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美债规模已超过28万亿!如果达到100万亿,美国或走向“破产”?

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本文为「金十数据」原创文章,未经许可,禁止转载,违者必究。


“美国国债”一直是网上讨论的热点话题,一来它的规模很大,已经突破28万亿美元大关,接近6个日本的GDP;二来它增长很快,仅2020年1年时间里,美债规模就增加了4.55万亿美元,比德国一年的GDP还要高。所以有些网友就提出了这么一个有趣的问题:如果美债规模达到100万亿美元会发生什么?美国会“破产”吗?接下来就聊聊这个话题。


首先要指出的是,现在美债的规模已经很高了,但似乎没有出现要崩盘的迹象,而且还在继续“高歌猛进”,这是因为背后有美国强大的经济实力和美元霸权在支撑。要知道,该国2020年的GDP就高达20.95万亿美元,稳居世界第一。

当然,美债规模如果要增长到100万亿美元,这肯定是需要时间的,10年甚至是20年我们也未必能看到,这个过程中,美国GDP总量恐怕也不会止步不前,所以对于“美债规模达到100万亿美元会发生什么”,我们需要分情况来看。

要是美债达到100万亿美元过程中,美国GDP也翻了好几倍,从而使得美债规模占GDP的比重,也就是负债率保持在目前的水平或者更低,大家应该也可以想象得到,届时美债可能还会是安全资产,美国政府也不会“破产”。


不过,要说未来美国能够保持目前这个债务水平,恐怕也没几个人会相信。毕竟自克林顿政府之后,美国历任掌舵人花钱一个比一个“大手脚”。

克林顿卸任时,美国国债总额是5.67万亿美元。小布什接棒之后,由于爆发911事件,美国发起声势浩大的反恐战争,打仗花钱如流水,到其卸任时,美债规模已经达到10.02万亿美元,主政8年共借了4.35万亿美元,平均每年借5437亿美元

到奥巴马接棒时,恰逢2008年经济危机,美国经济遭到重创,为了拯救经济,本就已经“入不敷出”的美国政府,也只能去借钱刺激经济。到2017年初奥巴马卸任时,美国国债已经增长到19.9万亿美元,主政8年几乎翻了一番,平均每年借1.24万亿美元

而到了特朗普时代,花钱就更大手大脚了。尤其是2020年疫情暴发后,还开启了“直升机撒钱”模式,一年内就借了4.55万亿美元。特朗普主政四年,美国国债从19.9万亿美元增长到27.8万亿美元,4年共增长了7.9万亿美元,平均每年就借了近2万亿美元

有分析指出,美国新任掌舵人拜登借钱力度可能比特朗普还要大。要知道,拜登上任后不久,已经推出了1.9万亿美元的经济刺激方案,而其推出的2022财年预算支出方案,规模更是高达6万亿美元。如今美国财政赤字居高不下,这些计划花的钱恐怕也只能去借。


总之,从美国这几任掌舵人的借钱情况来看,力度是越来越大,这也未必是他们不懂得“开源节流”,特朗普时期还声称要还清所有债务,但最终事与愿违。即便没有新冠疫情,美国每年借钱的规模依然达到上万亿美元,这恐怕是由其国内复杂经济状况与财政收支不平衡造成的,不得不借。


现如今美国每年的借债规模远超其GDP增量,所以如果美债规模增长到100万亿美元时,其债务率(国债/GDP)必定要比现在这个水平要高得多,那么这会发生什么?

首先,美国国债即便不崩盘也会走向“僵尸化”。因为美国发行国债,要有投资者买才能增长到100万亿美元吧?可如今,美债对海外投资者的吸引力是越来越弱了。

从数据来看,自2019年8月,海外投资者持有的美债规模突破7万亿美元之后,至今仍然保持在这个水平,今年3月的数据是70284亿美元。那近年来增长的美债谁来接盘?就是美联储和美国国内投资者。比如2020年,在美国新增的4.55万亿美元美债中,美联储就接盘了2.37万亿美元,占比过半。

这几年下来,海外投资者持有的美债占美债总额的比例已经由2009年的42%跌至目前的25%左右。长此下去,美联储大量印钞接盘,只会让美债逐渐丧失流动性,最终走向“僵尸化”,甚至崩盘。


一旦美债走向这样的结局,那美元霸权崩溃就在所难免了。毕竟美债是实现美元霸权的重要途径。因为美国印钞向全球输出美元,主要就是以各国投资者购买美债的方式回流到美国,要是这条通道被堵上了,导致全球美元泛滥,那么各国抛弃美元是可想而知的。

再说了,近年来美联储通过印钞接盘将美债货币化的做法,已经造成全球美元泛滥,近期很多媒体报道的石油、铁矿石等商品价格暴涨,很大一部分原因就是由美国肆无忌惮地“印钞放水”造成的。

正是无法忍受被美元霸权“薅羊毛”,如今已经至少有俄罗斯、日本、伊朗等53国开启“去美元化”。所以,或许不用等到美债规模达到100万亿美元,美元霸权都可能崩溃了。

失去美元霸权对美国意味着着什么?美国再也不能通过印钞向全球转嫁经济危机、“薅羊毛”,也不能动用美元霸权,今天制裁伊朗,明天又制裁俄罗斯等国,其建立的霸权体系可能就土崩瓦解了。届时美国政府破不破产,想必大家也心中有数了。

文 | 梁锦源 题 | 曾艺 图 | 卢文祥 审 | 陆烁宜

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