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3893只基金赔钱,885只亏损超过10%,垫底基金经理竟然这么管

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  中国经济周刊-经济网讯 (记者 孙庭阳) 6月16日,在基金吧中"这基金我亏了16%,该怎么办?""请问基金经理,大盘跌时,你的基金跌;大盘涨时,怎么也跌"帖子热度颇高。"养了这个‘瘟鸡(基)’是倒大霉了,一直跌,就没停过"的点击量也不低。

  沪深300指数在今年2月18日创下历史新高,上证综指创下近5年新高,此后开始下跌。2月18日至6月15日(以下简称同期)近4个月的时间内,沪深300指数下跌11%,上证指数和深证综指跌幅都在3%以下。

  同期,主要投资于A股市场的公募基金中(不含投资海外股市的QDII及货币基金),有3893只亏损(复权单位净值增长率下跌),有666只跑输大盘(亏损幅度超过11%),而以蜂巢卓睿灵活A为代表的17只基金,亏损20%以上。

  作为专业的机构投资者,一些基金经理的专业管理能力,在股市下跌时并未体现出来,基金净值增长甚至跑输大盘,基民抱怨也在情理之中。


  基金抱团持有的股票同期股价并不抗跌。贵州茅台(600519.SH)在年初被1659只基金重仓持有,同期股价下跌16%;五粮液(000858.SZ)被1313只基金重仓持有,股价同期下跌13%。

  基金也持有了领跌的股票。浙江鼎力(603338.SH)位列同期跌幅榜第5,今年年初和1季度末,分别被40只、44只基金重仓持有。英科医疗(300677.SZ)是2020年的大牛股,今年位列同期股价跌幅榜第7,今年年初和1季度末,分别被55只、38只基金重仓持有。

  垫底的10只基金中,融通通乾研究精选和融通行业景气A,都由邹曦管理。他同时管理的融通产业趋势,是同期基金净值亏损榜第13名。

  在融通通乾研究精选今年1季报中,介绍邹曦有20年证券、基金行业从业经历,现任融通基金公司副总经理兼权益投资总监。

  3只基金如此"熊势",持股仓位接近和重仓股配置相同是主要原因。

  这是3只完全不同的基金,对持股仓位限制区别明显。各自基金合同规定,融通通乾研究精选投资股票仓位要在 0%至95%之间,融通产业趋势是80%至95%,融通行业景气A是30%至95%。

  也就是说,如果邹曦预测未来股票市场行情不好,甚至可以将融通通乾研究精选的股票仓位降至0%,也就是能够空仓;对于融通行业景气A,可将此基金的股票仓位最低降至30%。

  但是,A股市场从2月18日后开始下跌,到了3月31日时(1季度末),融通通乾研究精选投资、融通产业趋势、融通行业景气A的股票仓位分别是95%、95%、96%。都在仓位上限,并无减仓操作。

  不仅持股总仓位接近,邹曦对3只基金的重仓股配置也相同。2020年4季度末,这3只基金的10只重仓股全部一样。


  《中国经济周刊》记者根据公开资料整理

  并且,这10只重合的重仓股中,熊股众多。三一重工(600031.SH)和恒立液压(601100.SH) ,同期股价跌幅超过40%,中国重汽(000951.SH)和潍柴动力(000338.SH),跌幅超过30%。

  今年1季度内,邹曦对3只基金都更换了1只重仓股,1季度末仍有9只重仓股重合。

  在融通产业趋势的基金吧中,"建议换人吧,这经理执念太重""经理好样的,咱就和大盘对着干,大盘涨,咱就跌,大盘跌,咱还跌" 的帖子,阅读量颇高。

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