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医美成为机构优质赛道,银华、中欧基金及牛散潘宇红位列流通股东

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近期的A股市场,但凡有公司蹭上医美热点,个股价格立马蹿升。5月14日晚间,公司公告称,公司股票于2021年5月12日、2021年5月13日、2021年5月14日连续三个交易日涨停,股份剔除大盘和板块整体因素后的实际波动较大,最近交易日换手率分别达到4.83%、5.21%、12.66%,高于公司股票异动前20个交易日日平均换手率1.25%的水平。

公司主营业务为化肥和医药制造。截至2021年5月14日收盘,化肥行业可比静态市盈率平均值为53.48,医药制造行业可比静态市盈率平均值为45.42,公司静态市盈率为130.93,高于同行业平均水平。

同时,公司指出,公司关注到有投资者及炒股软件将公司列为“医美概念”股,经公司核查,公司目前无“医美”产品生产。

此外,公司控股股东一致行动人贵州赤天化集团有限责任公司计划于2021年6月5日-2021年12月4日通过集中竞价减持股份不超过33,862,684股,减持比例不超过公司股份总数的2%。

另一医美概念股奥园美谷17日再度走低,全日下跌1.33%,5月14日则大跌7.2%,而此前该股连续四日大涨。

公司5月12日晚间发布公告称,目前的主营业务为房地产、化纤新材料和医美业务。2020年度,房地产及相关业务收入占比70.58%,化纤新材料业务收入占比20.05%,医美业务未产生收入。如地产业务板块全部置出,2021年度公司预计主要收入来源为化纤新材料业务和医美业务。

稍早前,奥园美谷表示将出售地产业务,聚焦美丽健康产业。4月28日晚间,公司发布公告称,为了提升自身可持续发展能力,有效解决与控股股东存在的同业竞争问题,维护公司股东利益,并实现聚焦美丽健康产业的战略转型,拟出售持有的地产业务板块的全部或部分公司的股权。公司称,本次交易为重大资产出售,不涉及股份发行,不直接影响公司的股权结构。本次交易如能顺利完成,将有助于公司聚焦美丽健康产业,实现业务的战略转型。

新入列者不断增多

随着医美概念的火爆,诸多A股公司或主动或被动地“表示”涉及相关概念。主营食品营养强化剂的金达威近日表示,已经布局了医美产品。金达威昨日涨停收报47.95元。

金达威4月23日在深交所互动平台上回答投资者有关医美产品的进展时表示,目前已有部分产品推出市场,如舞昆新品NMN+玻尿酸、玻尿酸果冻等产品已经在舞昆天猫旗舰店销售,去年7月已凭此在短短十几个交易日股价成功翻倍。

贝泰妮核心品牌薇诺娜自诞生起就以“解决中国人常见的问题肌肤”为宗旨,清晰定位于功效性护肤品领航者。薇诺娜立足14亿人口的大市场,按照世界顶级的标准确定品牌定位,致力于在敏感肌肤问题领域不断研究,提供正确修护及科学护理理念,倡导精准护肤。作为一家精准布局医美的公司在今年3月上市便已经得到机构和牛散青睐,银华基金、中欧基金旗下多只产品及著名牛散潘宇红位列十大流通股东,若按成本170计算,量化投资收益最高已实现近70%,优质的赛道正成为机构和资本大鳄的主战场。

对此,长城证券指出,公司紧跟消费需求热点,逐步开展玻尿酸口服液、软糖等营养保健食品、玻尿酸医美系列及NMN面膜、NAD面膜、Q10面膜、玻尿酸系列美容护肤产品的前期开发工作,已有部分产品推出市场,如舞昆新品NMN+玻尿酸、玻尿酸果冻等产品已经在舞昆天猫旗舰店销售。未来在健康快消领域,公司涉足美容日化板块竞争优势有二:一方面,作为A股营养健康全产业链龙头企业,有强大的原料资源,根据内蒙古自治区投资项目在线审批办事大厅信息,内蒙古金达威药业有限公司年产200吨透明质酸钠改扩建项目已经备案;另一方面,公司拥有满足多样化健康需求的产品及自主创新的专利与技术,相关领域、相关产品能够相辅相成。

同时,本属医疗IT领域的麦迪科技5月5日晚间公告称,近日公司与苏州美贝尔、常熟美贝尔的股东美贝尔集团签订《股权收购意向书》,拟收购美贝尔集团持有的苏州美贝尔与常熟美贝尔各不低于80%的股权。公司表示,本次交易是公司继辅助生殖医疗后拓宽医疗服务行业的新举措,打造“辅助生殖+医疗美容”的消费医疗服务新模式,完善产业链布局。值得注意的是,公司股价在4月30日、5月6日的两个交易日涨停,此后连续两日小幅上涨,5月11日则遭遇跌停。

医美产业链涉及公司众多,些会有较高的行业壁垒呢?

浙商证券指出,医美上游主要包括各类医美原材料、医美产品、医美仪器(如光电类仪器)的研发、生产和销售。典型的上游厂商需长时间沉淀,具备较高的牌照与技术壁垒。

国金证券认为,国内市场上游医美材料企业集中度较高,竞争格局相对稳定。目前行业上游的药品器械具有较长的研发周期和认证周期,监管要求较高;同时光电类医美设备对产品精密度要求较高,因此上游产品端具有较高的技术壁垒;其中,爱美客深耕玻尿酸系列产品,华熙生物在玻尿酸原料生产领域处于全球领先位置,华东医药布局玻尿酸、医美设备等多个领域,四环医药在肉毒素产品获得代理权等,均具有一定竞争优势。

该机构还指出,未来数年将是医美行业发展的黄金时期,看好医美行业的整体扩容和渗透率提升趋势。从产品端看,随着国内企业竞争力增强,国产替代加速,未来国内企业有望充分受益于医美市场的快速成长,我们看好创新能力较强的头部产品企业。从服务端看,随着市场监管逐步完善,规范程度不断提高,大型连锁企业在成本费用控制和品牌获客方面都有突出优势,看好这些企业不断提高市场份额

机构:医美仍为朝阳行业

据艾瑞咨询数据,2019年中国医美行业市场规模达到1769亿元,预计2023年中国医美市场规模将拓展至3115亿元。

海通国际参考国家统计局官网《第七次人口全国人口普查》推算,未来我国女性医美主力人口可达4.36亿(15-59岁)。另据Mob研究院调查的数据,我国“95后”人口逐渐扛起了医美主力大旗,2021年4月“95后”人口占据医美用户总数的29.2%。我国“95后”男性医美用户比例由2020年4月的25.6%上升至2021年4月的32.1%。

中泰证券预计,2025年医美用户规模将达到3179万人,5年复合年均增长率为22%。

浙商证券则援引新氧大数据称,国内注射类医美产品以玻尿酸和肉毒素为主。2019年玻尿酸/肉毒素在注射医美的市场份额分别达66.6%/32.7%。国内肉毒素仍为蓝海市场。

该机构表示,医美处于黄金时代,典型的医美上游厂商需长时间沉淀,具备较高的牌照与技术壁垒!


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