知世界各地的监管机构,它反对英伟达收购ARM。还有报道称,谷歌和微等公司也在向相关官员抱怨这项交易。

Roblox公司5月日活跃用户为4300万,平均消费额同比下降2%-3%

据富途资讯报道,元宇宙第一股Roblox Corporation报告称5月份用户和他们在游戏平台上的支出下降。公司IR网站公告,5月份日活跃用户(DAU)为4300万,同比上升28%,但环比下跌1%。日活用户的平均消费额估计在5.02美元至5.09美元之间,同比下降2%-3%。该公司表示,其用户5月份在游戏中花费了32亿小时,收入估计在1.49亿美元至1.51亿美元之间。

优信宣布正式签署3.15亿美元融资协议

据36氪报道,二手车在线交易电商优信集团正式宣布其已于6月14日和蔚来资本及愉悦资本正式签署潜在总额达3.15亿美元的融资协议。公告同时透露,优信投资机构58集团、TPG、华平等可转债持有人拟将其持有的合共6900万美元可转债转换为公司普通A类股份。

3、机构评级全知道

Wedbush:予GameStop“跑输大市”评级,因其未能披露明确的战略部署

据智通财经APP报道,Wedbush分析师Pachter称,予GameStop“跑输大市”评级,认为此次抛售与基本面没有多大关系,完全是因为该公司未能披露其战略。

GameStop上周发布了一份好于预期的财报,但投资者却趁此机会匆忙抛售了其股票。该股在随后的一个交易日中下跌了27%。作为财报的一部分,公司发布了两个主要公告。该公司表示,它将用两名亚马逊的“老兵”来填补空缺的首席执行官和首席财务官职位。

此外,该公司宣布将在市场上出售更多股票,最高可达500万股。也就是说,这些股票可以在“在安静期规则允许的情况下”出售。

Baird的Colin Sebastian也对该公司缺乏明确的战略表示遗憾。尽管这位分析师表示,GameStop因为“主机转型时期”而获得了一条救命稻草,但Sebastian认为GameStop并没有一个连贯的计划,他指出“游戏不是狗粮”,并明智地声称公司的根本和长期前景不应该基于表情包。

杰富瑞:给予甲骨文“持有”评级,目标价上调至80美元

杰富瑞:覆盖甲骨文股票,给予持有评级,将其目标价从75美元上调至80美元。

瑞穗:特斯拉将颠覆全球汽车市场,未来市场份额将高达10%

据智通财经APP报道,瑞穗分析师Vijay Rakesh近期发表研报表示,预计未来几年,特斯拉将通过其高科技和价格合理的电动汽车颠覆全球汽车市场,并占据10%的市场份额,维持“买入”评级,目标价820美元。

报告中,该分析师指出了不断增长的全球电动汽车市场以及特斯拉在其中的主导地位,并表示,已经注意到即将到来的竞争对手。不过,Rakesh并没有暗示特斯拉将受到来自新老竞争者的影响,并认为,如果这是一次赌注,他将选择特斯拉。

“欧洲和中国的BEV渗透率分别达到了7.4%和6.8%,而美国仅为1.9%。由于大众汽车销量落后,后起之秀仍面临挑战,而通用汽车,似乎正从其在中国生产的宏光Mini EV中获得动力。”

今年第一季度,特斯拉占据了全球BEV市场约24%的份额,这主要得益于Model 3和Model Y的销量,以及特斯拉持续的环比增长趋势。虽然这一点令人印象深刻,但当电动汽车市场真正出现颠覆时,将是特斯拉开始在整个汽车市场上占据更大的份额。Rakesh认为,特斯拉将能够实现高达10%的全球汽车市场份额,并使更多的内燃机汽车被淘汰。

除此之外,由于在电池技术和自动驾驶开发方面压倒性的领先优势,特斯拉将把传统企业和新势力竞争者甩在身后,从而得到进一步的推动。瑞穗认为,该公司在这两个领域的巨大领先优势,将使其成为颠覆全球汽车市场的“最佳候选人”。

德银:未来增长潜力被低估,予以Square“买入”评级

据智通财经APP报道,德意志银行分析师Bryan Keane发表研报表示,市场低估了Square未来的增长潜力,予以该公司“买入”评级,目标价330美元。

该分析师表示:“如果经济持续复苏,我们预计,该公司2021年第二季度毛利润同比增长可能将加速至约89%,2021财年全年的毛利润增长可能将达到约73%,这将比市场预期的高出约19%(增长率远高于同行)。”

同样地,在Square的增长道路上,该公司的Cash App也将被提及。Keane表示,虽然Cash App继去年的出色表现后,在2021财年余下时间的同比增幅将相对较小,但预计该应用程序未来将保持增长趋势。

相对而言,对于Seller App,由于交易量在经济封锁期间受到影响,该分析师认为,Seller App或在未来几个月的同比增幅将相对较大。

Seller App GPV(总支付量)在4月份同比增长了144%,Keane对此预计,在用户净增加数量持续加速、电子商务和全渠道零售的布局,以及核心弹性贷款需求不断增加带动交易量增长的推动下,这种强劲的表现将持续下去。该分析师预计,与上年同期相比,2021财年Seller毛利润将同比增长约51%,2022财年毛利润将同比增长约32%。

最后,该分析师指出:“Square将继续专注于扩张Seller市场,以推动平台业务增量,并计划在2021年将Seller的营销支出增加45%,以及将销售团队规模扩大一倍。”

瑞信:沽空报告所称的SBTech影响微乎其微,DraftKings遭过度抛售

据智通财经APP报道,瑞士信贷分析师Benjamin Chaiken认为,Hindenburg Research发布做空报告后,DraftKings股票遭到抛售,这种情况有点反应过度。Chaiken表示,如果SBTech完全没有收入,对股价的影响微乎其微。

Chaiken补充称,虽然DraftKings目前在Kambi上运营其博彩平台并不理想,但即使在最坏的情况下,SBTech问题也不一定会干扰今天的博彩运营。在加拿大和纽约合法化之前,Chaiken将利用目前的抛售作为一个买入机会,他认为这两个地方都是刺激DraftKings业务增长的因素。

中信证券:维持阿里巴巴“买入”评级,看好阿里云收入和估值成长

据36氪报道,中信证券研报指出,该行近期参加2021 阿里云峰会,通过主旨演讲和开发者大会论坛,得以全方位近距离了解阿里云助力政企客户数字化转型的优势和决心。

成立12年的阿里云,是中国和亚太区云计算领军者,为企业打造数字化转型产品和方案。该行判断,未来阿里云将从强调“技术优势”向提升“服务能力”转变,从基础设施服务向行业应用拓展,从封闭发展向开源做强生态探索。

凭借云钉一体、低代码开发、开源生态,阿里云有望在政企数字化转型市场中进一步提升收入、增加用户黏性。阿里云的收入和估值成长,将成为下一轮支持阿里市值提升的重要因素。维持公司港股及美股“买入”评级。

野村:料芯片因素将持续影响6月销售,给予小鹏汽车“买入”评级

据美港电讯APP报道,野村发研报指,中国5月份汽车市场一如预期,受芯片短缺所影响,表现有所放缓,乘用车批发单月销售按年下跌1.7%,按月更跌3.4%,预期芯片因素将持续影响6月份的销售。野村估计,要至第三季以后芯片供应才逐步恢复,因此相信第二季行业表现将最为受打击,第三季受影响情况料较轻微,汽车制造商将在第四季急起直追,尝试弥补上半年的影响。

该行指,国内电动车市场仍处于结构性增长阶段,渗透率不断提高,料将继续被特斯拉、比亚迪股份及上汽通用五菱所主导。野村看好比亚迪及小鹏汽车,均予“买入”评级。

汇丰银行:予金融壹账通“买入”评级,目标价20美元

据智通财经APP报道,汇丰银行分析师Carson Lo予金融壹账通“买入”评级,目标价20美元。Lo表示,金融壹账通业务的复苏推动了来自第三方客户的收入,有助于维持同比加速增长的态势,预计未来几个季度仍能维持这一趋势。原因如下:1)第一季度该公司实现规模可观的产品交付;2)随着公司加大产品优化力度,即从2020年年中起退出利润率较低的传统产品,今年下半年将更容易将该公司与同行进行比较。

国泰君安:给予水滴公司“增持”评级 目标价11.77美元

据美港电讯APP报道,国泰君安日前发布研报,给予水滴公司“增持”评级,目标价11.77美元。国泰君安预计水滴公司 2021-2023 年营业收入可达 48.6/73.3/106.6亿元,归属于水滴公司的净利润-8.34/-4.46/1.05 亿元。国泰君安认为水滴公司用科技的方式将保险和健康服务带向众生,平台抓住年轻客户互联网保险消费崛起这一机会,利用互联网高效触达客户,实现促成保费规模和公司营收的快速增长。

摩根士丹利上调360数科目标价至60美元,两大因素定调向好预期

据智通财经APP报道,6月14日,摩根士丹利再度上调360数科目标价至60美元,对应13倍的目标市盈率。一季度的亮眼财报令摩根士丹利将360数科2021年撮合贷款量上调1.8%至3266亿元人民币,收入预期上调1.5%,同时将拨备费用下调2.6%,最终利润预期上调7.8%。

摩根士丹利上调预期的主要依据如下:

首先,监管更加明朗,市场容量充裕。一方面,监管持续清晰明朗,合规要求引致部分信贷需求溢出,为360数科这样的头部公司带来利好。另一方面,在过去的三年中,家庭信贷在可支配金融资产中的占比一直保持稳定,整体金融资产在持续扩张的同时,信贷资产也在同步增长。随着监管对房地产相关信贷的调控收紧,在最近数月,包括房贷、经营贷款、家装等在内的大额贷款增速有所放缓。这些调控措施有助于家庭杠杆向更健康、更可持续的方向发展,也为小额消费信贷创造了更多的空间。而小额消费贷款正是360数科的主要目标市场。

其次,宏观环境向好,信贷质量改善。得益于对新冠病毒的有效控制,中国经济正在平稳复苏,而与宏观经济趋势正向相关的信贷,也将在2021年迎来健康发展。最重要的是,信用指标的改善将继续推动信用成本下降,这反映到公司的财务报表上,一部分是对于坏账的计提和拨备在减少,另一部分是之前计提的拨备也会在贷款结束后发生回冲,因此,较低的拨备费用或将带来2021年360数科在收入表现上最大的惊喜。

摩根士丹利:维持快手-W“增持”评级 目标价300港元

据智通财经APP报道,摩根士丹利发布研究报告,维持快手-W“增持”评级,目标价300港元,称公司今年目标海外支出超过10亿(美元,下同),预计与抖音及同业的竞争将带来长期投资周期,第四季或明年开始变现。

该行表示,公司首季支出2.5亿,4月份支出约1亿,令首季月活跃用户(MAU)超过1亿人,4月份超过1.5亿人,预计今年底可达2.5亿人。公司目前聚焦于拉丁美洲、东南亚及中东与北非地区的业务,3个地区于2019年的人口分别为6.46亿人、6.75亿人及2.47亿人。大摩称,抖音需时3-4年才令MAU达到超过10亿人,假设公司于4年内达到与抖音同等的MAU,其投资将以现时的支出数倍增长。

大和:重申京东集团“买入”评级 目标价465港元 社区团购及服装零售有望带动收益表现

据智通财经APP报道,大和发布研究报告,重申京东集团“买入”评级,目标价465港元,称公司下半年在社区团购的投资将会大于上半年,而未来1至2年来自服装的收入贡献或会增加。大和表示,社区团购业务的投资回报率在开始运营2个季度后持续有改善,由于集团相较同业较迟开展社区团购业务,其下半年的投资可能会较多。

由于社区团购需要本地化的供应链及物流能力,相信集团现有的物流网络将会是优势;尽管目前一些同业公司在订单量较为领先,但管理层认为不同平台的社区团购,其用户意识并不高,相信现在仍处于竞争早期阶段。此外,集团预计今年零售业务的利润率大致同比持平;自去年起有更多品牌回归京东平台,但管理层认为需要数个季度才可提高这些品牌的总交易额,故预计服装对交易额的贡献在未来1至2年将有更多上升空间。

大和:首予携程“持有”评级 目标价293港元 国内旅游仍是未来主要增长动力

据智通财经APP报道,大和发布研究报告,首予携程“持有”评级,目标价293港元,称公司是中国内地领先线上旅游代理,相信国内旅游仍是其未来主要的增长动力。此外,国际旅游仍会受压,虽然旅游限制放宽,国际旅游将会迎来强劲反弹,但短期内仍未见到相关刺激因素及可见度,因此预计公司获得重估上升空间不大。

报告又指,该行对公司部分结构性转变看法正面,包括疫情后国内酒店在线渗透率上升到40%,以及提高内容生态系统效率,广告收入带来毛利率增长。大和预计在未来3-5年内,公司内容生态系统份额将上升至3-5%,由于广告业务毛利率高于其他业务,认为相关部分毛利率会增加。同时,疫情后更高的交叉销售,将会进一步改善毛利率。


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