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比葛兰还牛的医药基金经理,有哪几位?

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与投资圈三五好友闲聊时,曾经问过一个貌似非常无聊的问题:到底是白酒成就了张坤,还是张坤成就了白酒?到底是医药成就了葛兰,还是葛兰成就了医药?到底是芯片成就了蔡嵩松,还是蔡嵩松成就了芯片?

或许,“涨时蔡总,跌时蔡狗”式的调侃,已经回答了这个问题。相较于“短命”的半导体芯片板块,消费和医药赛道历史长牛当然是充分且必要的条件。但是,能不能拿得住,敢不敢重仓,低迷时是否敢于逆向投资,却不是每一位基金经理都有勇气做得到。自身长期坚持的东西,一旦不断地得到市场验证,必然也会吸引越来越多的人投身于其中,不断地推高板块的容量和估值。如果从这个角度看,貌似彼此又是互相成就。

司令在今年2月3日,曾写过一篇《比张坤业绩还牛的10只基金》,希望看看除了配置白酒,还有哪些行业组合配置方式也比较牛。结果显示,近1年、近2年、近3年的业绩回报均跑赢易方达中小盘混合的10只基金中,既有2只长牛赛道的医药主题基金,也有3只借着政策东风的新能源主题基金,还有5只均衡配置消费、医药、科技赛道的非主题型基金。其中,葛兰管理的中欧医疗健康混合也赫然在列。

前段时间,正好有小伙伴希望司令能够分析看看,是否有比葛兰还牛的医药基金经理?今天,司令整理了10位医药基金经理及其代表产品的数据对比供大家参考。数据来源:Wind;截止日期:2021年6月14日。

先来张“全家福”,按照担任基金经理的年限进行排序,依次是:融通基金经理蒋秀蕾、工银瑞信基金经理赵蓓、招商基金经理李佳存、广发基金经理吴兴武、中欧基金经理葛兰、汇添富基金经理郑磊、工银瑞信基金经理谭冬寒、博时基金经理葛晨、上投摩根基金经理方钰涵、交银施罗德基金经理楼慧源。其中,医药女神葛兰的投资年限近6年,管理规模遥遥领先(合计约705亿元)。



中长期各个阶段的业绩对比

下图中,尽管司令也列出了10位医药基金经理历史总回报和年化回报,但是考虑到各自担任基金经理的年限不同,所以对比的意义其实并不大,大家可以和同期沪深300或者业绩基准进行对比哦。下面,一起来看看近5年、近3年、近1年的对比情况。从近五年对比来看,葛兰的业绩回报率为301.82%,郑磊的业绩回报率为316.86%,后者略微领先于前者;从近三年对比来看,葛兰的业绩回报率为165.23%,郑磊的业绩回报率为198.09%,葛晨的业绩回报率为176.35%,赵蓓的业绩回报率为170.41%,后三者均领先于葛兰;从近一年对比来看,葛兰的业绩回报率为49.67%,赵蓓的业绩回报率为55.52%,谭冬寒的业绩回报率为51.09%,后两者略微领先于葛兰。从各个阶段来看,葛兰的业绩表现排名均比较靠前,但依然还是有2-3位医药基金经理的表现更加优秀。



近一年风险收益指标对比

葛兰近一年的年化收益率为49.67%,最大回撤-26.05%,夏普比率1.2501。如果从夏普指标来看,赵蓓近一年的年化收益率为55.52%,最大回撤-23.11%,夏普比率1.3292;楼慧源近一年的年化收益率为43.63%,最大回撤-24.67%,夏普比率1.3120;谭冬寒近一年的年化收益率为51.09%,最大回撤-21.86%,夏普比率1.2923。可见,后三者近一年的夏普比率略高于葛兰。



代表产品的绩效指标表现

从代表产品来看,中欧医疗健康A近一年回报率为57.07%,略微落后于工银瑞信前沿医疗A;近两年回报率为76.31%,略微落后于工银瑞信前沿医疗股票A、广发医疗保健股票A、工银瑞信医药健康股票A;近三年回报率42.10%,略微落后于交银医药创新股票、工银瑞信前沿医疗股票A、广发医疗保健股票A。从近一年以来的月度/季度表现看,中欧医疗健康A最高单月收益率为21.25%,位列第一;最大月度回撤为-8.12%,位列中间。最高季度收益率为18.34%,同样位列第一,最低季度收益率为-1.26%,也是位列中间。



2021Q1重仓股表现差异

2021一季度末的持仓情况披露至今差不多两个半月,对于行业主题型基金来说,持仓变化不会太频繁,或许可以从重仓股近三个月以来的表现看看短线配置能力。中欧医疗健康A前十重仓股中,近三月以来表现最好的是康龙化成(上涨66.31%),表现最差的是长春高新(下跌-6.40%),同样情况的还包括;博时医疗保健行业混合A、交银医药创新股票、汇添富创新医药混合。

广发医疗保健A前十重仓股中,近三月以来表现最好的是欧普康视(上涨81.35%),表现最差的也是长春高新(下跌-6.40%);融通医疗保健行业A前十重仓股中,近三月以来表现最好的是通策医疗(上涨58.63%),表现最差的是大参林(下跌-14.85%);招商医药保健产业股票前十重仓股中,近三月以来表现最好的是凯莱英(上涨54.78%),表现最差的是英科医疗(下跌-53.41%);工银瑞信前沿医疗A前十重仓股中,近三月以来表现最好的是美迪西(上涨98.74%),表现最差的是长春高新(下跌-6.40%);工银瑞信医药健康A前十重仓股中,近三月以来表现最好的是博腾股份(上涨80.13%),表现最差的是长春高新(下跌-6.40%);上投摩根医疗健康前十重仓股中,近三月以来表现最好的是慧康医疗(上涨85.77%),表现最差的是大参林(下跌-14.85%)。尽管10只医药基金的持股名单看着接近,但是最优和最差个股表现以及权重占比,对产品的业绩影响依然较大。



随着医药赛道容量的不断扩大,创新药、医疗器械、医疗保健、生物科技、医疗服务、中药等细分领域也正逐渐丰富,医药基金经理对不同细分行业的投资逻辑以及个股精选能力,势必会影响未来的业绩表现。医药赛道长牛,不知道大家更看好哪位医药基金经理呢?

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